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Répertoire national des certifications professionnelles

Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier

Active

N° de fiche
RNCP21942
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 6
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
  • 320 : Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information
Date d’échéance de l’enregistrement : 17-04-2022
Nom légal Nom commercial Site internet
Sciences-U Lyon - http://www.sciences-u-lyon.fr
Activités visées :

Le Négociateur Conseil en Patrimoine Immobilier et Financier est un professionnel de la négociation de biens immobiliers d’habitation et d’entreprise, capable d’analyser le patrimoine immobilier et financier de ses clients, afin de pouvoir conseiller de nouveaux investissements. Il est particulièrement à même de conseiller, d’accompagner et d’orienter le vendeur et l’acquéreur dans le cadre des opérations destinées à la constitution et au développement du patrimoine immobilier. Pour apporter un conseil judicieux à ses clients, il a des connaissances solides et actualisées en placements financiers, « concurrents naturels » des placements immobiliers

Compétences attestées :

Le (la) titulaire est capable de :
S’intégrer à son environnement
Utiliser les méthodes et outils de prospection adaptés aux secteurs géographiques et aux populations cibles.
Négocier le mandat
Définir les caractéristiques du bien à proposer
Faire la promotion du bien à commercialiser sur le marché
Présenter les biens pour aboutir à des propositions
Accompagner son client dans la négociation pour parvenir à la signature d’une promesse de vente/achat ou à un projet de bail
Suivre le dossier jusqu’à la conclusion de la transaction de vente
Suivre le dossier de location jusqu’à la signature du bail préalable à l’état des lieux
Déterminer le cadre du projet patrimonial du client
Formuler des scénarios réalistes et pertinents
Conseiller le client
Présenter les dispositifs financiers

Modalités d'évaluation :
N° et intitulé du bloc Liste de compétences Modalités d'évaluation
RNCP21942BC01

Finaliser la vente ou la location

Compétences attestées
CE.1 Faire la promotion du bien à commercialiser sur le marché :
Analyser le bien in situ,
Rédiger une synthèse de visite du bien
Mettre en valeur le bien à commercialiser : home staging, rénovation, photos,
Utiliser les moyens de communication adaptés.
CE.2.1 Présenter les biens :
Croiser les caractéristiques des biens en portefeuille, les attentes des vendeurs / bailleurs, et celles des acquéreurs / candidats à la location,
Identifier les opérations à proposer aux parties,
Faire visiter les biens.
CE.2.2 Accompagner son client dans la négociation :
Recueillir les propositions d’acquisition ou de location,
Relayer fidèlement les propositions et contre-propositions aux parties,
Assurer la recevabilité des arguments des parties (légalité, économie de marché) dans la négociation
CE.3.1 Suivre le dossier jusqu’à la conclusion de la transaction de vente :
Constituer le dossier administratif et réglementaire lié au projet d’acquisition ou de vente,
Élaborer et expliquer la promesse de vente/d’achat (ou le compromis de vente) de bien ou de fonds de commerce,
Assister le vendeur ou l’acquéreur dans la levée des conditions suspensives,
Suivre la relation client et en gérant les conflits (réclamations, lésions, impayés),
Accompagner l’acquéreur et/ou le vendeur lors de la réitération* de l’acte.
CE.3.2 Suivre le dossier de location jusqu’à la signature du bail préalable à l’état des lieux :
Valider l’ensemble des documents administratifs nécessaires,
Rédiger et expliquer le bail commercial ou d’habitation
Modalités d’évaluation
ME.1 Cas d’entreprise :
Suite à la visite d’un bien immobilier, le NCPIF rédige un diagnostic et des préconisations pour optimiser les chances de vendre ou louer le bien au prix souhaité.
Livrable : Note de synthèse de 5 pages maximum hors annexes
ME.2- ME.3.1 et ME.3.2 Cas d’entreprise :
A l’oral, en s’appuyant sur un rapport d’activités, le NCPIF présente une situation concrète vécue en entreprise, de croisement entre l’offre de sa structure et la demande d’un client jusqu’à l’aboutissement de la transaction de vente ou de location.
Livrable : Rapport d’activités et présentation orale.

RNCP21942BC02

Conseiller et accompagner son client

Compétences attestées
CE.1 Déterminer le cadre du projet patrimonial :
Identifier les besoins et attentes du client en termes patrimoniaux, ses ressources financières et de ses contraintes (situation familiale, professionnelle et fiscale) - KYC (know your clients).
CE.2 Formuler des scénarios réalistes et pertinents :
Analyser le dossier,
Mobiliser ses connaissances des divers dispositifs immobilier et financiers existants,
Identifier et solliciter les ressources internes ou externes, expertes de ces dispositifs (assureurs, banques, notaires, gestionnaires de patrimoines, huissiers, fiscalistes, avocats, professionnels de la rénovation ou du bâtiment, etc.).
CE.3.1 Conseiller le client sur les exigences de travaux, de conformité, de règlementation technique, juridique administrative et financière.
CE.3.2 Présenter les dispositifs financiers envisagés en parallèle du projet immobilier.
Modalités d’évaluation
ME.1- ME.3 - Cas d’entreprise :
Le NCPIF analyse un dossier descriptif de la situation familiale, financière et patrimoniale globale d’un prospect - tous supports d’épargne et d’investissement réunis - et de ses objectifs. Il rédige un dossier de présentation à son intention des solutions financières, techniques et immobilières adaptées à son projet et son profil.
Livrable : dossier écrit de 10 pages maximum hors annexes.

RNCP21942BC03

Développer le portefeuille de biens et de prospects

Compétences attestées
CE.1 - S’intégrer à son environnement :
identifier les tendances du marché et les axes de développement en termes de flux migratoires, de politique d’urbanisme et d’urbanisation, de projets d’infrastructures et de développement,
Développer et entretenir des relations suivies avec les acteurs locaux et régionaux (associations de commerçants, élus, organisations professionnelles, clubs et associations de ‘’notables’’),
Etre en veille sur tous les vecteurs d’information disponibles en lien avec l’habitat, le commerce, l’urbanisme et l’écologie.
CE.2 Utiliser les méthodes et outils de prospection adaptés aux secteurs géographiques et aux populations cibles.
CE.3 Négocier le mandat :
Argumenter sur l’efficacité et la valeur ajoutée du mandat,
Proposer et chiffrer des services de promotion classiques et digitaux du bien sur le marché,
Réaliser une estimation pertinente du bien en fonction de sa qualité, de sa situation et des prix du marché.
CE.4 Définir les caractéristiques du bien à proposer :
Argumenter sur l’efficacité et la valeur ajoutée du mandat,
Cerner les besoins et les motivations de l’acquéreur / locataire,
Valider les capacités d’engagement financier de l’acquéreur / locataire.
Modalités d’évaluation
Me1 Cas d’entreprise : dossier de veille
Dans le cadre d’une situation professionnelle vécue, le NCPIF présente la veille menée sur le terrain pour justifier de sa connaissance des acteurs et enjeux du périmètre d’activité de sa structure.
Livrable : dossier écrit et soutenance devant un jury de professionnels.
ME.2 Cas d’entreprise :
Sur la base d’une activité réelle, le NCPIF fournit un plan de prospection de biens et clients sur son marché.
Livrable : dossier de 5 pages maximum hors annexes ou présentation de type PowerPoint.
ME.3 Cas d’entreprise :
A partir de la visite d’un bien immobilier, le NCPIF réalise une estimation du bien et bâtit un dossier de prise de mandat à destination du propriétaire vendeur ou bailleur.
Livrable : dossier de 5 pages maximum hors annexes.
ME.4 Cas d’entreprise :
Simulation d’entretien avec un acquéreur ou un locataire potentiel, précédée de l’étude d’un dossier réunissant des données administratives et financières sur ce prospect.
Livrable : épreuve orale en interaction avec un professionnel.

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :
Secteurs d’activités :

Le Négociateur Conseil en Patrimoine Immobilier et Financier exerce ses fonctions dans le cadre d’une agence immobilière, d’un cabinet de conseil en immobilier d’entreprise, d’une société d’administration de biens, d’une société immobilière et foncière, du service investissements d’une banque ou encore dans une société de gestion de patrimoine. 

Type d'emplois accessibles :

Le poste du NCPIF peut prendre - selon les structures, leur organisation, la spécialisation du périmètre et les secteurs d’activités - les intitulés suivants :
Négociateur immobilier
Négociateur conseil
Chargé de patrimoine
Conseiller en immobilier d’entreprise
Conseiller en gestion de patrimoine 

Code(s) ROME :
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1504 - Transaction immobilière
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

1 président votant (membre du Certificateur) et 4 professionnels externes :
2 employé(e)s
2 employeurs

En contrat d’apprentissage X

1 président votant (membre du Certificateur) et 4 professionnels externes :
2 employé(e)s
2 employeurs

Après un parcours de formation continue X

1 président votant (membre du Certificateur) et 4 professionnels externes :
2 employé(e)s
2 employeurs

En contrat de professionnalisation X

1 président votant (membre du Certificateur) et 4 professionnels externes :
2 employé(e)s
2 employeurs

Par candidature individuelle X -
Par expérience X

1 président votant (membre du Certificateur) et 4 professionnels externes :
2 employé(e)s
2 employeurs

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 22 janvier 2013 publié au Journal Officiel du 5 mars 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier" avec effet au 13 février 2009, jusqu'au 05 mars 2018.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal Officiel du 17 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour quatre ans, au niveau II, sous l'intitulé "Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier" avec effet au 05 mars 2018, jusqu'au 17 avril 2022.

Arrêté du 19 novembre 2014 publié au Journal Officiel du 29 novembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Modification du nom de l'organisme certificateur.

Date du premier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 05-03-2013
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Organisme(s) préparant à la certification :
Nom légal Rôle
ITC QUIMPER Habilitation pour former et organiser l’évaluation
SCIENCES-U PARIS Habilitation pour former et organiser l’évaluation
ESUP RENNES Habilitation pour former et organiser l’évaluation
SCIENCES-U LILLE Habilitation pour former et organiser l’évaluation
INEAD Habilitation pour former et organiser l’évaluation
E2SE Habilitation pour former et organiser l’évaluation
ECP Habilitation pour former et organiser l’évaluation
MAESTRIS AIX Habilitation pour former et organiser l’évaluation
MAESTRIS REIMS Habilitation pour former et organiser l’évaluation
OGEC ST VINCENT DE PAUL Habilitation pour former et organiser l’évaluation
INTERFOR Habilitation pour former et organiser l’évaluation
ITC SAINT BRIEUC Habilitation pour former et organiser l’évaluation
Certifications antérieures :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP16201 RNCP16201 - Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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