Aller à la navigation principale Aller au contenu Aller à la navigation de bas de page
Répertoire national des certifications professionnelles

Conseiller en gestion de patrimoine

Inactive

N° de fiche
RNCP17273
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 7
Code(s) NSF :
  • 313n : Etudes économiques et financières
Formacode(s) :
  • 41014 : Gestion patrimoine
Date d’échéance de l’enregistrement : 21-07-2023
Nom légal SIRET Nom commercial Site internet
UNIVERSITE D'ANGERS - SCE COMMUN ALTERNANCE ET FORMATION PROFESSIONNELLE SCAFOP 19490970100378 - -
UNIVERSITE D'ANGERS 19490970100303 - -
Activités visées :

Première partie le bilan patrimonial : collecter les informations personnelles et patrimoniales du client / les analyser / définir, comprendre et hiérarchiser ses objectifs / déterminer son profil de risque
1)  Collecter les informations personnelles et patrimoniales du client dans le cadre d’un entretien spécifique.
2)  Organiser et analyser les informations recueillies dans le cadre d’un document écrit : le bilan patrimonial
3)  Définir, comprendre et hiérarchiser les objectifs du client.
4)  Les formaliser par un écrit dans le cadre du bilan patrimonial de manière précise et intelligible
5)  Analyser l’attitude du client vis-à-vis du risque
     Deuxième partie le conseil : diagnostic et stratégie patrimoniale 
6)  Poser un diagnostic global
7)  Proposer une stratégie patrimoniale globale tant au niveau financier que juridique et fiscal
8)  Commercialiser certaines solutions et exercer le rôle de maitre d’œuvre pour d’autres
     Troisième partie : suivi et développement
9)  Assurer une veille de la situation de son client, de l’environnement extérieur ; adapter la stratégie patrimoniale en conséquence.
10) Gérer et faire évoluer l’offre de produits et de services
11) Développer le portefeuille clients

Compétences attestées :

Les capacités attestées :
1)  Utiliser les rubriques d’informations fournies par le logiciel de référence pour la France : BIG expert
2)  Identifier et utiliser les termes et la règlementation du droit de la famille, droit des successions, droit des entreprises (droit des affaires), droit immobilier, droit des assurances, fiscalités des particuliers et des entreprises, droit social (retraite et prévoyance).
3)  Identifier les supports patrimoniaux (actifs financiers, immobiliers, marché de l’art)
4)  Saisir  les données sur le logiciel BIG EXPERT et extraire les éléments d’analyse fondamentaux.
5)  Analyser et commenter les données juridiques, fiscales, financières…
6)  Etablir un bilan à partir de BIG EXPERT
7)  Saisir  les données sur le logiciel BIG EXPERT et extraire les éléments d’analyse fondamentaux.
8)  Analyser et commenter les données juridiques, fiscales, financières…
9)  Etablir un bilan à partir de BIG EXPERT
10)Formaliser de façon précise le ou les objectifs du client et, si nécessaire, les hiérarchiser.
11)Identifier les différents types de comportement ou attitudes face aux risques
12) Utiliser les instruments de mesure permettant d’évaluer les attitudes (sur le module optiprofil de BIG EXPERT)
13) Réaliser et formaliser dans un document écrit un diagnostic prenant en compte l’ensemble des données : juridique, fiscal,…
14) Proposer une stratégie globale avec différentes préconisations et plan d’actions formalisés dans un document écrit.
15) Réaliser des simulations en utilisant le logiciel BIG EXPERT.
16) Sélectionner les supports d’investissement en fonction du scénario économique et financier.
17) Structurer juridiquement, socialement  et fiscalement le patrimoine.
18 ) Identifier et utiliser des outils permettant de sélectionner de nouveaux actifs.

Secteurs d’activités :

Finance, Banque, Assurances, Immobilier

Type d'emplois accessibles :

Conseiller en gestion de patrimoine (salarié ou indépendant)

Code(s) ROME :
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :

Activité de conseil :
•Statut de conseil en investissement financier (CIF)
•Compétence Juridique Appropriée (CJA)
     Activité de commercialisation :
•Carte T de commercialisation de produits immobiliers
•Carte de démarcheur financier
•Carte d’intermédiaire en assurance
•Certification des autorités des marchés financiers (AMF)

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

A compléter (Reprise)


Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non

Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Le Président du jury est un professionnel de la gestion de patrimoine membre du conseil de perfectionnement de la formation.
Nombre de personnes composant le jury :
2 membres internes et 3 membres extérieurs à l'Université d'Angers (dont le Président de jury)

En contrat d’apprentissage X -
Après un parcours de formation continue X

Le Président du jury est un professionnel de la gestion de patrimoine membre du conseil de perfectionnement de la formation.
Nombre de personnes composant le jury :
2 membres internes et 3 membres extérieurs à l'Université d'Angers (dont le Président de jury)

En contrat de professionnalisation X

Le Président du jury est un professionnel de la gestion de patrimoine membre du conseil de perfectionnement de la formation.
Nombre de personnes composant le jury :
2 membres internes et 3 membres extérieurs à l'Université d'Angers (dont le Président de jury)

Par candidature individuelle X

Le Président du jury est un professionnel de la gestion de patrimoine membre du conseil de perfectionnement de la formation.
Nombre de personnes composant le jury :
2 membres internes et 3 membres extérieurs à l'Université d'Angers (dont le Président de jury)

Par expérience X

Le Président du jury est un professionnel de la gestion de patrimoine membre du conseil de perfectionnement de la formation.
Nombre de personnes composant le jury :
2 membres internes et 3 membres extérieurs à l'Université d'Angers (dont le Président de jury)

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 12 août 2013 publié au Journal Officiel du 27 août 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet au 01 septembre 2008, jusqu'au 27 août 2018. Autorité responsable : Université d'Angers - UFR de droit, économie et gestion.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 11 juillet 2018 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet du 21 juillet 2018, jusqu'au 21 juillet 2023.

Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 21-07-2018
Date d'échéance de l'enregistrement 21-07-2023
Ouvre un nouvel onglet Ouvre un site externe Ouvre un site externe dans un nouvel onglet