Aller à la navigation principale Aller au contenu Aller à la navigation de bas de page
Répertoire national des certifications professionnelles

Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers

Inactive

N° de fiche
RNCP16649
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 5
Code(s) NSF :
  • 313w : Vente de produits financiers
Date d’échéance de l’enregistrement : 28-04-2018
Nom légal SIRET Nom commercial Site internet
SOGEST - ESCCOT Ecole supérieure de commerce, de communication et de tourisme - - http://www.groupe-esccot.fr
Activités visées :

Le champ d'intervention du « conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers » comporte 3 activités principales :

- Conception et préparation d’actions commerciales en matière d’assurance et de produits financiers.
- Analyse des situations individuelles, réalisation du bilan patrimonial et conseil en matière de prévoyance, et placements financiers.
- Mise en place des solutions personnalisées pour la gestion et la transmission du patrimoine.

Compétences attestées :

Les capacités attestées :
§  Qualifier et faire vivre une base de données commerciale.
§  Apporter des solutions en intégrant la dimension technique, commerciale et financière des problèmes posés.
§  Analyser un portefeuille clients à partir d'indicateurs clés.
§  Gérer le capital client et développer les ventes additionnelles.
§  Identifier le régime applicable aux clients ou prospects.
§  Evaluer le patrimoine, en déterminer les répartitions entre les différents héritiers.
§  Apporter des solutions en intégrant la dimension technique, commerciale et financière des problèmes posés.
§  Mettre en œuvre des applications de gestion commerciale.

Secteurs d’activités :

Le conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers exerce son métier dans des agences d'assurance, cabinets de courtage, sociétés d’assurances, organismes financiers, banques, groupes de distribution…

Type d'emplois accessibles :

L'emploi de conseiller commercial en assurances de personnes et produits financiers consiste à vendre des produits de prévoyance, d'assurance, de retraite et de gestion de patrimoine.

- Collaborateur(trice) d'agence

- Chargé(e) d'affaires

- Conseiller(ère) commercial(e)

- Chargé(e) clientèle

Code(s) ROME :
  • C1102 - Conseil clientèle en assurances
  • C1206 - Gestion de clientèle bancaire
  • C1103 - Courtage en assurances
  • D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
Références juridiques des règlementations d’activité :

Pour exercer cette profession, l'obtention de la carte professionnelle est obligatoire. Les conditions à remplir pour l'obtenir sont précisées dans les articles R 511-2 ; R 511-4 ; R 513-1 ; R 513-2 ; R 513-4 ; R 514-5 ; R 514-6 du code des assurances. Cette carte permet de présenter en toute autonomie des produits d'assurance vie, IARD et capitalisation. Sa validité est liée à l’existence du contrat de travail puisqu'elle est délivrée par l'employeur (art. R514-3).
Ce titre permet l'obtention de la carte professionnelle.

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

A compléter (Reprise)


Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non

Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

50 % de formateurs – 50 % de professionnels

En contrat d’apprentissage X

50 % de formateurs – 50 % de professionnels

Après un parcours de formation continue X

50 % de formateurs – 50 % de professionnels

En contrat de professionnalisation X

50 % de formateurs – 50 % de professionnels

Par candidature individuelle X

50 % de formateurs – 50 % de professionnels

Par expérience X

50 % de formateurs – 50 % de professionnels

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 11 mars 2004 publié au Journal Official du 13 mars 2004 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 18 avril 2013 publié au Journal Officiel du 28 avril 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous l'intitulé "Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers" avec effet au 21 juillet 2012, jusqu'au 28 avril 2018.

Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous l'intitulé Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2012.

Décret n°2004-171 du 19 février 2004 modifiant le décret n°2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles (publié au Journal Officiel du 22 février 2004). La validité de se titre est prorogée jusqu'au 31 décembre 2005.

Arrêté du 3 octobre 2002 publié au Journal Officiel du 12 octobre 2002 portant homologation de titres et diplômes de l'enseignement technologique. L'homologation prend effet à compter du 1er janvier 1994 et jusqu'au 31 décembre 2003.

Arrêté du 14 octobre 1998 publié au Journal Officiel du 30 octobre 1998 portant homologation de titres et diplômes de l'enseignement technologique. Homologation sous l'intitulé 'Conseiller financier en assurances de personnes et en placements'. L'homologation prend effet à compter de 1994.

Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 28-04-2013
Date d'échéance de l'enregistrement 28-04-2018
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

contact@groupe-esccot.fr


GROUPE ESCCOT

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Certification(s) antérieure(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP1700 Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers
Nouvelle(s) Certification(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP30392 Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
Ouvre un nouvel onglet Ouvre un site externe Ouvre un site externe dans un nouvel onglet