L'essentiel

Nomenclature
du niveau de qualification

Niveau 7

Code(s) NSF

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Date d’échéance
de l’enregistrement

Niveau 7

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
Ministère chargé de l'enseignement supérieur - - -
Université Savoie Mont Blanc - Chambéry - - http://www.univ-savoie.fr

Activités visées :

Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités (ou fonctions) suivantes :

Le diplômé a vocation à animer un portefeuille de clients « professionnels » (artisans, commerçants et professions libérales) et PME au sein d’un établissement de crédit. En tant que « chargé d’affaires professionnels et PME  », il sait analyser la situation juridique, fiscale, économique et financière d’une organisation et lui proposer les services bancaires au mieux de ses intérêts et de ceux de la banque. Le diplômé dispose de compétences relationnelles et managériales permettant de lui confier la gestion d’un service, ou d’une équipe. Le diplômé dispose également de compétences dans le domaine du diagnostic et de la gestion de patrimoine afin de pouvoir répondre aux problématiques élémentaires liées aux aspects privés du client professionnel.

Il maîtrise le risque crédit et le risque réglementaire.
Il utilise des outils logiciels de la banque.
Il maîtrise les règles juridiques et fiscales applicables à la clientèle bancaire.
Il maîtrise les aspects juridiques de la profession bancaire, du droit du patrimoine et du droit des affaires.
Il maîtrise l’offre de produits et services bancaires, les techniques de vente et de gestion d’un portefeuille de clients.
Il réalise des propositions commerciales adaptées au client.
Il comprend les mutations économiques et leurs implications sur la vie des entreprises et des institutions bancaires.
Il mène un travail en respectant les délais et les procédures.

 

Compétences attestées :

Le titulaire de ce diplôme est évalué sur ses capacités à :

Développer les capacités d’écoute et les techniques de vente
Réaliser des entretiens de découverte du client
Réaliser des opérations de prospection
Proposer les produits et services appropriés
Maîtriser les outils de diagnostic financier
Interpréter les résultats des analyses économiques et financières dans un but de diagnostic et de conseil
Comprendre l’organisation du système bancaire et son rôle dans l’économie
Analyser et interpréter l’actualité économique et financière
Mettre en œuvre les règles de conduite des activités bancaires et financières
Veiller à la protection de la vie privée et des données, lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Respecter la réglementation sur les activités bancaires

 

 

Secteurs d’activités :

Q – Banques et assurances

Type d'emplois accessibles :

Type d'emploi accessibles :
Ces emplois répondent au besoin de cadres évolutifs directement opérationnels dans les agences bancaires et à vocation à former principalement à quatre métiers :

Chargé d’affaires en clientèle professionnelle
Conseiller en gestion de patrimoine
Directeur d’agence ou de bureau
Conseiller entreprises

La fonction de directeur d’agence ou de bureau rattaché à une agence peut constituer une suite rapide de progression de carrière pour les étudiants (4-5 ans) passés par l’un des deux premiers métiers de la liste ci-dessus. L’accès au métier de conseiller entreprises passe par une formation complémentaire généralement assurée en interne par le secteur bancaire. Les compétences de base, développées durant la formation, ouvrent également à un recrutement dans des sociétés financières.

 

 

Code(s) ROME :

  • C1203 - Relation clients banque/finance
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1207 - Management en exploitation bancaire

Références juridiques des règlementations d’activité :

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

A compléter (Reprise)

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Enseignants et professionnels
Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur)

-
En contrat d’apprentissage X

Idem

-
Après un parcours de formation continue X

Idem

-
En contrat de professionnalisation X

Idem

-
Par candidature individuelle X - -
Par expérience X

Deux jurys VAE sont organisés chaque année pour les candidats (décembre et juin)
Enseignants chercheurs et professionnels

-
Validité des composantes acquises
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :

http://www.iae.univ-savoie.fr


http://www.univ-savoie.fr

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification