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Répertoire national des certifications professionnelles

Conseiller assistant en investissements financiers

Inactive

N° de fiche
RNCP15335
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 5
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance de l’enregistrement : 14-04-2017
Nom légal Nom commercial Site internet
JurisCampus - http://www.juriscampus.fr
Activités visées :

L'agent spécialisé en investissements travaille au sein d'un cabinet d'experts où il assure des missions commerciales, de conseil et de gestion financière, comptable et fiscale. Il collabore avec le responsable de gestion à la construction du bilan patrimonial et financier, à la constitution des pièces du dossier, au suivi des clients dont il a la responsabilité. Sur un certain nombre d'opérations, il est autonome dans l'exécution des processus imposés par la règlementation ou par son responsable hiérarchique.

Compétences attestées :

L'agent spécialisé en investissement a des responsabilités importantes qui exigent :
- une veille permanente sur la règlementation, les tendances du marché ;
- une analyse régulière des produits du marché concernant la finance,les assurances,l'immobilier ;
- un travail sur les situations comptables et fiscales du client dont il a la charge ;
- une activité commerciale permanente (prospection, entretien de la clientèle).

Modalités d'évaluation :
Secteurs d’activités :

cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d’assurance

Type d'emplois accessibles :
  • conseiller en investissements financiers
  • intermédiaire en opérations d'investissements
Code(s) ROME :
  • C1102 - Conseil clientèle en assurances
  • C1203 - Relation clients banque/finance
  • C1504 - Transaction immobilière
Références juridiques des règlementations d’activité :
  • Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003
  • Directive sur les marchés d’instrument financiers du 1er novembre 2007
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X -
En contrat d’apprentissage X -
Après un parcours de formation continue X

Le président du jury est le président du comité scientifique (conseil de perfectionnement) ; c'est un professionnel
8 à 10 personnes
20% de professionnels extérieurs à l'organisme
La majorité des membres sont des formateurs

En contrat de professionnalisation X -
Par candidature individuelle X

idem

Par expérience X

Le président du jury est un professionnel, directeur d'un cabinet
Un membre de Juriscampus
Un salarié en cabinet
Un employeur

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Officiel du 14 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous  l'intitulé "Conseiller assistant en investissements financiers" avec effet au 15 juin 2010 jusqu'au 14 avril 2017.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
Date du premier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 14-04-2012
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Nouvelles Certifications :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP29744 RNCP29744 - Assistant en gestion de patrimoine
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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