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Répertoire national des certifications professionnelles

Conseiller en gestion de patrimoine

Inactive

N° de fiche
RNCP14502
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 6
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance de l’enregistrement : 14-04-2017
Nom légal Nom commercial Site internet
Société française d'étude et de formation (SFEF) - -
Activités visées :

La gestion de patrimoine est un métier récent exercé par des professionnels aux statuts et aux contraintes règlementaires très différents.
La caractéristique principale du métier est l’approche globale du patrimoine d’un client (particulier ou entreprise), qui va de l'analyse de ses revenus à ses capacités d'endettement ou d'investissement, pour s'assurer des revenus réguliers et transmettre à ses héritiers dans les meilleures conditions financières, fiscales et juridiques.
-prospection client
-audit patrimonial
-bilan patrimonial
-accompagnement et fidélisation client

Compétences attestées :

Les capacités attestées :
-compétences commerciales : la relation au client est fondamentale pour le gestionnaire de patrimoine. Il doit analyser le marché pour définir une stratégie de segmentation de clientèle, et doit ensuite définir une stratégie de relation avec son client, qui intègre la mise en confiance, la négociation et la proposition de solutions personnalisées.
-compétences techniques (financières, fiscales et juridiques). Les compétences techniques sont fondamentales, mais le gestionnaire de patrimoine est surtout vigilant aux changements de lois, règles et régimes qu'il doit connaître dès qu'ils sortent, afin d'offrir le meilleur service à ses clients. La veille technique est absolument essentiel pour la qualité de ses prestations.
-compétences managériales et entreprenariales : le gestionnaire de patrimoine doit savoir diriger une équipe pour organiser l'activité patrimoniale. La dimension entreprenariale est utile pour les gestionnaires de patrimoine qui exercent en cabinet indépendant.

Secteurs d’activités :

banques , assurance, conseil financier, juridique et fiscal, immobilier

Type d'emplois accessibles :

conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial, gestionnaire de fortune, conseil en investissements privés

Code(s) ROME :
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
  • C1501 - Gérance immobilière
Références juridiques des règlementations d’activité :

CIF
CJA
courtier en assurance
démarcheur financier
professionnel de la vente immobilière

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

10 personnes, dont 40% de membres extérieurs, 50% de représentants des salariés, 50% de représentants des employeurs.

En contrat d’apprentissage X -
Après un parcours de formation continue X

idem

En contrat de professionnalisation X

idem

Par candidature individuelle X -
Par expérience X

idem

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Officiel du 14 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous  l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet au 9 octobre 2008 jusqu'au 14 avril 2017.

Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 14-04-2012
Date d'échéance de l'enregistrement 14-04-2017
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

csouvigne@groupeinseec.com


site web

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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