L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 5
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
41014 : Gestion patrimoine
Date d’échéance
de l’enregistrement
08-02-2022
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| JURISCAMPUS | 51772736800022 | - | - |
Activités visées :
L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d’une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d’assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client.
Ses activités sont :
•Activité 1 : Environnement juridique métier
•Activité 2 : Gestion administrative
•Activité 3 : Développement et suivi commercial
Compétences attestées :
Le (la) titulaire est capable de :
•- D’Analyser le secteur professionnel d’exercice
•- De classer des informations par ordre de pertinence
•- D’adapter les informations par ordre de référence
•- De mettre en avant les éléments essentiels d’un dossier client
•- De structurer des informations
•- D’avoir une relation commerciale
•- D’assurer un suivi client
•- D’assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers
RNCP29744BC01 - Environnement juridique métier
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Compétences attestées : |
- |
RNCP29744BC02 - Gestion administrative
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Compétences attestées : |
- |
RNCP29744BC03 - Développement et suivi commercial
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Compétences attestées : |
- |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d’assurance
Type d'emplois accessibles :
conseiller en investissements financiers
intermédiaire en opérations d'investissements
Code(s) ROME :
Références juridiques des règlementations d’activité :
Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003
Directive sur les marchés d’instrument financiers du 1er novembre 2007
Loi ALUR du 9 juin 2016
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme |
|
| En contrat d’apprentissage | X |
4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme |
|
| Après un parcours de formation continue | X |
4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme |
|
| En contrat de professionnalisation | X |
4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme |
|
| Par candidature individuelle | X |
4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme |
|
| Par expérience | X |
4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Officiel du 14 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous l'intitulé "Conseiller assistant en investissements financiers" avec effet au 15 juin 2010 jusqu'au 14 avril 2017. |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 31 janvier 2018 publié au Journal Officiel du 8 février 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour quatre ans, au niveau III, sous l'intitulé "Assistant en gestion de patrimoine" avec effet au 14 avril 2017, jusqu'au 8 février 2022. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
08-02-2018
| Date d'échéance de l'enregistrement | 08-02-2022 |
|---|
Statistiques :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP15335 | Conseiller assistant en investissements financiers |
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