Aller à la navigation principale Aller au contenu Aller à la navigation de bas de page
Répertoire national des certifications professionnelles

Conseiller en gestion de patrimoine

Inactive

N° de fiche
RNCP20507
Certification remplacée par :
RNCP34255 - Conseiller en gestion de patrimoine
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 6
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance de l’enregistrement : 29-11-2019
Nom légal SIRET Nom commercial Site internet
JurisCampus - - http://www.juriscampus.fr
Activités visées :

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat
Le conseil en Gestion de patrimoine est amené à réaliser les tâches issues des activités suivantes :
Activité prospection commerciale
 Créé et fidélise son réseau par des actions de prospection : constitution de portefeuille, de
clients, etc.
 Rédige et transmet les argumentaires clients.
 Met en oeuvre des processus de vente et de conseil.
 Conclut des négociations ou aide à la conclusion de ces négociations sur le dossier d’un client ou
directement avec le client.
Activité juridique et conseil
 Etablit un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne (le client), de sa
famille, de sa situation économique et professionnelle et de ses objectifs patrimoniaux.
 Analyse le marché en fonction des objectifs recherchés par le client et propose une optimisation :
patrimoniale, fiscale, financière, multicritères (fiscale, patrimoniale...), etc.
 Coordonne le travail des spécialistes : il travaille avec une multitude d'intervenants spécialisés
selon les dossiers (le notaire, l'expert-comptable, le banquier, l'assureur, les avocats fiscalistes,
les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actifs).
 Propose et met en oeuvre les solutions : il intervient directement auprès de son client pour lui
apporter un conseil avisé (après consultations des spécialistes) et reste ainsi un interlocuteur
unique dans un montage juridique complexe. Il explique les solutions et accompagne son client
tout au long de sa démarche.
 Fait de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des
personnes gérées (arbitrages).
Activité managériale

 Gère l’activité de son équipe.
 Met en oeuvre tous les outils d’animation managériale, joue un rôle de stimulation.
 Réalise les documents internes de contrôle de l’activité et d’atteinte des objectifs.
Mesure et contrôle la rentabilité des actions menées par ses équipes.

Compétences attestées :

Le candidat sera évalué sur ses capacités à trouver des réponses à des problématiques patrimoniales
et fiscales. Il devra ainsi maîtriser les règles patrimoniales et financières en vigueur pour trouver les
solutions les plus adaptées.
Doté d’un bon relationnel et d’outil de communication efficace, il sait exposer ses idées, se montrer
convaincant. Il doit démontrer la viabilité des solutions qu’il propose et savoir les mettre en oeuvre.

Secteurs d’activités :
* Gestion de patrimoine * Immobilier
* Banque
* Assurance
* Prestataires de services d’investissements
Type d'emplois accessibles :
* Conseil en gestion de patrimoine indépendant ou salarié * Conseiller en placements et investissements financiers
* Manager d’une équipe commerciale spécialisé en produits de défiscalisation immobilière, assurance-vie, placements….
* Gestionnaire de fortune
Code(s) ROME :
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X -
Après un parcours de formation continue X

40% de professionnels extérieurs à l’organisme

En contrat de professionnalisation X -
Par candidature individuelle X

40% de professionnels extérieurs à l’organisme

Par expérience X

66% de professionnels extérieurs à l’organisme (employeurs, salariés)

En contrat d’apprentissage X -
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé Conseiller en gestion de patrimoine avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2014

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 19 novembre 2014 publié au Journal Officiel du 29 novembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet au 21 juillet 2014, jusqu'au 29 novembre 2019.

Arrêté du 3 décembre 2010 publié publié au Journal Officiel du 22 décembre 2010 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Modification du nom de l'organisme délivrant la certification professionnelle.

Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 29-11-2014
Date d'échéance de l'enregistrement 29-11-2019
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Certification(s) antérieure(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP12397 RNCP12397 - Conseiller en gestion de patrimoine
Nouvelle(s) Certification(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP34255 RNCP34255 - Conseiller en gestion de patrimoine
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
Ouvre un nouvel onglet Ouvre un site externe Ouvre un site externe dans un nouvel onglet