Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : chargé de clientèle.
L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Université Jean Moulin - Lyon 3 | - | - | http://www.univ-lyon3.fr |
Activités visées :
Le titulaire du diplôme exerce des responsabilités dans les domaines suivants :
- Conseil et proposition de solutions bancaires ou d'assurances globales (stratégie d'immobilisation de capital, placement,...) auprès d'un portefeuille de clients (particuliers, entreprises, institutionnels, ...) selon la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire ou de la compagnie d'assurances
- Définition d'une stratégie commerciale sur son secteur/marché
- Accompagnement des transactions de commerce international
Compétences attestées :
Parcours Commerce en Banque-Assurance
- Connaitre l'environnement économique et juridique de la banque et de l'assurance
- Analyser les besoins des clients en produits bancaires et d'assurances
- Négocier la satisfaction de ces mêmes besoins et assurer le suivi des dossiers (offres d'assurances et offres de prêts bancaires, etc.)
- Apprécier, dans toute situation de banque et d'assurance, le risque afférent aux missions exercées.
- Conduire des entretiens commerciaux, proposer et négocier, communiquer en langue étrangère....
- Vendre des produits et services de la banque et de l'assurance, prospecter et gérer un portefeuille de clientèle, analyser les situations patrimoniales, apprécier les risques, conseiller et faire un suivi...
- Savoir se comporter face au client : il s'agit de la méthodologie de la communication professionnelle, écrite, orale, des techniques de marketing, de la pratique d'au moins une langue vivante et de l'outil informatique, des techniques de vente et de négociation
- Acquérir des compétences transversales demandées par le monde professionnel : travail en équipe, autonomie, responsabilisation, communication, conduite de projet
- Assurer l'information, le conseil, la promotion et la vente des prosuits et services financiers et d'assurance de biens et de personnes, auprès d'une clientèle de paticuliers dans le respect de la politique commerciale de l'établissement et la réglementation en vigueur.
Parcours Technicien des Opérations Bancaires
- Garantir la qualité du traitement des opérations tant sur le plan technique que par une approche de la relation client (interne ou externe) pertinente et efficace
- S'impliquer dans la fiabilisation du traitement des opérations en termes de risque opérationnel et de non-conformité
- Faire preuve d'aptitudes commerciales (relationnelles et comportementales)
- Comprendre l'environnement économique et juridique de la banque en particulier du back-office
- Sécuriser le traitement des opérations (risque opérationnel, non conformité)
- Assurer le rôle de "service après-vente" tant auprès des agences que des clients finaux
- Travailler en équipe afin de concevoir une réponse appropriée aux demandes de la clientèle
Capacités transversales
Ouverture : être ouvert à la diversité des mondes ; prendre du recul et s'adapter à des contextes spécifiques
Responsabilité sociétale : intégrer les responsabilité sociétale dans les métiers de managers et de gestionnaires
Lien entre théorie et pratique : mobiliser des cadres théoriques d'analyse dans des situations pratiques
Secteurs d’activités :
K Activités financières et d'assurance
Type d'emplois accessibles :
- Attachée) commercial(e) bancaire financements spécialisés
- Attachée) commercial(e) bancaire entreprise
- Attachée) commercial(e) banque d'affaires
- Chargé(e) d'affaires bancaires commerce international
- Chargé(e) d'affaires bancaires entreprise
- Chargé(e) d'affaires bancaires professionnelles
- Chargé(e) de comptes bancaires professionnels
- Chargé(e) de développement clientèle bancaire entreprise
- Responsable clientèle bancaire entreprise
- Responsable grands comptes bancaires
- Agent(e) commercial(e) en assurances
- Attaché(e) de clientèle centre d'appels en assurances
- Chargé(e) de clientèle en assurances
- Collaborateur(trice)commercial(e) en assurances
- Conseiller(ère) clientèle en assurances
- Conseiller(ère) en assurance produits d'épargne
- Conseiller(ère) gestion des sinistres
- Conseiller(ère) mutualiste
- Conseiller(ère) prévoyance santé
- Conseiller(ère) Incendie, Accidents, Risques Divers
- Conseiller(ère) mutualiste Incendie Accident Risques Divers
- Producteur(trice) en assurances
- Technico-commercila(e) en assurances
- Téléconseiller(ère) en assurances
Code(s) ROME :
- C1203 - Relation clients banque/finance
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Leur composition comprend : - pour moitié au moins des enseignants-chercheurs et enseignants participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
Leur composition comprend : - pour moitié au moins des enseignants-chercheurs et enseignants participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Leur composition comprend : - pour moitié au moins des enseignants-chercheurs et enseignants participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
Leur composition comprend : - pour moitié au moins des enseignants-chercheurs et enseignants participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements |
- | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X |
Le jury est composé : - d'une majorité d'enseignants-chercheurs - des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation esst sollicitée. |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la Licence Professionnelle publié le 24 novembre 1999. |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 24 juin 2016 accréditant l'université Jean Moulin Lyon3 en vue de la délivrance de diplômes nationaux |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Décret VAE - Code de l'éducation : article L 613-3 modifié par la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 |
| - |
Arrêté du 22 janvier 2014, fixant les modalités d'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur Arrêté du 22 janvier 2014, fixant le cadre national des formatins conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. |
| Date d'échéance de l'enregistrement |
|---|
