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Répertoire spécifique

Assurance et gestion de patrimoine

Inactive

N° de fiche
RS2993
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s) :
  • 41036 : assurance
Date d’échéance de l’enregistrement : 31-12-2021
Nom légal SIRET Nom commercial Site internet
INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE 78420275600135 - -
Objectifs et contexte de la certification :

Cette certification aborde la thématique de la gestion du patrimoine

L’objectif de cette certification est de :

- Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine
- Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial
- Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients
- Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes

Compétences attestées :
  • Analyser la situation personnelle et professionnelle du client particulier, afin de le conseiller sur son patrimoine et ses assurances, en fonction de ses besoins et de ses objectifs.
  • Etablir un diagnostic patrimonial juridique fiscal économique et budgétaire du client, en identifiant des pistes d’amélioration.
  • Préconiser des solutions d’optimisation patrimoniale et d’assurances, correspondant aux pistes identifiées. 
  • Formaliser un bilan patrimonial comportant l’analyse de l’existant, le diagnostic avec les pistes d’optimisation, et les préconisations de solutions patrimoniales et assurantielles (assurance vie,  retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
  • Conseiller et informer le client sur des produits d’assurances dans le respect des contraintes réglementaires.
  • Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires, pour analyser la situation du client.
  • Identifier les objectifs et les besoins du client.
  • Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d’amélioration.
  • Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l’évaluation des besoins  et des objectifs du client.
  • Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances  (assurance vie,  retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
  • Justifier les solutions proposées.
  • Appliquer la règlementation sur la distribution, propre aux contrats d’assurance vie,  retraite, prévoyance et de complémentaire santé.
Modalités d'évaluation :

La certification est proposée en inter-entreprises ou en intra-entreprises selon des modalités de formation présentielle et à distance.

La formation est dispensée dans 8 modules d’une durée totale de 70 heures :

  • Module 1 : Méthodologie et étude de cas patrimonial
  • Module 2 : Fiscalité du patrimoine
  • Module 3 : Droit des personnes et de la famille
  • Module 4 : Les valeurs mobilières
  • Module 5 : Techniques de négociation en gestion de patrimoine
  • Module 6 : Protection sociale et assurance vie
  • Module 7 : Fiscalité du chef d’entreprise et transmission d’entreprise
  • Module 8 : Éthique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
Le cas échéant, niveaux de maîtrise des compétences :

Aucun

Le cas échéant, durée de validité en années :
Si durée limitée, modalités de renouvellement :
Possibilité de validation partielle :

Oui

Périmètre de la validation partielle :

1 ou plusieurs modules

Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :

Une expérience dans le domaine de l'assurance ou en finance.



Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non
Date d'échéance de l'enregistrement 31-12-2021
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

https://www.ifpass.fr/certificat-assurance-et-gestion-de-patrimoine

informations@ifpass.fr/ lyon@ifpass.fr / marseille@ifpass.fr / strasbourg@ifpass.fr / bordeaux@ifpass.fr


Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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