L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
314r : Analyse financière, contrôle de gestion, expertise comptable
310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
Formacode(s)
41014 : Gestion patrimoine
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-10-2019
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Ministère de l'Enseignement Supérieur | - | - | - |
| Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis | - | - | http://www.univ-valenciennes.fr |
Activités visées :
Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
Ce professionnel exerce les activités suivantes :
• Gestion immobilière et patrimoniale.
• Aide à la définition des objectifs et des besoins des clients
• Réalisation des diagnostics patrimoniaux en examinant le patrimoine des clients sous tous les angles : assurances, placements boursiers, immobilier, fiscalité, retraite, transmission…
• Conseil aux clients (entreprises ou particuliers) sur les produits de prévoyance ou d’investissements adéquats - - recherche des nouveaux clients patrimoniaux
• Animation et information des chargés de clientèle (entreprises et particuliers) dans les banques de réseaux.
Compétences attestées :
Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
Ce professionnel est apte à :
• Comprendre et analyser la composition d’un patrimoine,
• Analyser et à appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et plus particulièrement dans les domaines de l’immobilier, de l’assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire,
• Appréhender et à contrôler les risques inhérents à ces domaines d’activité,
• Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier,
• Mettre en œuvre ces actions d’optimisation en prenant en considération l’environnement global des entités étudiées (entreprises ou particuliers),
• Evaluer la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient.
• Mettre en œuvre des techniques spécifiques : comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente,
• Suivre l'exécution des ordres de placement.
• Former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.
• Respecter des règles d’éthique en situation professionnelle.
Secteurs d’activités :
Généraliste du patrimoine, il est en relation avec les experts nécessaires : juristes, fiscalistes, spécialistes de l’immobilier et de la gestion d’actifs. Suivant les structures, les gestionnaires de patrimoine sont rattachés dans les secteurs d’activité banque ou assurance.
• soit à la direction du réseau (par l’échelon local – directeur de groupe ou directeur d’agence),
• soit à la direction de la gestion privée érigée en direction opérationnelle.
Les gestionnaires de patrimoines exercent également leurs activités dans le cadre de structures indépendantes. Ils peuvent être rattachés à des études notariales, des cabinets d’expertise comptable ou des sociétés immobilières.
Type d'emplois accessibles :
Code(s) ROME :
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels |
|
| En contrat d’apprentissage | X | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels |
|
| En contrat de professionnalisation | X |
Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels |
|
| Par candidature individuelle | X |
Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels |
|
| Par expérience | X |
Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002 |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 3 juillet 2015, numéro d’accréditation : 20150564 |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Décret N° 2002-590 du 24 avril 2002 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-10-2019 |
|---|
Statistiques :
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