L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
14-04-2017
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Société française d'étude et de formation (SFEF) | - | - | - |
Activités visées :
La gestion de patrimoine est un métier récent exercé par des professionnels aux statuts et aux contraintes règlementaires très différents.
La caractéristique principale du métier est l’approche globale du patrimoine d’un client (particulier ou entreprise), qui va de l'analyse de ses revenus à ses capacités d'endettement ou d'investissement, pour s'assurer des revenus réguliers et transmettre à ses héritiers dans les meilleures conditions financières, fiscales et juridiques.
-prospection client
-audit patrimonial
-bilan patrimonial
-accompagnement et fidélisation client
Compétences attestées :
Les capacités attestées :
-compétences commerciales : la relation au client est fondamentale pour le gestionnaire de patrimoine. Il doit analyser le marché pour définir une stratégie de segmentation de clientèle, et doit ensuite définir une stratégie de relation avec son client, qui intègre la mise en confiance, la négociation et la proposition de solutions personnalisées.
-compétences techniques (financières, fiscales et juridiques). Les compétences techniques sont fondamentales, mais le gestionnaire de patrimoine est surtout vigilant aux changements de lois, règles et régimes qu'il doit connaître dès qu'ils sortent, afin d'offrir le meilleur service à ses clients. La veille technique est absolument essentiel pour la qualité de ses prestations.
-compétences managériales et entreprenariales : le gestionnaire de patrimoine doit savoir diriger une équipe pour organiser l'activité patrimoniale. La dimension entreprenariale est utile pour les gestionnaires de patrimoine qui exercent en cabinet indépendant.
Secteurs d’activités :
banques , assurance, conseil financier, juridique et fiscal, immobilier
Type d'emplois accessibles :
conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial, gestionnaire de fortune, conseil en investissements privés
Code(s) ROME :
Références juridiques des règlementations d’activité :
CIF
CJA
courtier en assurance
démarcheur financier
professionnel de la vente immobilière
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
10 personnes, dont 40% de membres extérieurs, 50% de représentants des salariés, 50% de représentants des employeurs. |
|
| En contrat d’apprentissage | X | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
idem |
|
| En contrat de professionnalisation | X |
idem |
|
| Par candidature individuelle | X | - | |
| Par expérience | X |
idem |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Officiel du 14 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet au 9 octobre 2008 jusqu'au 14 avril 2017. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
14-04-2012
| Date d'échéance de l'enregistrement | 14-04-2017 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Cette information a été supprimée en application de l’article 17.1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
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