L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
120g : Sciences économiques et sociales appliquées à l'aménagement et au développement, à l'administration territoriale, au commerce, aux relations sociales et aux ressources humaines, aux finances
128g : Droit fiscal ; Droit des affaires ; Droit pénal ; Droit de l'environnement ; Droit de la santé ; Droit de la sécurité et de la défense ; Droit du transport etc
313t : Instruction de dossiers, traitements de flux et de produits financiers
Date d’échance
de l’enregistrement
31-10-2019
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Université d'Aix Marseille (AMU) | - | - | http://www.univ-amu.fr |
Activités visées :
Ce professionnel :
- entre en relation et assure le suivi d’une clientèle de banque, de compagnie d’assurance, de société de conseil en placement de produits financiers ou de cabinet indépendant (de gestion de patrimoine par ex.),
- gère le patrimoine du client du point de vue juridique et financier,
- conseille la clientèle sur des stratégies de gestion et de transmission patrimoniales en utilisant (notamment) les produits de l’entreprise,
- conseille la clientèle pour l’acquisition de produits financiers,
- traite le contentieux bancaire,
- apprécie les risques bancaires et de crédit,
- conseille et propose les produits de l’entreprise.
Compétences attestées :
Le diplômé est en mesure de :
- maîtriser l’entrée en relation et le développement commercial de cette relation,
- procéder à l’analyse globale de la situation personnelle et patrimoniale du client afin d’en tirer les données de sa situation juridique pour lui fournir le meilleur conseil,
- maîtriser le cadre juridique patrimonial et les outils techniques de gestion et de transmission,
- maîtriser la technique des produits ainsi que les produits financiers de l’entreprise,
- identifier les situations ou les clients à risque,
- mener une négociation commerciale afin de proposer aux clients les produits de l’entreprise les plus adaptés.
Secteurs d’activités :
Ce professionnel travaille dans une entreprise bancaire, une entreprise d’assurance, une société de gestion du patrimoine et/ou de placement financier.
Type d'emplois accessibles :
Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :
- chargé de clientèle de particuliers,
- gestionnaire de patrimoine,
- juriste de banque,
- producteur assurance-vie,
- responsable d’agence,
- responsable de services financiers de PME,
- gestionnaire de patrimoine en cabinet indépendant,
- collaborateur d’avocat spécialisé en droit bancaire et/ou en gestion du patrimoine.
Code(s) ROME :
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Jury composé d'enseignants universitaires et de professionnels |
|
| En contrat d’apprentissage | X |
Jury composé d'enseignants universitaires et de professionnels |
|
| Après un parcours de formation continue | X |
Jury composé d'enseignants universitaires et de professionnels |
|
| En contrat de professionnalisation | X |
Jury composé d'enseignants universitaires et de professionnels |
|
| Par candidature individuelle | X |
Jury composé d'enseignants universitaires et de professionnels |
|
| Par expérience | X |
Jury composé d'enseignants universitaire et de professionnels conformément aux textes |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, publié au JO du 27 avril 2002 |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Diplôme habilité par l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif aux habilitations de l’Université Aix-Marseille à délivrer des diplômes nationaux (n° 20081244) |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Décret n°2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-10-2019 |
|---|
Statistiques :
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