CQP Conseiller retraite

Compétences certifiées
     Compétences professionnelles :
• Répondre aux demandes individuelles d’information des actifs sur la retraite obligatoire et les produits complémentaires dans le cadre d’entretien en face à face ou téléphonique
• Animer une séance collective d’information sur la retraite obligatoire auprès de groupes de salariés dans le cadre de forum ou de réunion en entreprise en utilisant les supports et outils des fédérations et des GPS
     Compétences transverses :
• Participer à la promotion de l’image de l’entreprise et valoriser la retraite obligatoire dans le cadre de l’ensemble des contacts avec les clients (interlocuteurs et partenaires)
• Communiquer et établir une relation professionnelle adaptée à des interlocuteurs diversifiés (clients et partenaires)
• Développer une veille réglementaire et procédurale en utilisant les outils et sites intranet et internet

Modalités d’évaluation
•  Mise en situation d’information d’un client sur la retraite obligatoire
• Présentation d’une thématique réglementaire face à un groupe

Certification :
• Délivrance d’un CCP intitulé « Informer les clients sur la retraite obligatoire et les produits complémentaires ».

Compétences certifiées
     Compétences professionnelles :
• Réaliser un diagnostic retraite personnalisé à partir des informations socio-économiques transmises par le client recueillies dans le cadre d’entretien individuel en face à face ou téléphoniques.
• Accompagner la réflexion du client sur ses choix en matière de retraite obligatoire et de produits complémentaires dans le cadre d’entretiens individuels en face à face ou téléphoniques
     Compétences transverses :
• Participer à la promotion de l’image de l’image de l’entreprise et valoriser la retraite obligatoire dans le cadre de l’ensemble des contacts avec les clients (interlocuteurs et partenaires)
• Communiquer et établir une relation professionnelle adaptée à des interlocuteurs diversifiés (clients et partenaires)
• Développer une veille réglementaire et procédurale en utilisant les outils et sites intranet et internet

Modalités d’évaluation
• Réalisation et présentation d’un diagnostic retraite personnalisé
• Description et analyse des dimensions relationnelles dans le cadre d’un échange avec un client

Certification :
• Délivrance d’un CCP intitulé «Conseiller les clients sur les produits complémentaires et les dispositifs d’amélioration de la retraite ».

Compétences certifiées
     Compétences professionnelles :
• Faciliter les démarches des clients auprès des services internes ou des organismes de retraite obligatoire en utilisant en utilisant les procédures et outils mis à disposition par les entreprises.
• Utiliser un réseau actif de partenaires intervenant dans les services des institutions de retraite obligatoire, dans le respect des procédures et en utilisant les outils institutionnels
     Compétences transverses :
• Participer à la promotion de l’image de l’image de l’entreprise et valoriser la retraite obligatoire dans le cadre de l’ensemble des contacts avec les clients (interlocuteurs et partenaires)
• Communiquer et établir une relation professionnelle adaptée à des interlocuteurs diversifiés (clients et partenaires)
• Développer une veille réglementaire et procédurale en utilisant les outils et sites intranet et internet

Modalités d’évaluation
• Réalisation et présentation d’un dossier professionnel

Certification
• Délivrance d’un CCP intitulé «: Orienter vers les services et organismes compétences ».