Conseiller en gestion de patrimoine

Activités visées :

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat
Le conseil en Gestion de patrimoine est amené à réaliser les tâches issues des activités suivantes :
Activité prospection commerciale
 Créé et fidélise son réseau par des actions de prospection : constitution de portefeuille, de
clients, etc.
 Rédige et transmet les argumentaires clients.
 Met en oeuvre des processus de vente et de conseil.
 Conclut des négociations ou aide à la conclusion de ces négociations sur le dossier d’un client ou
directement avec le client.
Activité juridique et conseil
 Etablit un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne (le client), de sa
famille, de sa situation économique et professionnelle et de ses objectifs patrimoniaux.
 Analyse le marché en fonction des objectifs recherchés par le client et propose une optimisation :
patrimoniale, fiscale, financière, multicritères (fiscale, patrimoniale...), etc.
 Coordonne le travail des spécialistes : il travaille avec une multitude d'intervenants spécialisés
selon les dossiers (le notaire, l'expert-comptable, le banquier, l'assureur, les avocats fiscalistes,
les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actifs).
 Propose et met en oeuvre les solutions : il intervient directement auprès de son client pour lui
apporter un conseil avisé (après consultations des spécialistes) et reste ainsi un interlocuteur
unique dans un montage juridique complexe. Il explique les solutions et accompagne son client
tout au long de sa démarche.
 Fait de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des
personnes gérées (arbitrages).
Activité managériale

 Gère l’activité de son équipe.
 Met en oeuvre tous les outils d’animation managériale, joue un rôle de stimulation.
 Réalise les documents internes de contrôle de l’activité et d’atteinte des objectifs.
Mesure et contrôle la rentabilité des actions menées par ses équipes.

Compétences attestées :

Le candidat sera évalué sur ses capacités à trouver des réponses à des problématiques patrimoniales
et fiscales. Il devra ainsi maîtriser les règles patrimoniales et financières en vigueur pour trouver les
solutions les plus adaptées.
Doté d’un bon relationnel et d’outil de communication efficace, il sait exposer ses idées, se montrer
convaincant. Il doit démontrer la viabilité des solutions qu’il propose et savoir les mettre en oeuvre.