Certification professionnelle

Objectifs et contexte de la certification :

Dans un environnement caractérisé par la mondialisation des marchés financiers, la transformation technologique, la complexification des cadres réglementaires et l’intégration des enjeux de durabilité, les organisations recherchent des professionnels capables d’intervenir sur des problématiques financières complexes et d’éclairer la prise de décision stratégique.

La certification vise le développement et la validation de compétences expertes en finance, couvrant les mécanismes financiers, les marchés de capitaux, l’évaluation des actifs, la gestion des risques et les décisions d’investissement et de financement. Elle atteste de la capacité à exercer des responsabilités à forte valeur ajoutée au sein d’institutions financières, d’entreprises, de sociétés de conseil, de fonds d’investissement ou d’organisations internationales.

Le titulaire de la certification a la capacité d’analyser l’environnement économique et financier mondial, d’évaluer des opportunités d’investissement et de financement, d’élaborer des recommandations stratégiques fondées sur des analyses rigoureuses et d’intégrer les dimensions réglementaires, technologiques et sociétales dans ses décisions.

Inscrite dans une perspective internationale, la certification reconnaît la capacité à évoluer dans des environnements multiculturels et à contribuer à des décisions créatrices de valeur durable dans un contexte global incertain et concurrentiel.

Activités visées :

Le titulaire de la certification exercera dans un environnement international les activités suivantes :
- Exploitation des données financières à l’aide d’outils numériques avancés pour automatiser les traitements et produire des analyses fiables au service de la décision.
- Production et mobilisation des savoirs financiers spécialisés pour analyser des situations complexes en finance internationale et formuler des recommandations stratégiques argumentées.
- Conception et communications orales/écrites à fort impact, adaptées à des interlocuteurs variés et internationaux, afin d’influencer, convaincre et soutenir les décisions de l’organisation.
- Mesure de la performance financière d’une entreprise et valorisation de ses actifs en appliquant des méthodes d’analyse et de valorisation avancées, afin d’orienter les décisions d’investissement, de financement et de prises de participation
- Analyse de l’environnement externe et des atouts/faiblesses de l’entreprise pour concevoir, évaluer et prioriser des stratégies de développement innovantes, y compris par acquisitions et investissements en capital.
- Mobilisation des technologies émergentes et des évolutions sociétales pour concevoir, tester et évaluer des modèles d’affaires innovants et durables.
- Analyse du fonctionnement des marchés financiers et évaluation des stratégies d’investissement, afin de sélectionner et de structurer des décisions d’allocation de capital adaptées aux objectifs et aux risques.
- Mise en œuvre des cadres éthiques, réglementaires et de gouvernance en finance afin de sécuriser les pratiques professionnelles et de renforcer la confiance des parties prenantes.
- Exercice d'un leadership d’influence et mobilisation des équipes s’appuyant sur une communication engageante et interculturelle, visant a renforcer la performance socioéconomique de l’organisation.
- Accompagnement des comportements professionnels et des dynamiques d’équipe dans des organisations internationales en transformation, afin de soutenir l’engagement, l’adaptabilité et l’évolution des pratiques de travail.

Compétences attestées :

Compétences transversales :

- Structurer des messages professionnels, en sélectionnant et organisant les informations clés selon l’objectif, le public et le contexte afin de délivrer des messages clairs, compréhensibles et opérationnels.
- Présenter des analyses et recommandations avec impact, en mobilisant les techniques de communication orale (voix, rythme, posture, narration, supports visuels) pour capter l’attention, renforcer la crédibilité et faciliter la prise de décision.
- Argumenter et défendre des positions stratégiques, en construisant des raisonnements logiques et en anticipant les objections afin de convaincre des interlocuteurs divers, y compris experts ou décideurs.
- Adapter sa communication à un environnement international, en tenant compte des différences culturelles, linguistiques et professionnelles pour favoriser la collaboration et éviter les incompréhensions.
- Mobiliser le non-verbal de manière stratégique, en utilisant gestes, regard, posture et gestion de l’espace pour renforcer la confiance, l’influence et la présence en leadership.
- Rédiger des communications professionnelles multilingues, en adaptant registre, structure et argumentaire dans au moins deux langues afin de transmettre efficacement connaissances, analyses ou directives.
- Donner et recevoir un feedback constructif, en utilisant des méthodes de communication assertive et respectueuse afin d’améliorer la qualité des interactions et des collaborations.
 - Formuler et communiquer une vision stratégique claire, en structurant un message impactant adapté aux publics internes et externes, afin de susciter l’engagement et l’adhésion des équipes.
- Adapter son discours, son style relationnel et ses choix de communication, en intégrant les codes culturels, éthiques et professionnels, afin de collaborer efficacement dans des environnements internationaux diversifiés.
- Identifier, comprendre et réguler les émotions, en mobilisant les techniques d’intelligence émotionnelle et les leviers motivationnels, afin de renforcer la cohésion et la confiance au sein des équipes.
- Favoriser la diversité et l’inclusion dans les pratiques managériales, en valorisant les différences individuelles et en intégrant une réflexion éthique, afin d’améliorer la performance socioéconomique et la progression RSE de l’organisation.
- Déployer une communication persuasive et narrative, en utilisant le storytelling, la structuration logique du discours et la maîtrise des signaux non verbaux, afin d’influencer les perceptions et de générer l’adhésion durable.
- Renforcer sa présence exécutive, en maîtrisant posture, langage corporel, voix et comportements non verbaux, afin de projeter autorité, confiance et leadership dans toutes les interactions professionnelles.
- Analyser les enjeux relationnels et culturels d’une négociation, en définissant des stratégies de partage de valeur équitables et en influençant de manière éthique, afin d’obtenir des accords durables et acceptés par toutes les parties.
- Construire et mettre en œuvre un projet de développement professionnel, en mobilisant ses atouts, ses axes de progrès et les attentes des environnements multiculturels, afin d’évoluer avec agilité dans les métiers du management.
- Renforcer les compétences comportementales clés (communication, coopération, adaptabilité), en accompagnant leur développement chez soi et au sein des équipes, afin d’améliorer la performance globale de l’organisation.
- Détecter et analyser les biais cognitifs, en mobilisant les apports des sciences comportementales, afin d’ améliorer la qualité des décisions et l’efficacité collective. 
- Intégrer la diversité des profils, cultures et attentes, en appliquant les principes du management inclusif, afin de renforcer l’innovation, la performance et l’équité au sein des équipes.
- Activer les dynamiques motivationnelles individuelles et collectives, en utilisant les outils éprouvés de la psychologie du travail, afin d’améliorer la performance, l’engagement et le bienêtre au travail.
- Analyser et résoudre les dilemmes éthiques, en mobilisant une pensée éthique structurée et en adaptant sa communication, afin de prendre des décisions responsables et d’instaurer un climat de confiance durable.

Compétences spécifiques : 

Exploiter les données financières à l’aide d’outils numériques avancés
- Manipuler, structurer et préparer des données financières, pour assurer la qualité, la fiabilité et l’exploitabilité des jeux de données dans des contextes professionnels.
 - Concevoir et automatiser des traitements de données, en mobilisant les fondamentaux de la programmation (Python) et des environnements d’assistance au code afin de gagner en efficacité et en robustesse.
 - Déboguer, tester et sécuriser des scripts, en appliquant des méthodes de vérification systématique pour garantir la performance et la reproductibilité des traitements.
- Appliquer la logique algorithmique pour résoudre des problèmes financiers, en modélisant des situations professionnelles réelles afin de produire des solutions utiles à la prise de décision.
- Réaliser des analyses descriptives et statistiques de données financières, en mobilisant les principes de probabilité, les méthodes statistiques de base et les outils de datavisualisation pour éclairer des décisions.
- Sélectionner les outils numériques adaptés à un besoin d’analyse, en comparant les fonctionnalités et limites d’outils variés (feuilles de calcul, Python, IA générative) pour optimiser la pertinence analytique.

Mobiliser et produire des savoirs spécialisés pour analyser et orienter des décisions en finance internationale
- Analyser les états financiers dans un contexte international, en mobilisant les normes et indicateurs clés pour diagnostiquer la performance et les risques.
- Interpréter des données économiques et financières globales, en mobilisant les théories micro et macroéconomiques pour comprendre les dynamiques de marché et leurs implications stratégiques.
- Produire des analyses critiques et des synthèses scientifiques, en sélectionnant, évaluant et intégrant des ressources spécialisées afin d’éclairer des problématiques complexes.
- Résoudre des problèmes financiers avancés, en intégrant des approches pluridisciplinaires afin de générer de nouvelles connaissances ou d’améliorer les pratiques existantes.
- Évaluer des modèles, méthodes et résultats dans une perspective réflexive, en analysant limites, biais et implications afin d'améliorer la qualité des décisions.
- Appliquer les principes de finance durable, en interprétant les enjeux ESG, les mécanismes de financement durable et les risques associés afin d’orienter les décisions de manière responsable.
- Communiquer des résultats complexes dans un format scientifique ou professionnel, en structurant et présentant des analyses rigoureuses à destination d’audiences expertes ou internationales.

Mesurer la performance financière et valoriser les actifs pour orienter les décisions d’investissement, de financement et de prise de participation
- Analyser les états financiers pour évaluer la santé et la création de valeur d’une entreprise, en mobilisant les normes comptables internationales et les outils de gestion afin d’apprécier solidité, rentabilité et performance.
- Concevoir et sélectionner des indicateurs financiers pertinents pour guider les décisions stratégiques, en tenant compte du modèle d’affaires, du secteur et des attentes des parties prenantes afin d’éclairer investissements, inancements et distributions.
- Évaluer des projets d’investissement à l’aide de modèles financiers, en appliquant VAN, TRI, scénarios et tests de sensibilité afin de choisir les projets à financer et anticiper leurs impacts sur la performance.
- Valoriser entreprises, actifs ou projets à l’aide de méthodes avancées, en mobilisant DCF, multiples, LBO, options réelles et modèles spécifiques afin d’estimer et justifier la valeur en contexte transactionnel.
- Construire et comparer des solutions de financement adaptées, en analysant dettes, fonds propres, instruments hybrides et titres complexes afin de recommander une structure financière cohérente et créatrice de valeur.
- Identifier et gérer les risques financiers associés aux décisions d’investissement et de financement, en utilisant des outils de mesure du risque et en intégrant contraintes réglementaires et enjeux de gouvernance afin de sécuriser la création de valeur.
- Présenter et défendre une analyse ou recommandation financière de manière claire et argumentée, en s’ appuyant sur des hypothèses explicites, des travaux de recherche et des simulations afin de convaincre décideurs et investisseurs.

Analyser l’environnement et caractériser les atouts/faiblesses de l’entreprise pour concevoir des stratégies innovantes et disruptives
- Analyser les états financiers pour évaluer la santé et la création de valeur d’une entreprise, en mobilisant les normes comptables internationales et les outils de gestion afin d’apprécier solidité, rentabilité et performance.
- Concevoir et sélectionner des indicateurs financiers pertinents pour guider les décisions stratégiques, en tenant compte du modèle d’affaires, du secteur et des attentes des parties prenantes afin d’éclairer investissements, inancements et distributions.
- Évaluer des projets d’investissement à l’aide de modèles financiers, en appliquant VAN, TRI, scénarios et tests de sensibilité afin de choisir les projets à financer et anticiper leurs impacts sur la performance.
- Valoriser entreprises, actifs ou projets à l’aide de méthodes avancées, en mobilisant DCF, multiples, LBO, options réelles et modèles spécifiques afin d’estimer et justifier la valeur en contexte transactionnel.
- Construire et comparer des solutions de financement adaptées, en analysant dettes, fonds propres, instruments hybrides et titres complexes afin de recommander une structure financière cohérente et créatrice de valeur.
- Identifier et gérer les risques financiers associés aux décisions d’investissement et de financement, en utilisant des outils de mesure du risque et en intégrant contraintes réglementaires et enjeux de gouvernance afin de sécuriser la création de valeur.
- Présenter et défendre une analyse ou recommandation financière de manière claire et argumentée, en s’appuyant sur des hypothèses explicites, des travaux de recherche et des simulations afin de convaincre décideurs et investisseurs.

Mobiliser les standards technologiques pour concevoir des modèles d’affaires innovants et alignés avec les évolutions sociétales
- Identifier et exploiter des technologies émergentes (data, IA, automatisation, plateformes), en analysant leur potentiel d’usage, leurs limites et les conditions de déploiement afin de concevoir des produits, services ou expériences à forte valeur ajoutée.
- Imaginer et structurer de nouveaux modèles économiques, en mobilisant des outils de design stratégique, de prototypage et d’analyse des chaînes de valeur afin de proposer des solutions inédites répondant aux ruptures de marché.
- Analyser les évolutions sociétales (transition écologique, inclusion, comportements consommateurs, régulation), en combinant analyses qualitatives, données marché et signaux faibles afin d’orienter la conception de produits ou services désirables et utiles.
- Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de durabilité, en mobilisant les référentiels ESG, les méthodes de mesure (empreinte carbone, reporting, notations) afin de caractériser la viabilité, l’impact et la responsabilité des innovations proposées.
- Analyser le potentiel économique, technologique et sociétal de nouvelles opportunités, en construisant des scénarios, des hypothèses de marché et des mesures de risque afin d’orienter les décisions d’investissement en innovation.
- Structurer et conduire des projets innovants, en pilotant équipes, partenaires, ressources, expérimentations et cycles d’itération afin de transformer une idée en solution viable et testée.
- Concevoir des architectures organisationnelles adaptées à l’innovation, en définissant les rôles, responsabilités, processus et outils internes afin de créer un environnement propice à l’émergence et au déploiement d’innovations.

Analyser les marchés financiers et évaluer les stratégies d’investissement
- Analyser les mécanismes de marché pour éclairer les décisions financières, en mobilisant les modèles microéconomiques afin d’évaluer l’influence des structures de marché, des comportements stratégiques et des mécanismes d’enchères sur la formation des prix et l’efficacité des marchés.
- Évaluer la valeur et les risques des actifs financiers, en appliquant les méthodes d’actualisation, de comparables et de multiples pour estimer rentabilité, volatilité et risques associés aux décisions d’investissement.
- Examiner les anomalies et crises de marché, en mobilisant théorie des jeux, organisation industrielle et analyse comportementale afin d’interpréter anomalies, crises, paniques et leurs effets sur la stabilité financière.
- Évaluer l’impact des politiques économiques et de la régulation sur les marchés, en analysant interventions publiques, cadres réglementaires et mécanismes de concurrence pour apprécier leurs effets sur l’efficacité, la liquidité et la performance des marchés financiers.
- Exploiter l’information financière pour nourrir les décisions d’investissement, en analysant états financiers, signaux comptables et indicateurs stratégiques afin d’évaluer la situation économique d’une entreprise en vue d’un investissement.
- Analyser et comparer les stratégies d’investissement, dont celles des hedge funds, en évaluant profils rendementrisque, styles de gestion et contraintes réglementaires afin de sélectionner les stratégies adaptées aux objectifs fixés.
- Interpréter et négocier les term sheets dans le financement des jeunes entreprises, en identifiant clauses clés, enjeux d’équité et critères des investisseurs (VC, business angels) afin de comparer les propositions et recommander les conditions les plus favorables.

Mettre en œuvre des cadres éthiques, réglementaires et de gouvernance en finance
- Appliquer les règles et normes financières, comptables, prudentielles et fiscales, en analysant le fonctionnement des institutions financières et l’impact des dispositifs de régulation, afin d’assurer la conformité et la fiabilité des décisions financières.
- Développer et déployer des processus de conformité, en élaborant des dispositifs qualité, des procédures internes et des mécanismes de surveillance, afin de garantir le respect des obligations légales, sectorielles et déontologiques.
- Identifier et prévenir les risques éthiques, en mobilisant une pensée éthique structurée et en déconstruisant les biais individuels, afin de réduire les risques professionnels pour les individus, les équipes et l’organisation.
- Intégrer les principes et valeurs éthiques dans la décision financière, en évaluant les enjeux moraux, de gouvernance et de responsabilité sociale, afin d’améliorer la qualité, l’intégrité et l’impact des arbitrages financiers.
- Concevoir et appliquer des principes de gouvernance financière, en analysant les cadres juridiques, institutionnels et les attentes des parties prenantes, afin d’orienter l’organisation vers des pratiques transparentes, équitables et responsables.
- Évaluer et comparer différents cadres juridiques et institutionnels, en mobilisant les normes sectorielles et les attentes des investisseurs, afin de mettre en place des structures financières crédibles et génératrices de confiance.

Modalités d'évaluation :

Études de cas d’école
Études de cas réels
Séminaires de travaux applicatifs dirigés
Missions en entreprise
Présentations orales
Travail de groupe
Examens écrit