L'essentiel

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Code(s) NSF

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

314r : Analyse financière, contrôle de gestion, expertise comptable

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Formacode(s)

41092 : Clientèle entreprise

32626 : Analyse financière

32043 : Conseil entreprise

41077 : Gestion risque banque assurance

13115 : Connaissance entreprise

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Date d’échéance
de l’enregistrement

27-03-2025

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

314r : Analyse financière, contrôle de gestion, expertise comptable

41092 : Clientèle entreprise

32626 : Analyse financière

32043 : Conseil entreprise

41077 : Gestion risque banque assurance

13115 : Connaissance entreprise

27-03-2025

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
FIRST FINANCE SAS 48945558400032 - https://www.first-finance.fr/
AXESS CONSEIL ET FORMATION 41495890000055 - -

Objectifs et contexte de la certification :

Dans un environnement bancaire, le chargé d'affaires entreprises veille à l’accompagnement des entreprises, et au développement d'un portefeuille de clients et du PNB de la Banque employeur.

Ceci exige savoir faire/savoir être et technicité, et répond à un double enjeu : apporter une expertise technique et développer un relationnel fort.

Cette certification renforce l’employabilité des candidats en délivrant des clefs indispensables à la prise de fonction auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprises. 

Elle permet au candidat de conseiller le dirigeant,  monter les dossiers de financement tout en veillant au respect du risque bancaire et aux obligations réglementaires,  et endosser un rôle de conseiller plutôt que de vendeur. 

Compétences attestées :

  1. Diagnostiquer les besoins de l’entreprise et de son dirigeant en analysant les forces et faiblesse de l’entreprise ainsi que ses enjeux y compris en matière de transition environnementale afin de réaliser un mapping de sa situation.
  2. Analyser et interpréter les documents financiers d’une entreprise afin d’évaluer sa situation financière.
  3. Conduire un diagnostic financier en s’appuyant sur les ratios issus du bilan et du compte de résultat afin de mesurer la santé financière de l’entreprise et sa pérennité.
  4. Identifier les leviers d’accompagnement existants sur le marché bancaire et assurantiel et sensibiliser son client aux enjeux de la transition environnementale pour permettre à l’entreprise d’optimiser sa stratégie de développement.
  5. Orienter et adapter ses conseils en fonction des spécificités économiques, juridiques, fiscales, environnementales et sociales de l’entreprise afin d’apporter des recommandations pertinentes aux problématiques du dirigeant et de son entreprise.
  6. Présenter les procédés et techniques bancaires au dirigeant afin de le guider dans sa prise de décision.
  7. Adapter son mode de communication et sa posture au profil de son interlocuteur afin de créer un climat de confiance.

Modalités d'évaluation :

  • Mises en situation professionnelles simulées
  • Questionnaire à visée professionnelle
  • Rédaction d’une note de synthèse
  • Etude de Cas pratique.

Références juridiques des règlementations d’activité :

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

Etre titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 orienté Finance, Banque du Professionnel ou de l’Entreprise.

Le candidat peut également justifier d'une expérience professionnelle minimum de 3 années en tant que conseiller de clientèle Professionnelle ou Directeur d’agence de clientèle professionnelle ou tout métier de la Banque en lien avec le marché de l’Entreprise .

 

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Validité des composantes acquises :

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X - -
En contrat d’apprentissage X - -
Après un parcours de formation continue X

Les membres du jury : le jury est composé de 4 membres : 

  • Un représentant de chaque organisme co-certificateur (membre interne First Finance et Axess Conseil & Formation)
  • Deux experts de l'environnement bancaire Entreprise (membres externes)
-
En contrat de professionnalisation X - -
Par candidature individuelle X - -
Par expérience X - -

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :

https://www.first-finance.fr/formation/conseiller-lentreprise-et-son-dirigeant/

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Historique des changements de certificateurs :

Historique des changements de certificateurs
Nom légal du certificateur Siret du certificateur Action Date de la modification
AXESS CONSEIL ET FORMATION 41495890000055 Est ajouté 01-04-2023

Certification(s) antérieure(s) :

Certification(s) antérieure(s)
Code de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RS5380 Conseiller l'entreprise et son dirigeant dans un environnement bancaire

Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :