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Répertoire national des certifications professionnelles

Assistant en gestion de patrimoine

Active

N° de fiche
RNCP29744
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 5
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance de l’enregistrement : 08-02-2022
Nom légal Nom commercial Site internet
JurisCampus - http://www.juriscampus.fr
Activités visées :

L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d’une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d’assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client.
Ses activités sont :
•Activité 1 : Environnement juridique métier
•Activité 2 : Gestion administrative
•Activité 3 : Développement et suivi commercial

Compétences attestées :

Le (la) titulaire est capable de :
•-        D’Analyser le secteur professionnel d’exercice
•-        De classer des informations par ordre de pertinence
•-        D’adapter les informations par ordre de référence
•-        De mettre en avant les éléments essentiels d’un dossier client
•-        De structurer des informations
•-        D’avoir une relation commerciale
•-        D’assurer un suivi client
•-        D’assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers

Modalités d'évaluation :
N° et intitulé du bloc Liste de compétences Modalités d'évaluation
RNCP29744BC01

Environnement juridique métier

Compétences attestées :
-        Rechercher les informations et réalise une veille constante
-        Analyser les produits offerts sur les marchés financiers et immobiliers
-        Mettre à jour des obligations réglementaires en vigueur.
-        Classer les informations
-         Construire des fiches de synthèse  
-        Adapter les informations de référence (patrimoine) aux changements
-        Expliciter et met en avant les éléments devant faire l’objet d’une modification importante par son supérieur
Modalités d’évaluation :
 
-        Auto-évaluations  -        Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences

RNCP29744BC02

Gestion administrative

Compétences attestées :
-        Formaliser et synthétiser les informations touchant les aspects patrimoniaux
-        Structurer les informations de façon à permettre et faciliter la compréhension et la validation du dossier
-        Développer et met à jour une matrice de calculs adaptée à chaque étude de dossiers
-        Réaliser une synthèse à partir d’un bilan comptable, produire et commenter des ratios dans le cadre d'une prise de décision sur des investissements futurs (BFR, taux d’endettement …)
-        Analyser la situation fiscale par calculs et recoupement d’informations
Modalités d’évaluation :
-        Auto-évaluations
Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences

RNCP29744BC03

Développement et suivi commercial

Compétences attestées :
-        Proposer une répartition de la clientèle à la suite de prospections qu'il a construites sur un territoire défini, en fonction de critères déterminés ou déterminables
-        Exécuter un argumentaire à partir des produits financiers et immobiliers
-        Réaliser un plan de relances régulières vis-à-vis du portefeuille dont il a la charge afin de satisfaire aux obligations réglementaires relatives au suivi client
Modalités d’évaluation :
-        Auto-évaluations
Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :
Secteurs d’activités :

cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d’assurance    

Type d'emplois accessibles :

conseiller en investissements financiers
intermédiaire en opérations d'investissements

Code(s) ROME :
  • C1102 - Conseil clientèle en assurances
  • C1203 - Relation clients banque/finance
  • C1504 - Transaction immobilière
Références juridiques des règlementations d’activité :

Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003
Directive sur les marchés d’instrument financiers du 1er novembre 2007
Loi ALUR du 9 juin 2016

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme    

En contrat d’apprentissage X -
Après un parcours de formation continue X

4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme    

En contrat de professionnalisation X

4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme    

Par candidature individuelle X

4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme    

Par expérience X

4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme    

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Officiel du 14 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous  l'intitulé "Conseiller assistant en investissements financiers" avec effet au 15 juin 2010 jusqu'au 14 avril 2017.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 31 janvier 2018 publié au Journal Officiel du 8 février 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour quatre ans, au niveau III, sous l'intitulé "Assistant en gestion de patrimoine" avec effet au 14 avril 2017, jusqu'au 8 février 2022.

Date du premier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 14-04-2012
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Certifications antérieures :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP15335 RNCP15335 - Conseiller assistant en investissements financiers
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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