MASTER - Droit, Économie, Gestion - Mention Banque, Finance, Assurance - Spécialité: Gestion de Patrimoine. Finalité Pro
L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Ministère de l'Enseignement Supérieur | - | - | - |
| Université d'Angers | - | - | - |
Activités visées :
Comprendre les besoins des clients (personne physique ou morale) et adapter des stratégies d’investissements spécifiques au profil de l'investisseur
- Communiquer sur les stratégies proposées et assurer le suivi dynamique des choix de portefeuille
Compétences attestées :
- écoute et compréhension des besoins du client
- analyse de la situation patrimoniale (juridique, fiscale, économique)
- maîtrise de l’environnement économique, juridique et financier
- connaissance des caractéristiques des produits de placement, des produits d’assurance et des crédits bancaires
- commercialisation de solutions patrimoniales (produits financiers, immobiliers..)
- suivi et gestion du patrimoine des clients
- étude des dossiers de prêts particuliers/professionnels
Secteurs d’activités :
- Etablissements bancaires
- Compagnies d’assurances
- Cabinets de gestion de patrimoine indépendants
Type d'emplois accessibles :
- Gestionnaire de patrimoine junior
- Conseiller clientèle bonne gamme/moyenne gamme;
- Chargé de clientèle professionnelle
Code(s) ROME :
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
Références juridiques des règlementations d’activité :
Certification AMF (non inclus dans le programme de formation) mais proposé aux étudiants par ailleurs
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Enseignants-chercheurs, professionnels |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
oui |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Enseignants-chercheurs, professionnels |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X |
Enseignants-chercheurs, professionnels |
- | |
| Par expérience | X |
Enseignants-chercheurs, professionnels |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002 Arrêté du 10 octobre 2008 |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Le Décret n°2013-756 du 19/08/2013 articles R. 613-33 à R. 613-37. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
31-08-2017
| Date d'échéance de l'enregistrement |
|---|
Statistiques :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP6620 | MASTER - droit, économie, gestion mention banque finance assurance spécialité à finalité professionnelle: gestion du patrimoine des ménages |
