Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier

Le Négociateur Conseil en Patrimoine Immobilier et Financier est un professionnel de la négociation immobilière, qui maîtrise parfaitement les techniques commerciales de transaction en immobilier d’habitation et en immobilier d’entreprise (locaux commerciaux et fonds de commerce).
Il est particulièrement à même de conseiller, d’accompagner et d’orienter le vendeur et l’acquéreur dans le cadre des opérations destinées à la constitution et au développement du patrimoine immobilier. Pour apporter un conseil judicieux à ses clients, il a des connaissances solides et actualisées en placements financiers, « concurrents naturels » des placements immobiliers.
Le Négociateur Conseil en Patrimoine Immobilier et financier est l’acteur incontournable des opérations immobilières et financières de ses clients. A l‘instar du notaire ou l’avocat, il pérennise sa relation avec les clients,  il les conseille et les accompagne  tout au long de leur vie. Il informe régulièrement ses clients des évolutions économiques et juridiques des marchés et assure le suivi des transactions dont il a été acteur.
Il examine les caractéristiques juridiques, fiscales, financières, économiques, techniques et environnementales des transactions.
Il gère et planifie ses actions sur le court, moyen et long terme. Il entretient un réseau professionnel solide. Il peut être amené à assumer des fonctions de management d’équipe commerciale, en tant que responsable d’agence.

Les capacités attestées :
1 - Formaliser des mandats de vente et de location de biens pour se constituer un portefeuille qualifié de lots immobiliers  à proposer à la vente et à la location
2 - Formaliser des mandats de recherche de biens à acquérir ou à louer pour se constituer un portefeuille de clients  acquéreurs et locataires.
3 - Mettre en relation les besoins et les objectifs vendeur et acquéreur et propriétaires et locataires pour réaliser rapprocher l’offre de la demande.
4 - Contribuer à la décision d’achat pour s’engager effectivement dans la conclusion d’une transaction équitable.
5 – Suivre un dossier jusqu’à la conclusion de la vente pour assurer la conclusion des transactions de location et de vente
6 -Assurer le suivi de ses clients vendeurs, acquéreurs et locataires, grâce à sa connaissance des marchés immobiliers et financiers pour fidéliser ses clients
7 -Veiller à ce que ses clients mettent en œuvre une gestion active de leurs biens pour assurer la conservation du patrimoine de ses clients
8 - Accompagner ses clients tout au long de leur vie pour leur apporter un conseil raisonné
9 – Concevoir et mettre en œuvre une stratégie patrimoniale pour assurer la pérennité du patrimoine

Le Négociateur Conseil en Patrimoine Immobilier et Financier exerce ses fonctions dans le cadre d’une agence immobilière, d’un cabinet de conseil en immobilier d’entreprise, d’une société d’administration de biens, d’une société immobilière et foncière, du service investissements d’une banque ou encore dans une société de gestion de patrimoine

Il est autonome dans l’analyse du dossier de ses clients particuliers et professionnels, et dans l’élaboration des préconisations.
Il prend des décisions sans en référer à son N+1. Sa responsabilité est grande puisqu’il engage la responsabilité de son employeur.
Il sait travailler en réseau avec des professionnels de niveau de compétence équivalant ou supérieur : confrères, chargés de clientèle, gestionnaires de patrimoine, notaires, avocats, fiscalistes, architectes, contractants généraux, courtiers.
Ce professionnel sait prendre rapidement des décisions, et fait preuve de pugnacité.
Il peut à terme diriger une équipe, ou d’une unité commerciale d’agence immobilière ou de cabinet de gestion de patrimoine des particuliers.

• C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1504 - Transaction immobilière