Stratégie financière, financement et évaluation d’entreprise

Objectifs et contexte de la certification :

Conçu pour des managers maitrisant les concepts de la finance, cette certification permet d’approfondir les concepts et les modes de raisonnement de l'ingénierie  financière pour proposer auprès du  comité de direction et/ou actionnaires une stratégie d’investissement claire, argumentée par les chiffres, et le plan de mise en œuvre

Compétences attestées :

Déterminer et proposer des choix stratégiques d'investissements.

Etablir des prévisions financières décrivant le business model actuel et futur

• Mesurer la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes des  financeurs sur la base du couple rentabilité/variance lors de négociations de mise en place de financements
• Auprès du comité de direction, être force de proposition sur des réponses financières en cohérence avec les choix stratégiques de l'entreprise.
• S'appuyer sur la matrice d'analyse de risque pour aider les différentes parties prenantes à la prise de décision.

Contribuer à la prise de décision sur les financements les mieux adaptés au projet d'entreprise.

Analyser les différents modes de financement, bancaires, boursier, hybrides, structurés

• Proposer un mode de financement en adéquation avec le projet d'entreprise sur la base du triptyque : gouvernance, création de valeur et partages des risques
• Maitriser les caractéristiques des principaux modes de financement : capitaux propres, dette bancaire et non bancaire, financements hybrides afin de proposer des solutions de financement qui répondent aux capacités de l'entreprise
• Analyser les solutions des BSA (bon de souscription d'action), des LBO (Leverage Buy Out) et des clauses d'accélération bancaire pour aider à la prise de décision de son comité de direction

Calculer et appliquer différentes méthodes de valorisation des entreprises.

Utiliser les méthodes de valorisation des entreprises et identifier les points complexes

• Lors d'une valorisation, intégrer la valorisation des actifs immatériels et la valeur terminale de la méthode des « Discounted Cash Flow »

Utiliser les méthodes de valorisation des entreprises et identifier les points complexes

• Etudier des clauses de garantie de passif et d'earn out afin de confiner le risque.
• Participer aux différentes étapes d'une négociation en utilisant le "selling mémorandum", les "due diligences" et les "closing" pour faciliter l'accord entre l'acheteur et le vendeur.

• Mesurer la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes des financeurs sur la base du couple rentabilité/variance lors de négociations de mise en place de financement
• Etre force de proposition sur des réponses financières en cohérence avec les choix stratégiques de l'entreprise.
• S'appuyer sur la matrice d'analyse de risque pour aider les différentes parties prenantes à la prise de décision.
• Proposer un mode de financement en adéquation avec le projet d'entreprise sur la base du triptyque : gouvernance, création de valeur et partages des risques
• Maitriser les caractéristiques des principaux modes de financement : capitaux propres, dette bancaire et non bancaire, financements hybrides afin de proposer des solutions de financement qui répondent aux capacités de l'entreprise
• Analyser les solutions des BSA (bon de souscription d'action), des LBO (Leverage Buy Out) et des clauses d'accélération bancaire pour aider à la prise de décision de son comité de direction
• Lors d'une valorisation, intégrer la valorisation des actifs immatériels et la valeur terminale de la méthode des Discounted Cash Flow
• Etudier des clauses de garantie de passif et d'earn out afin de confiner le risque.

Modalités d'évaluation :

La formation est dispensée en 12 journées sur 4 temps

Partie 1 : Stratégie financière et création de valeur (3j)

Partie 2 : Evaluation d’entreprises (3j)

Partie 3 : Le financement au service de l’entreprise et de ses projets (3j)

Partie 4 : Les ressources financières mobilisables (3j)

Pédagogie intégrant des exposés et des études de cas et partages d’expériences