Vous êtes sur le point d’effectuer une demande d’enregistrement d’une certification au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ou au RS (Répertoire spécifique). Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure à suivre, consultez notre guide.
L'essentiel
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
41036 : Assurance
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-12-2021
Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
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INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE | 78420275600135 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
Cette certification aborde la thématique de la gestion du patrimoine
L’objectif de cette certification est de :
- Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine
- Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial
- Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients
- Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes
Compétences attestées :
- Analyser la situation personnelle et professionnelle du client particulier, afin de le conseiller sur son patrimoine et ses assurances, en fonction de ses besoins et de ses objectifs.
- Etablir un diagnostic patrimonial juridique fiscal économique et budgétaire du client, en identifiant des pistes d’amélioration.
- Préconiser des solutions d’optimisation patrimoniale et d’assurances, correspondant aux pistes identifiées.
- Formaliser un bilan patrimonial comportant l’analyse de l’existant, le diagnostic avec les pistes d’optimisation, et les préconisations de solutions patrimoniales et assurantielles (assurance vie, retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
- Conseiller et informer le client sur des produits d’assurances dans le respect des contraintes réglementaires.
- Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires, pour analyser la situation du client.
- Identifier les objectifs et les besoins du client.
- Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d’amélioration.
- Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l’évaluation des besoins et des objectifs du client.
- Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances (assurance vie, retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
- Justifier les solutions proposées.
- Appliquer la règlementation sur la distribution, propre aux contrats d’assurance vie, retraite, prévoyance et de complémentaire santé.
Modalités d'évaluation :
La certification est proposée en inter-entreprises ou en intra-entreprises selon des modalités de formation présentielle et à distance.
La formation est dispensée dans 8 modules d’une durée totale de 70 heures :
- Module 1 : Méthodologie et étude de cas patrimonial
- Module 2 : Fiscalité du patrimoine
- Module 3 : Droit des personnes et de la famille
- Module 4 : Les valeurs mobilières
- Module 5 : Techniques de négociation en gestion de patrimoine
- Module 6 : Protection sociale et assurance vie
- Module 7 : Fiscalité du chef d’entreprise et transmission d’entreprise
- Module 8 : Éthique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Une expérience dans le domaine de l'assurance ou en finance.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Aucune correspondance
Date d'échéance de l'enregistrement | 31-12-2021 |
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Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://www.ifpass.fr/certificat-assurance-et-gestion-de-patrimoine
informations@ifpass.fr/ lyon@ifpass.fr / marseille@ifpass.fr / strasbourg@ifpass.fr / bordeaux@ifpass.fr
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification