Vous êtes sur le point d’effectuer une demande d’enregistrement d’une certification au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ou au RS (Répertoire spécifique). Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure à suivre, consultez notre guide.
L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Date d’échéance
de l’enregistrement
Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
---|---|---|---|
Université de Nantes | - | - | http://www.univ-nantes.fr |
Activités visées :
Activités visées:
-
Gérer, développer un portefeuille de clients/prospects ;
-
Mener un entretien de découverte, identifier les besoins et les motivations du client et conclure un entretien ;
-
Négocier les conditions de fonctionnement, les outils de suivi et de gestion de compte ;
-
Prévoir et gérer les excédents de trésorerie, détecter et interpréter les opérations suspectes ;
-
Réaliser l’analyse financière de l’entreprise (soldes intermédiaires de gestion, ratios financiers, etc.) ;
-
Identifier les besoins de financement et établir un plan de financement et de trésorerie ;
-
Suivre et analyser la rentabilité et le risque associés à un portefeuille de clients.
Compétences attestées :
Compétences ou capacités attestées :
-
Identifier les acteurs contribuant à l’organisation du marché des professionnels et le rôle de ces acteurs ;
-
Comprendre les principes de segmentation et discerner les besoins ;
-
Situer les principaux facteurs de risque d’un projet d’entreprise et apprécier sa viabilité économique ;
-
Identifier les formalités exigées pour l’ouverture d’un compte et analyser les documents fournis ;
-
Situer les garanties pouvant être demandées et en apprécier la pertinence ;
-
Intégrer les nouvelles technologies (télématique, monétique…) dans les propositions au client ;
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Enoncer les caractéristiques des principaux produits d’assurance ;
-
Identifier les mécanismes fondamentaux de la comptabilité et les postes du bilan / compte de résultat ;
-
Identifier les principaux risques de la banque et les moyens d’y faire face ;
-
Capacité à définir et mettre en œuvre une stratégie de gestion d’un portefeuille de clients ;
-
Maîtriser les outils pour l’analyse rentabilité / risques d’un portefeuille de clients professionnels ;
-
Répondre aux besoins privés du professionnel ;
-
Capacité à faire preuve de maturité et de professionnalisme dans la relation avec la clientèle, en articulant compétence commerciale, rigueur procédurale et respect de la déontologie ;
-
Maîtriser les techniques de communication, d’entretien commercial, de négociation et de vente ;
-
Maîtriser les moyens de paiement (caractéristiques juridiques, proposer les plus adaptés, etc.).
Secteurs d’activités :
Secteurs d'activité
Etablissements financiers
Type d'emplois accessibles :
Type emplois accessibles
Le détenteur du diplôme peut exercer son activité, essentiellement salariée dans des banques, en tant que :
-
Conseiller-gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers et des professionnels
Code(s) ROME :
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1203 - Relation clients banque/finance
- C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur). |
|
En contrat d’apprentissage | X |
Enseignants et professionnels |
|
Après un parcours de formation continue | X |
Enseignants et professionnels |
|
En contrat de professionnalisation | X |
Enseignants et professionnels |
|
Par candidature individuelle | X |
non |
|
Par expérience | X |
Jury ad hoc composé d'enseignants-chercheurs et de professionnels |
Oui | Non | |
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Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
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- |
Masters : Arrêté du 25/04/2002 publié au JO du 27/04/2002 |
Référence autres (passerelles...) :
Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
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- |
Arrêté d'habilitation du 20 septembre 2012 |
Date d'échéance de l'enregistrement |
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Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification