Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Date d’échéance
de l’enregistrement
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | - | - | http://www.uvsq.fr |
Activités visées :
- Parcours Conseiller de Clientèle sur le marché des Particuliers (FI)
Le diplômé peut exercer une activité de conseiller de clientèle, en gérant et développant le portefeuille de clients dans le secteur de la bancassurance.
Il assure la gestion administrative et le suivi des comptes des clients. Il analyse les situations financières de la clientèle et mesure les risques propres à chacun d'eux. Il propose des produits ou des services adaptés aux besoins de ses clients, tant au niveau des demandes de financement que des placements. Dans ce cadre, il est amené à négocier avec ses clients.
Compétences attestées :
Ce diplômé est capable :
- d'appréhender l'actualité économique par ses connaissances de base en économie ;
- de savoir appréhender les textes juridiques ;
- de connaître les bases de la fiscalité de l’impôt sur le revenu, des valeurs mobilières et de l’assurance-vie ;
- de comprendre les instruments financiers, les marchés sur lesquels ils se négocient, les risques afférents ainsi que leurs aspects quantitatifs de base ;
- de maîtriser les opérations bancaires de base
- de pratiquer l’approche globale d’un client dans le cadre bancaire et assuranciel ;
- de gérer la relation client.
RNCP25721BC01 - Banque
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Environnement bancaire - 21 ECTS |
- |
RNCP25721BC02 - Bancassurance
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Méthodes et outils de la finance appliqués à la bancassurance - 11 ECTS |
- |
RNCP25721BC03 - Pratiques professionnelles
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Projet tuteuré - 4 ECTS |
- |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
Ce professionnel peut exercer son activité dans les banques, les compagnies d'assurances, les sociétés de réassurance, les fonds de pension, les caisses de retraite, les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés spécialisées dans l'épargne salariale, les centres de gestion, les cabinets comptables, les organismes de conseil ainsi que les SSII (sociétés de services et d'ingénierie informatique)… Il peut y prétendre aux emplois suivants : Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers, Conseiller expert.
Type d'emplois accessibles :
Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :
- Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers
- Conseiller expert
- Gestionnaire de contrats collectifs en assurance de personnes - Gestion comptable de comptes clients (ajustement), mise à jour de bases clients (mail, téléphone), prise en charge du téléphone (appels réseau B to B, assurés B to C)
- Chargé d'affaires de professionnels
- Conseiller commercial - Gestion de portefeuilles clients, suivi de litiges
- Conseiller de clientèle de particuliers - Vente de produits et de services, suivi et augmentation du portefeuille client
- Conseiller clientèle de professionnels - Conquête de nouveaux clients, maîtrise des risques, vente et conseil en matière financière et bancaire
- Conseiller clientèle - Conseil en placement et en crédit, assurance et prévoyance
- Conseiller bancaire
Code(s) ROME :
- C1201 - Accueil et services bancaires
- C1203 - Relation clients banque/finance
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels ayant participé à la formation |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels ayant participé à la formation |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels ayant participé à la formation |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels ayant participé à la formation |
- | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X |
Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels ayant participé à la formation |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
LP : Arrêté du 17/11/1999 (JO 24/11/1999) - Arrêté du 22/01/14 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Accréditation n° 20150574 délivrée le 12 juin 2015 |
| Date d'échéance de l'enregistrement |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
http://www.uvsq.fr/licence-professionnelle-assurance-banque-finance-specialite-conseiller-gestionnaire-de-clientele-sur-le-marche-des-particuliers-abf--53360.kjsp
UVSQ
