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Répertoire national des certifications professionnelles

Conseiller patrimonial agence

Inactive

N° de fiche
RNCP21730
Certification remplacée par :
RNCP36285 - Conseiller patrimonial agence
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 6
Code(s) NSF :
  • 313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Formacode(s) :
  • 41092 : Clientèle entreprise
Date d’échéance de l’enregistrement : 17-04-2022
Nom légal SIRET Nom commercial Site internet
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE 88087198300016 - -
Activités visées :

Le Conseiller patrimonial agence conseille ses clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine.
Ses activités consistent à :
-  Analyser la situation du client en établissant par exemple un bilan patrimonial,
-  Aider le client à définir ses objectifs et ses besoins,
-  Proposer le cadre juridique et fiscal le plus adapté à ses projets,
-  Orienter le client vers les placements les plus judicieux,
-  Répondre à l’évolution de ses objectifs en entretenant des contacts étroits et réguliers,    
-  Rechercher de nouveaux clients.

Compétences attestées :

Le (la) titulaire est capable de :
• Prendre en charge le client « bonne gamme »
• Préparer l’entretien avec le client
• Questionner le client ou le prospect
• Préparer les informations nécessaires à la découverte
• Découvrir la situation patrimoniale du client par l’approche globale
• Exploiter à plusieurs la relation client
• Etablir des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation du client
• Expliquer au client l’impact des préconisations sur sa situation personnelle
• Concrétiser les propositions faites aux clients « bonne gamme »
• Analyser son portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer son portefeuille
• Mesurer ses résultats
• Rendre compte à sa hiérarchie
• S’assurer de la qualité de service et de relation avec le client

RNCP21730BC01 - Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Descriptif :
- Prendre en charge le client « bonne gamme »
- Questionner le client ou le prospect
- Découvrir la situation patrimoniale du client par l’approche globale
- Prendre en compte la réglementation en vigueur (protection client, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,…)
- Exploiter la relation client avec d’autres experts de la banque
Modalités d’évaluation :
Epreuve orale : Mise en situation individuelle sur la base d’une situation clientèle reconstituée portant sur l’accueil, la découverte ou toute autre situation de contact, de conseil et de questionnement sur la situation, les projets, les problématiques,… d’un client « bonne gamme ».

RNCP21730BC02 - Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire "bonne gamme"

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Descriptif :
- Etablir des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation du client.
- Expliquer au client l’impact des préconisations sur sa situation personnelle
Modalités d’évaluation :
Epreuve écrite : Cas pratique sur la base d’un dossier client et d’une synthèse d’informations recueillies auprès du client (cas pratique N°1)

RNCP21730BC03 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale "bonne gamme" dans un établissement bancaire

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Descriptif :
- Concrétiser les propositions faites aux clients « bonne gamme »
- Analyser et développer son portefeuille de clients « bonne gamme »
- Mesurer ses résultats et rendre compte à sa hiérarchie
- S’assurer de la qualité de service et de relation avec le client.
Modalités d’évaluation :
Epreuve écrite : Cas pratique sur la base d’éléments contextuels fournis, en vue de l’établissement d’un plan d’action commerciale (Cas pratique N°2).

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :

Le Conseiller Patrimonial Agence exerce son activité dans un établissement bancaire et plus particulièrement dans une agence de proximité.
Il est rattaché au directeur de l’agence bancaire du marché des particuliers et des professionnels, il peut être rattaché parfois directement au directeur de groupe d’agences.

Type d'emplois accessibles :

Selon la nature de l’établissement qui l’emploie,le Conseiller Patrimonial Agence sera conseiller patrimonial agence, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller de clientèle « bonne gamme », conseiller de clientèle « haute gamme ».

Code(s) ROME :
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :

Détention d’un examen certifié par l’Autorité des marchés financiers ou succès à l’évaluation interne des connaissances minimales requises par l’Autorité des marchés financiers. Dispense pour les personnes en fonction au 1er juillet 2010.

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

A compléter (Reprise)


Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non

Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Jury de délivrance : 4 personnes dont 2 professionnels

En contrat d’apprentissage X

Jury de délivrance : 4 personnes dont 2 professionnels

Après un parcours de formation continue X

Jury de délivrance : 4 personnes dont 2 professionnels

En contrat de professionnalisation X

Jury de délivrance : 4 personnes dont 2 professionnels

Par candidature individuelle X -
Par expérience X

Jury de délivrance : 3 personnes dont 2 professionnels

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 9 janvier 2015 publié au Journal Officiel du 30 janvier 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau II, sous l'intitulé "Conseiller patrimonial agence" avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 30 janvier 2018.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal Officiel du 17 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour quatre ans, au niveau II, sous l'intitulé "Conseiller patrimonial agence" avec effet au 30 janvier 2018, jusqu'au 17 avril 2022.

Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 17-04-2018
Date d'échéance de l'enregistrement 17-04-2022
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Nouvelle(s) Certification(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP36285 Conseiller patrimonial agence
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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