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Répertoire national des certifications professionnelles

Expert en management immobilier et du patrimoine

Active

N° de fiche
RNCP34923
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 7
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s) :
  • 41014 : gestion patrimoine
  • 42137 : expertise immobilière
  • 42178 : financement immobilier
  • 13321 : fiscalité immobilière
  • 42133 : gestion immobilière
Taux d'insertion global moyen à 6 mois : 93%

Taux d'insertion moyen dans le(s) métier(s) visé(s) à 6 mois : 93%
Date d’échéance de l’enregistrement : 14-09-2025
Nom légal Nom commercial Site internet
INSEEC EXECUTIVE EDUCATION MSc&MBA INSEEC https://masters.inseec.com/
SOCIETE FRANCAISE ETUDE FORMATION - https://masters.inseec.com/
CENTRE ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES - https://masters.inseec.com/
CENTRE D ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST - https://masters.inseec.com/
CTRE ETUDES FORMATION ALPES SAVOIE - https://masters.inseec.com/
MBA INSTITUTE - https://masters.inseec.com/
INSTITUT FRANCAIS DE GESTION - https://www.ifgexecutive.com/
INSEEC EXECUTIVE EDUCATION - https://masters.inseec.com/
Objectifs et contexte de la certification :

La certification vise à répondre à l’évolution du secteur de la gestion immobilière et du patrimoine avec en facteurs déterminants : la maîtrise de l’environnement réglementaire et éthique dans le cadre d’un renforcement des contraintes imposées aux entreprises ; le renforcement des compétences en gestion, analyse des données et reporting en vue d’optimiser la performance de l’entreprise ; des compétences techniques et managériales renforcées dans un contexte où les professionnels de la gestion immobilière et du patrimoine font face à une clientèle variée, mieux informée et amenés à commercialiser des produits souvent complexes ; des compétences techniques dites de niche et recherchées sur le marché du travail : maîtrise des risques, des produits financiers et immobiliers, et une réglementation accrue. 

Activités visées :

Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales

Proposer et optimiser la gestion patrimoniale

Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte

Mettre en oeuvre le développement commercial et manager une équipe 

Compétences attestées :

Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers 

Réaliser un diagnostic de détentions des actifs  

Déterminer les priorités du client et son attitude face au risque  Réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales   Mener une veille sur la loi de finance et l'AMF Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle  Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers  

Proposer un plan de réduction du montant de l’imposition 

Conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise 

Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire  

Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant  

Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale   

Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial  

Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers  

Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques  

Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente  

Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte  

Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying  

Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes  

Proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux 

Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur 

Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation  

Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité  

Modalités d'évaluation :

 Etudes de cas, projets individuels et de groupe, mises en situation professionnelle.

N° et intitulé du bloc Liste de compétences Modalités d'évaluation
RNCP34923BC01

Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales

Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers en prenant en compte les règles fiscales relatives aux actifs patrimoniaux et aux opérations de cession afin d’évaluer les actifs du patrimoine   

Réaliser un diagnostic de détentions des actifs comprenant notamment le régime matrimonial du client, les contrats d’assurance-vie et de prévoyance ainsi que les conséquences de la survenance d’événements matrimoniaux : divorce, dépendance, retraite, succession… afin d’évaluer les actifs du patrimoine   

A partir du diagnostic mené, déterminer les priorités du client et son attitude face au risque en s’appuyant sur le diagnostic mené afin d’établir une stratégie patrimoniale  

Dans le cadre du développement de son organisation, réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales  

A des fins d’amélioration continue, mener une veille sur la loi de finance et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) permettant de protéger l’épargne investie dans les instruments financiers, d’informer les investisseurs et de prendre part au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers au niveau national, européen ou international (normes IFRS)   

Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle en calculant l’impôt, impôt sur le revenu, les charges ou abattements, les réductions et l’incidence de la fiscalité des placements, du patrimoine et de sa transmission afin d’anticiper la demande client


Etudes de cas

RNCP34923BC02

Proposer et optimiser la gestion patrimoniale

Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers en menant une expertise immobilière s’appuyant sur les outils de mathématiques financiers adéquats (taux d’actualisation, flux financiers actualisés, taux de rendement, etc.) et en tenant compte de la détention de produits financiers   

Dans le respect du droit et des obligations fiscales et à des fins d’optimisation fiscale, proposer un plan de réduction du montant de l’imposition           

Dans la phase amont du rachat d’une entreprise, conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise en s’appuyant sur les techniques de transmissions d’entreprise, l’analyse financière (dont les comptes courants associés et le système de rémunération) et les possibilités d’opérations de rachat (dont Leverage Buy Out)   

Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire  

Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant       

Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale    

Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial

  

Etudes de cas - Mises en situation professionnelle 

RNCP34923BC03

Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte

Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers    

Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques      

Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente    

Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte      

Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying  

Mise en situation professionnelle

RNCP34923BC04

Mettre en œuvre le développement commercial et manager une équipe

Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes    

Afin d’appuyer son discours auprès du client, proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux

Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur 

Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation 

Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité (normes RSE et IFRS)  

Mise en situation professionnelle

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :

La  certification est délivrée par capitalisation de la totalité des blocs de compétences. Chaque bloc de compétences fait l’objet d’un certificat. La validation partielle d'un bloc n'est pas possible. 

Secteurs d’activités :

 Les titulaires de la certification « Expert(e) en Management Immobilier et du Patrimoine » exercent leur métier aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, quels que soient le statut et la taille de la structure (de la PME à la très grande entreprise).  Les titulaires occupent des postes à responsabilité avec un degré d’autonomie important. Ils peuvent également être amenés à encadrer une équipe et travailler au niveau international.   

Type d'emplois accessibles :

Directeur du patrimoine ; Directeur immobilier ; Responsable de gestion de patrimoine ; Property manager ; Administrateur de biens ; Gestionnaire de patrimoine ; Manager des activités immobilières  ; Courtier en financement.  

Code(s) ROME :
  • C1503 - Management de projet immobilier
  • C1501 - Gérance immobilière
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :

 Loi Hoguet n° 70-09 du 02 Janvier 1970 

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 

Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU 

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR 

Décret n° 59-863 du 30 septembre 1953 

Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi PINEL   

Compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’actes (CJA) 

Conseil en investissement financier (CIF) 

Carte professionnelle d’agent immobilier (carte T et carte G) 

Certification AMF 

Courtier en produits d’assurance 

Réglementation des intermédiaires de l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance)  

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :

Diplôme ou titre de niveau 6 (ou équivalent dans le domaine concerné). 



Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Le jury de délivrance de la certification est composé ainsi :  

- Président du jury, externe

- Directeur de la certification 

- 2 professionnels du domaine extérieur à la certification

- 2 membres intervenants dans la certification     

En contrat d’apprentissage X

 Le jury de délivrance de la certification est composé ainsi :  

- Président du jury, externe

- Directeur de la certification 

- 2 professionnels du domaine extérieur à la certification

- 2 membres intervenant dans la certification     

Après un parcours de formation continue X

 Le jury de délivrance de la certification est composé ainsi :  

- Président du jury, externe

- Directeur de la certification 

- 2 professionnels du domaine extérieur à la certification

- 2 membres intervenant dans la certification     

En contrat de professionnalisation X

 Le jury de délivrance de la certification est composé ainsi :  

- Président du jury, externe

- Directeur de la certification 

- 2 professionnels du domaine extérieur à la certification

- 2 membres intervenant dans la certification     

Par candidature individuelle X -
Par expérience X

 Le jury de délivrance de la certification est composé ainsi :  

- Président du jury, externe

- Directeur de la certification 

- 2 professionnels du domaine extérieur à la certification

- 2 membres intervenant dans la certification     

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Oui
Certifications professionnelles, certifications ou habilitations en équivalence au niveau européen ou international :


Certifications professionnelles enregistrées au RNCP en équivalence :
N° de la fiche Intitulé de la certification professionnelle reconnue en équivalence Nature de l’équivalence (totale, partielle)
RNCP19614

  Conseiller en gestion de patrimoine  

  Conseiller en gestion de patrimoine  

Partielle

RNCP31912

  Expert en conseil patrimonial  

  Expert en conseil patrimonial  

Partielle

RNCP25516

  Manager des actifs immobiliers  

  Manager des actifs immobiliers  

Partielle

RNCP29559

  Expert en gestion de patrimoine  

  Expert en gestion de patrimoine  

Partielle

Liens avec des certifications et habilitations enregistrées au Répertoire spécifique :


Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
30-01-2015

Arrêté du 9 janvier 2015 publié au Journal Officiel du 30 janvier 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé "Manager financier" avec effet au 01 octobre 2010, jusqu'au 30 janvier 2018. 

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
07-08-2018

Arrêté du 30 juillet 2018 publié au Journal Officiel du 07 août 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour deux ans, au niveau I, sous l'intitulé "Manager financier" avec effet du 30 janvier 2018, jusqu'au 07 août 2020. 

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
Date du premier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 30-01-2015
Statistiques :
Année d'obtention de la certification Nombre de certifiés Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae Taux d'insertion global à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %)
2018 51 0 94 76 88
2017 41 0 92 72 85
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Certifications antérieures :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP31204 RNCP31204 - Manager financier
Référentiel d’activité, de compétences et d’évaluation :

Référentiel d’activité, de compétences et d’évaluation
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