L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
122g : Economie monétaire et financière
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-10-2019
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Ministère chargé de l'enseignement supérieur | - | - | - |
| Université de Rouen | - | - | http://www.univ-rouen.fr |
Activités visées :
Geston d'un portefeuille de clients à patrimoine important.
Création durable du maximum de Produit Net Bancaire sur la clientièle haut de gamme de l'établissement.
Prospection de la clientèle à fort potentiel patrimonial ou souhaitant transmettre une entreprise. Conseil en gestion et/ou organisation du patrimoine : transmission, optimisation fiscale.
Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises
Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers.
Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale.
Compétences fiscales,
Compétences attestées :
Le titulaire de la certification est capable de :
créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects.
Argumenter les financements et les placements ou financements proposés
Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme
Vendre des produits bancaires haut de gamme.
Secteurs d’activités :
Trois secteurs sont plus particulièrement accessibles :
- Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine
- Compagnies d'assurances
- Sociétés de bourse
Type d'emplois accessibles :
- Conseiller Clientèle professionnel
- Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), Ingénieurs Patrimoniaux, Gérants de portefeuilles, Conseils en défiscalisation.
Code(s) ROME :
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Enseignants-chercheurs, enseignants |
|
| En contrat d’apprentissage | X | - | |
| Après un parcours de formation continue | X | - | |
| En contrat de professionnalisation | X |
Enseignants-chercheurs, Enseignants et Professionnels |
|
| Par candidature individuelle | X | - | |
| Par expérience | X |
Enseignants et professionnels |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 - référence à la loi de modernisation sociale n° 2002-72 du 17 janvier 2002 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-10-2019 |
|---|
Statistiques :
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