L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-10-2019
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Ministère de l'Enseignement Supérieur | - | - | - |
| Université de Lorraine | - | - | http://www.univ-lorraine.fr |
Activités visées :
Le professionnel conseille et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière, dans ce cadre il peut :
Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières,...)
Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial,succession, ...)
Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers unavocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)
Mettre en œuvre des mandats de gestion.
Il pourra aussi gérer une structure
Compétences attestées :
- Ingénierie patrimoniale : montages juridiques, fiscaux, financiers pour optimiser les situations patrimoniales. Implications : connaître les marchés et les produits financiers, les techniques de gestion de portefeuille et d'allocation d'actifs, le droit des régimes matrimoniaux et le droit successoral, l'optimisation fiscale et l'ingénierie sociale, la transmission du patrimoine privé et professionnel.
- Négociation : les techniques de communication, les techniques de vente et de négociation appliquées à la gestion de patrimoine, face à cette clientèle patrimoniale
Droit du patrimoine professionnel
Réglementation bancaire
Comptabilité générale
Fiscalité
Principes de la relation client
Analyse statistique
Calculs financiers
Utilisation de logiciels financiers
Analyse de risques financiers
Secteurs d’activités :
Secteurs d'activité :
- banque,
- cabinets de gestion de patrimoine indépendants
- compagnies d'assurance
Type d'emplois accessibles :
Types d'emplois accessibles :
- conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller en développement patrimonial
- puis à terme : gestionnaire de patrimoine et ingénieur patrimonial
Code(s) ROME :
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Enseignants et professionnels ayant contribué aux enseignements (loi n°84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l'enseignement supérieur) |
|
| En contrat d’apprentissage | X |
Enseignants et professionnels ayant contribué aux enseignements (loi n°84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l'enseignement supérieur) |
|
| Après un parcours de formation continue | X |
Enseignants et professionnels ayant contribué aux enseignements (loi n°84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l'enseignement supérieur) |
|
| En contrat de professionnalisation | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur) |
|
| Par candidature individuelle | X | - | |
| Par expérience | X |
Jury d'enseignants et de professionnels selon composition votée par le Conseil d'administration de l'Université de Lorraine |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 25 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 2 juillet 2013 relatif aux habilitations de l'Université de Lorraine à délivrer des diplômes nationaux |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Décret n°2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-10-2019 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Trouver une certification professionnelle
Déposer mes données comptables et analytiques
Télécharger le référentiel des niveaux de prise en charge
Trouver mon OPCO
Accéder à la Grande Bibliothèque
Consulter les études et publications de France compétences
Me reporter aux délibérations de France compétences
Parcourir l'espace tutoriel de la certification pofessionnelle
