Gérer les contrats épargne et prévoyance du particulier

Objectifs et contexte de la certification :

Les objectifs de la certification sont de :

• Positionner l’assurance vie dans l’environnement de l’épargne en France
• Connaître le contexte juridique et fiscal de l’assurance vie individuelle
• Maîtriser le droit et la fiscalité de l’assurance vie, de la souscription au dénouement du contrat
• Positionner et maîtriser la prévoyance individuelle dans l’environnement des assurances de personnes
• Appréhender les mécanismes de la Garantie des Accidents de la Vie (GAV)
• Connaître l’environnement juridique et technique des prêts
• Maîtriser les garanties essentielles du contrat emprunteur
• Comprendre le nouveau contexte de l’assurance emprunteur
• Comprendre le contexte actuel de la prise en charge de la dépendance
• Connaître et comprendre les solutions assurantielles

Compétences attestées :

La certification est constituée des axes suivants :

Axe 1. Maitriser le contexte juridique et fiscal de l’assurance vie individuelle.

Axe 2. Optimiser les leviers juridiques et fiscaux de l’assurance vie.

Axe 3. Positionner et maitriser la prévoyance individuelle dans l’environnement des assurances de personnes.

Axe 4. Appréhender le fonctionnement de la Garantie des Accidents de la Vie.

Axe 5. Maitriser les règles applicables à l’assurance emprunteur.

Axe 6. Recenser les différents risques de dépendance et leur assurabilité.

Les compétences évaluées sont les suivantes :

1. Maitriser le contexte juridique et fiscal de l’assurance vie individuelle
2. Optimiser les leviers juridiques et fiscaux de l’assurance vie
3. Positionner et maitriser la prévoyance individuelle dans l’environnement des assurances de personnes
4. Appréhender le fonctionnement de la Garantie des Accidents de la Vie
5. Maitriser les règles applicables à l’assurance emprunteur
6. Recenser les différents risques de dépendance et leur assurabilité 

Modalités d'évaluation :

Durée : 65 heures20

Lieu (x) : la formation menant à la certification s’effectue en partie à distance et en partie en présentiel.

Toutes nos formations en présentiel sont organisées chez nos partenaires (centre d'affaires ou hôtel) sélectionnés avec un cahier des charges précis :

• salle spacieuse avec lumière du jour,
• vidéoprojecteur + paperboard et/ou tableau blanc, bouteilles d'eau, café d'accueil, accès internet,
• proche des transports en commun,
• si étage élevé ascenseur,
• locaux respectant les normes d'accueil et de sécurité du public,
• restaurant possible à proximité.

Au besoin, des salles accessibles aux personnes en situation de handicap peuvent être mises à disposition par nos partenaires.

Préparez votre stage présentiel

Deux à trois semaines avant le début du stage, vous recevrez une convocation vous indiquant :

• le programme de la certification
• les dates, horaires et lieu du stage
• le plan d’accès
• le questionnaire de précertification (à nous renvoyer complété 15 jours avant le début de votre session)
• le règlement intérieur d’AF2A

Horaires

• Une journée dure 7 heures, de 9 heures à 17 heures.
• Des pauses sont également aménagées, sous la responsabilité du formateur, en fonction des exigences du stage.

Pause déjeuner

• La pause déjeuner est d’une heure. Le repas est inclus dans le prix de nos certifications.
• Documents remis aux stagiaires
• Lors de chaque formation présentielle, AF2A remet une documentation sur support papier aux stagiaires.

Dispositif de personnalisation des parcours : Chaque stagiaire inscrit à la certification recevra, en amont de la mise en place du parcours, un questionnaire nous permettant de valider la bonne adéquation avec son niveau et ses attentes. Au besoin, nous prendrons contact avec lui et/ou son employeur.

• Préparez votre classe virtuelle

Deux à trois semaines avant le début des cours, vous recevrez une convocation vous indiquant :

• le programme de la certification
• les dates, horaires et url de connexion
• vos identifiants de connexion
• le questionnaire de préformation (à nous renvoyer complété 15 jours avant le début de votre session)
• le règlement intérieur d’AF2A

Quelques jours avant votre formation, un coordinateur de classe virtuelle prendra contact avec vous pour un test de connexion et répondre à vos éventuelles questions.

Horaires

Il est demandé au stagiaire de bien vouloir se connecter 10 minutes avant l’heure indiquée sur sa convocation afin d’assurer le bon déroulement de la session. Une pause d’une dizaine de minutes est prévue au cours de la formation.

Documents remis aux stagiaires

A la suite de chaque session dispensée en classe virtuelle, AF2A envoie le support de certification à chaque participant par email.

La certification est composée des modules suivants :

Module n°1 : Bases de l’assurance vie individuelle (2jours)

Module n°2 : Aspects juridiques et fiscaux de l’assurance vie individuelle (2 jours)

Module n°3 : Prévoyance individuelle (2 jours)

Module n°4 : Découvrir la Garantie des Accidents de la Vie (2h20)

Module n°5 : Contrat emprunteur (2 jours)

Module n°6 : Assurance dépendance (1 jour)