MASTER - MASTER PROFESSIONNEL - Mention Banque, Patrimoine, Assurances (BPA)
L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-10-2019
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Université de Bourgogne | - | - | http://www.u-bourgogne.fr |
Activités visées :
Les conseillers en gestion de patrimoine ont pour fonction première d’assister des clients qui souhaitent structurer (ou restructurer) leur patrimoine en vue d’objectifs qui leurs sont propres tels l’optimisation fiscale, la transmission de patrimoine, l’obtention de ressources futures …
Ils doivent donc être capables d’analyser la situation de leur client au regard de critères économiques et financiers, juridiques et fiscaux
Insérés dans des réseaux bancaires ou d’assurances, les conseillers ont à gérer et développer un portefeuille de clients et à vendre en priorité les produits de placement et d’assurance développés par leur réseau.
Ils peuvent également venir en appui de structures de ventes et assurer un suivi en back office des opérations demandées par leurs clients.
Compétences attestées :
Cette qualification vise à dispenser trois catégories de connaissances :
- Des connaissances économiques permettant d'apprécier à la fois la rentabilité attendue d'un investissement dans un produit ou un secteur donné et les risques qui leurs sont liés
- Des connaissances juridiques, permettant d'apprécier la situation personnelle de l'investisseur tant dans son environnement familial que professionnel
- Des connaissances fiscales
La formation a aussi pour but de valider les compétences techniques relatives à la relation client, aux mécanismes de financement qu'impliquent certains choix d'investissement et aux mécanismes d'assurances nécessaires pour couvrir certains risques
La formation cherche à développer également les compétences relationnelles nécessaires aux entretiens commerciaux et au travail en équipe
RNCP30082BC01 - UE1 Économie monétaire et bancaire
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Restitution en anglais de l'anlyse d'une société anglo-saxonne cotée |
- |
RNCP30082BC02 - UE2 Enviroennement international
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Analyse économique de l'intégration européenne et gestion financière internationale (appréciation des risques en devises et techniques de couvertures) |
- |
RNCP30082BC03 - UE3 Patrimoine et Fiscalité
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Connaissances sur les régimes matrimononiaux, droits patrimoniaux, fiscalité des personnes physiques et des professionnels |
- |
RNCP30082BC04 - UE4 Modèles de gestion des risques et des rendements dans le cadre de la gestion de portefeuille
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Modèles de gestion des risques et des rendements dans le cadre de la gestion de portefeuille |
- |
RNCP30082BC05 - UE5 Animation et technique de communication
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Animation et technique de communication |
- |
RNCP30082BC06 - UE6 Gestion bancaire
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Gestion bancaire |
- |
RNCP30082BC07 - UE7 Économie et droit des assurances
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Économie et droit des assurances |
- |
RNCP30082BC08 - UE8 Gestion de Patrimoine
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Gestion de Patrimoine |
- |
RNCP30082BC09 - UE9 Stage professionnel
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Stage professionnel |
- |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
Banques, Assurances, Intermédiaires financiers
Type d'emplois accessibles :
- conseil en gestion de patrimoine
- conseil en assurances, agents généraux d’assurance
- conseiller financement
- chargé clientèle de professionnels
- back office
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
OUI Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur) + professionnels |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
OUI |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
OUI Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur) + professionnels |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
OUI |
- | |
| Par candidature individuelle | X |
OUI Enseignants, chercheurs, professionnels |
- | |
| Par expérience | X |
OUI Enseignants, chercheurs, professionnels |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
arrêté du 18 avril 2017 1999 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-10-2019 |
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