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Répertoire national des certifications professionnelles

DGE_GM - Sciences des organisations, Mention Gestion de patrimoine, Spécialité Gestion de patrimoine

Inactive

N° de fiche
RNCP13239
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 7
Code(s) NSF :
  • 313w : Vente de produits financiers
  • 312 : Commerce, vente
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Nom légal SIRET Nom commercial Site internet
Université Paris-Dauphine - - http://www.dauphine.fr
Ministère chargé de l'enseignement supérieur - - -
Activités visées :

- Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale

- Définir avec le client ses objectifs (constitution d’une épargne…) selon ses besoins (régime matrimonial, succession)

- Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d’optimiser sa situation patrimoniale et fiscale

- Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire…)

- Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client

- Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien…)

- Développer un portefeuille de clients/prospects et connaitre les principes de la relation client

- Appliquer la réglementation financière

-Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine

Compétences attestées :

- Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés.

- Maitriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises

- Maitriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l’utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale

- Savoir analyser les risques financiers

-Comprendre l’économie des marchés financiers

- Travailler en autonomie, travailler en équipe

- Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse

- Effectuer une recherche d'information

- Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais

- S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable

Secteurs d’activités :

Etablissements financiers, compagnies d'assurance, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de conseil et de gestion d'actifs, family office, études notariales, cabinets d'expertise-comptable

Type d'emplois accessibles :

Conseil en gestion de patrimoine

Gestion de fortune, family office

Gestion de portefeuille

Ingénierie patrimoniale

Code(s) ROME :
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Références juridiques des règlementations d’activité :

Certification AMF

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Jury désigné par le Président de l’Université, présidé par un professeur ou un Maître de conférences des Universités et comprenant le responsable de la formation et des enseignants.

Après un parcours de formation continue X

Idem

En contrat de professionnalisation X

Idem

Par candidature individuelle X

Possible par VES ou VAP (étude du dossier par la Commission pédagogique)

Par expérience X

Majorité d’enseignants-chercheurs, ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

En contrat d’apprentissage X

Idem

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 28 septembre 2009 relatif aux habilitations des masters de l’université Paris Dauphine

Date d'échéance de l'enregistrement 01-01-1970
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

www.igp.dauphine.fr

 


http://www.dauphine.fr

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Nouvelle(s) Certification(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP19995 RNCP19995 - DGE_GM - Sciences des organisations, Mention Gestion de patrimoine et banque privée. Diplôme de Grand Etablissement (DGE)
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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