L'essentiel

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Nomenclature
du niveau de qualification

Niveau 7

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Code(s) NSF

313p : Organisation des services financiers

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Date d’échéance
de l’enregistrement

Niveau 7

313p : Organisation des services financiers

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
Ministère chargé de l'enseignement supérieur - - -
Université de Limoges - - http://www.unilim.fr

Activités visées :

Ce professionnel gère, conseille et développe une clientèle composée de commerçants, d'artisants, de professions libérales, d'entrepreneurs individuels et de petites entreprises. Il conseille le chef d'entreprise sur les aspects entrepreneuriaux et patrimoniaux. Il est en charge du suivi et de la maîtrise des risques ainsi que de la rentabilité de la relation commerciale avec sa clientèle de professionnels.

Compétences attestées :

Le conseiller clientèle de professionnels est capable de :

  • - Gérer et développer un portefeuille de clients professionnels
  • - Placer les produits et services financiers
  • - Ouvrir le compte d'un professionnel et l'équiper de produits adaptés
  • - Déceler les besoins du client et proposer des solutions adaptées
  • - Rechercher des modes de financement répondant aux besoins d'un professionnel
  • - Prospecter de nouveaux clients
  • - Mesurer les risques et les performances d'un portefeuille
  • - Réaliser l'analyse financière d'une entreprise
  • - Conseiller un professionnel sur la transmission de son entreprise
  • - Répondre au besoin privé du professionnel
  • - Conduire un entretien de type commercial
  • - Présenter les caractéristiques des principaux produits d'assurance

Secteurs d’activités :

La conseiller clientèle de professionnels est amené à exercer dans les établissements bancaires. Son activité s'exerce plus particulièrement dans les établissements dont l'activité est consacrée à la banque de détail (établissements nationaux aussi bien que banques régionales).

Type d'emplois accessibles :

Ce professionnel exerce les emplois suivants :

  • - Conseiller clientèle de professionnels
  • - Chargé d'affaires professionnel
  • - Responsable de point de vente ou d'agence
  • - Chargé d'affaires PME/PMI
  • - Analyste riques et engagements

Code(s) ROME :

  • C1206 - Gestion de clientèle bancaire
  • C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
  • C1203 - Relation clients banque/finance
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1207 - Management en exploitation bancaire

Références juridiques des règlementations d’activité :

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

A compléter (Reprise)

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X -
En contrat d’apprentissage X -
Après un parcours de formation continue X

Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)

En contrat de professionnalisation X

Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)

Par candidature individuelle X

Possible pour partie par VES ou VAP (commission pédagogique présidée par un professeur des universités et comprenant deux enseignants chercheurs de la formation et un enseignant chercheur ayant des activités en matière de formation continue

Par expérience X

Trois enseignant chercheurs ainsi que deux personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis (Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002)

Validité des composantes acquises
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :

http://fdse.unilim.fr


http://www.unilim.fr

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification