Certification professionnelle

Objectifs et contexte de la certification :

L’Expert en finance de marché exerce un rôle stratégique dans les salles de marché, en analysant des données complexes pour évaluer les risques et formuler des stratégies d’investissement. Il peut également conduire des transactions en direct, avec un haut niveau de réactivité et de responsabilité.

La certification prépare à ces fonctions en combinant expertise financière, maîtrise des outils numériques (modélisation, IA, automatisation) et intégration des enjeux réglementaires et ESG. Elle forme des professionnels opérationnels, capables d’intervenir efficacement dans des environnements financiers dynamiques et évolutifs

Activités visées :

Élaboration de solutions de développement économique (investissements)

• Veille économique juridique et sociale, environnementale et financière de l’écosystème financier (marché)
• Mise en place d’une stratégie de collecte et d’analyse de données (Traitement automatisé des données financières)
• Valorisation des instruments financiers
• Conseil sur les solutions d’investissements, placements 

Gestion de portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers) 

• Étude financière et économique dans le cadre de la gestion de portefeuilles financiers
• Mise en place d’une stratégie d’allocation d’actifs
• Identification des potentiels d’investissements (Sélection de titres et obligations)
• Optimisation et suivi  des portefeuilles d’actions et obligataires
• Développement commercial

Pilotage et gestion des opérations et risques de marchés

• Évaluation des risques de marchés
• Définition des normes de gestion des risques
• Suivi et contrôle des opérations de la salle de marchés

Management des opérateurs et projets financiers

• Gestion des activités des opérateurs
• Animation d’équipe et développement des compétences
• Gestion d’un projet impactant le service financier d’une organisation 

Compétences attestées :

Élaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, règlementaire et environnemental en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance.

Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données financières internes et externes en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin d’en produire une synthèse exploitable.

Analyser les données économiques et financières contextuelles (dynamiques des marchés financiers, situation financière de l’organisation etc.) en temps réel en évaluant les risques et opportunités en termes d’investissements financiers, en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin de répondre à la problématique rencontrée par le commanditaire (DAF, DG, client externe…)

Établir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de déterminer de l’opportunité d’un futur investissement

Valoriser les instruments financiers en sélectionnant et en appliquant un ensemble d’algorithmes et/ou de formules mathématiques afin d’augmenter la valeur de marché d’un produit dérivé

Élaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque.

Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements 

Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements.

Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action.

Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire.

Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun.

Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers.

Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, sociétaux, environnementaux ou encore juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise.

Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir.

Établir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques.

Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation.

Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers.

Élaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise.

Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs

Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation, d’utilisation des nouvelles technologies et prévention des risques et en termes d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques.

Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil...), afin de les mobiliser autour de valeurs communes et de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs.

Piloter un projet financier en définissant les objectifs, les ressources et les échéances, en mobilisant des outils de gestion de projet (planification budgétaire, allocation des ressources, suivi des indicateurs de performance) et en coordonnant les parties prenantes, afin d’assurer l’optimisation des résultats financiers et la conformité aux exigences réglementaires et stratégiques de l’organisation.

Modalités d'évaluation :

Les modalités d'évaluation portent sur des mises en situation professionnelle, des cas pratiques et un mémoire.