Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance
L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Date d’échéance
de l’enregistrement
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | - | - | http://www.uvsq.fr |
Activités visées :
chargé de clientèle - Parcours Conseiller Expert (FC)
Le diplômé est en capacité d'exercer les activités de conseiller en bancassurance, de conseiller patrimonial, ou Directeur d’Agence.
Il assure la gestion comptable de comptes clients (ajustement), met à jour les bases clients (mail, téléphone), prend en charge les appels réseau B to B, assurés B to C.
Il gère les portefeuilles clients, assure le suivi de litiges (analyse des situations financières de la clientèle et mesure les risques propres à chacun d'eux).
Il vend des produits et de services, assure le suivi et l'augmentation du portefeuille client.
Il va à la conquête de nouveaux clients, maîtrise les risques, vend et conseille en matière financière et bancaire.
Il peut être conseiller en placement et en crédit, assurance et prévoyance : commercialisation de produits bancaires et d’assurance, conseil et orientation de la clientèle, gestion des RDV clientèle, des prêts immobiliers ou personnels.
Compétences attestées :
Le diplômé est capable :
-d'appréhender la conjoncture économique et de comprendre comment elle va affecter son métier.
- de connaître les caractéristiques techniques des produits et services de la bancassurance et en comprendre ainsi l’objectif et le ratio risque/performance.
- de gérer un portefeuille de clients particuliers au sein d’une agence bancaire.
- de disposer de bases suffisantes afin de pouvoir dialoguer avec des spécialistes des domaines connexes (patrimoine, immobilier, crédit, bourse).
- de garantir la sécurité juridique des principales missions de conseiller en bancassurance.
- de maîtriser les aspects techniques des produits et services financiers dans le domaine de la bancassurance.
- de comprendre la documentation technique parfois complexe accompagnant les produits et services.
- de vendre efficacement et pertinemment ces produits et services.
RNCP25724BC01 - Acteurs du système bancaire et financier
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
- |
RNCP25724BC02 - Terrain
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Stage et projet tuteuré - 10 ECTS |
- |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
- Activités financières et d'assurance et activités des services financiers
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Activités immobilières
- Activités des sièges sociaux
- Conseil en gestion
Type d'emplois accessibles :
- Conseiller patrimonial,
- Conseiller bancaire
- Directeur d’Agence,
- Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers
- Conseiller expert
Code(s) ROME :
- C1201 - Accueil et services bancaires
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
- C1203 - Relation clients banque/finance
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Responsable de la formation, membres enseignants universitaires ou professionnels de l'équipe pédagogique |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
Responsable de la formation, membres enseignants universitaires ou professionnels de l'équipe pédagogique |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Responsable de la formation, membres enseignants universitaires ou professionnels de l'équipe pédagogique |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
Responsable de la formation, membres enseignants universitaires ou professionnels de l'équipe pédagogique |
- | |
| Par candidature individuelle | X |
Responsable de la formation, membres enseignants universitaires ou professionnels de l'équipe pédagogique |
- | |
| Par expérience | X |
Responsable de la formation, membres enseignants universitaires ou professionnels de l'équipe pédagogique |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 17/11/1999 (JO 24/11/1999) - Arrêté du 22/01/14 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Accréditation n°20150574 délivrée le 12 juin 2015 |
| Date d'échéance de l'enregistrement |
|---|
