L'essentiel

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CCN1

REPRISE - CCN inconnu - reprise historique

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Certification
remplacée par

RNCP28026 - Conseiller en gestion de patrimoine

RNCP36498 - Expert conseil en gestion de patrimoine

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Nomenclature
du niveau de qualification

Niveau 7

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Code(s) NSF

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

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Date d’échéance
de l’enregistrement

07-09-2021

REPRISE - CCN inconnu - reprise historique

RNCP28026 - Conseiller en gestion de patrimoine

RNCP36498 - Expert conseil en gestion de patrimoine

Niveau 7

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

07-09-2021

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
CGPC Formation - - -
Softec - Avenir formation - - http://www.softec.fr

Activités visées :

Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins et s’accomplit en plusieurs phases : découverte, analyse, préconisations et accompagnement du client.
Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
- l'audit patrimonial d’un client
- l'analyse de la situation patrimoniale 
- l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- le suivi et développement de la clientèle

Compétences attestées :

Le titulaire de la certification est capable de :
- identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
- recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
- déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »
- établir un bilan patrimonial
- construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

RNCP26834BC01 - Auditer le patrimoine d’un client

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Compétences :
• Présenter le déroulement et les objectifs de l’audit patrimonial
• Identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
• Recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
• Déterminer le profil financier du client, l’appétence au risque et la durée du placement « horizon temps »
• Identifier les contraintes juridiques, financières, fiscales, « vie privée » et psychologiques inhérentes au client
Modalités d’évaluation :
Cette activité est évaluée lors d’un oral, conduit par deux professionnels, dans un premier temps, le candidat doit collecter les informations personnelles, identifier le projet et les préoccupations patrimoniales et dans un second temps, reformuler ces données et préciser les objectifs du prospect.
Durée de l’oral : 60 minutes

-

RNCP26834BC02 - Analyser la situation patrimoniale

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Compétences :
• Etablir un bilan patrimonial
• Analyser les stocks (actif/passif)
• Analyser les flux (le budget)
• Déterminer la capacité d’endettement
• Déterminer la capacité d’épargne
• Analyser la situation juridique, sociale, familiale, civile et fiscale
• Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Modalités d’évaluation :
Etude de cas, évaluation à partir d’une situation patrimoniale à analyser :
Durée totale de l’étude de cas : 4 heures
Le candidat doit produire un bilan, un diagnostic et des préconisations. Les éléments seront validés par un jury composé de deux professionnels.

-

RNCP26834BC03 - Expertiser la stratégie patrimoniale

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Compétences :
• Commenter l’analyse du bilan patrimonial
• Présenter le diagnostic en lien avec les objectifs patrimoniaux du client
• Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
• Valider le plan d’actions patrimoniales
Modalités d’évaluation :
A partir du contexte présenté et travaillé durant une étude de cas réalisée en amont, le candidat devra présenter un bilan patrimonial, un diagnostic, un plan d’actions, à un jury composé de 2 professionnels dans le cadre d’un oral.
Durée de l’oral : 60 minutes

-

RNCP26834BC04 - Suivre et développer la clientèle

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Compétences :
• Créer une veille juridique, sociale, fiscale et économique
• Mettre à jour le bilan patrimonial
• Adapter les solutions patrimoniales en fonction des évolutions de la situation du client
• Prospecter les cibles patrimoniales
Modalités d’évaluation :
Etude de cas, évaluation à partir d’une modification de situation patrimoniale : le candidat doit produire un bilan, un diagnostic et des préconisations. Les éléments seront validés par un jury composé de deux professionnels.
Durée de l’oral : 60 minutes

-

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :

Secteurs d’activités :

Les secteurs concernés sont ceux des :
- banques de détails, banques privées,
- assurances, mutuelles,
- courtiers, agences immobilières,
- cabinets d’expertise-comptable,
- cabinets de gestion de patrimoine.

Type d'emplois accessibles :

Les emplois occupés peuvent être :
- conseiller clientèle gestion privée,
- conseiller patrimonial,
- conseiller en gestion de patrimoine,
- expert patrimonial

Code(s) ROME :

  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

Références juridiques des règlementations d’activité :

1/ ACTIVITES DE CONSEILS
·         Le conseil en investissements financiers (C.I.F.)
·         La compétence juridique associée (C.J.A.)
·         Le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (A.C.P.R. : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)

2/ ACTIVITES DE COMMERCIALISATION :
·         Loi Hoguet : détention de la carte T : Transaction et gestion immobilière
·         Le statut d’intermédiaire en assurance
·         Le statut I.O.B.S.P. : Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement
·         Le démarchage bancaire et financier

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

A compléter (Reprise)

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

 100% de professionnels

-
En contrat d’apprentissage X

 Idem

-
Après un parcours de formation continue X

Idem

-
En contrat de professionnalisation X

 Idem

-
Par candidature individuelle X - -
Par expérience X

 Idem

-
Validité des composantes acquises
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :

CGPC Formation  01 40 06 08 08

SOFTEC  02 41 43 38 22 


CGPC Formation
SOFTEC

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Nouvelle(s) Certification(s) :

Nouvelle(s) Certification(s)
Code de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP28026 Conseiller en gestion de patrimoine
RNCP36498 Expert conseil en gestion de patrimoine