L'essentiel

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Code(s) NSF

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

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Formacode(s)

41036 : Assurance

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Date d’échéance
de l’enregistrement

31-12-2021

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

41036 : Assurance

31-12-2021

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE 78420275600135 - -

Objectifs et contexte de la certification :

Cette certification aborde la thématique de la gestion du patrimoine

L’objectif de cette certification est de :

- Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine
- Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial
- Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients
- Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes

Compétences attestées :

  • Analyser la situation personnelle et professionnelle du client particulier, afin de le conseiller sur son patrimoine et ses assurances, en fonction de ses besoins et de ses objectifs.
  • Etablir un diagnostic patrimonial juridique fiscal économique et budgétaire du client, en identifiant des pistes d’amélioration.
  • Préconiser des solutions d’optimisation patrimoniale et d’assurances, correspondant aux pistes identifiées. 
  • Formaliser un bilan patrimonial comportant l’analyse de l’existant, le diagnostic avec les pistes d’optimisation, et les préconisations de solutions patrimoniales et assurantielles (assurance vie,  retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
  • Conseiller et informer le client sur des produits d’assurances dans le respect des contraintes réglementaires.
  • Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires, pour analyser la situation du client.
  • Identifier les objectifs et les besoins du client.
  • Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d’amélioration.
  • Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l’évaluation des besoins  et des objectifs du client.
  • Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances  (assurance vie,  retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
  • Justifier les solutions proposées.
  • Appliquer la règlementation sur la distribution, propre aux contrats d’assurance vie,  retraite, prévoyance et de complémentaire santé.

Modalités d'évaluation :

La certification est proposée en inter-entreprises ou en intra-entreprises selon des modalités de formation présentielle et à distance.

La formation est dispensée dans 8 modules d’une durée totale de 70 heures :

  • Module 1 : Méthodologie et étude de cas patrimonial
  • Module 2 : Fiscalité du patrimoine
  • Module 3 : Droit des personnes et de la famille
  • Module 4 : Les valeurs mobilières
  • Module 5 : Techniques de négociation en gestion de patrimoine
  • Module 6 : Protection sociale et assurance vie
  • Module 7 : Fiscalité du chef d’entreprise et transmission d’entreprise
  • Module 8 : Éthique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil

Le cas échéant, niveaux de maîtrise des compétences :

Aucun

Le cas échéant, durée de validité en années :

Si durée limitée, modalités de renouvellement :

Possibilité de validation partielle :

)

Oui

Périmètre de la validation partielle :

1 ou plusieurs modules

Références juridiques des règlementations d’activité :

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

Une expérience dans le domaine de l'assurance ou en finance.

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :

https://www.ifpass.fr/certificat-assurance-et-gestion-de-patrimoine

informations@ifpass.fr/ lyon@ifpass.fr / marseille@ifpass.fr / strasbourg@ifpass.fr / bordeaux@ifpass.fr

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification