Vous êtes sur le point d’effectuer une demande d’enregistrement d’une certification au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ou au RS (Répertoire spécifique). Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure à suivre, consultez notre guide.
Conseiller en gestion de patrimoine
Inactive
RNCP35452 - Expert en gestion de patrimoine
- 313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Nom légal | SIRET | Nom commercial | Site internet |
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ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE | 88087198300016 | - | - |
Activités visées :
Après un diagnostic approfondi, le conseiller en gestion de patrimoine conseille à ses clients (particuliers, professionnels, dirigeants) des solutions d'investissement pertinentes avec leur situation et leurs objectifs. il les accompagne sur le long terme dans la gestion de leur patrimoine.
- Etudier la situation patrimoniale d’un client
- Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client
- Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux
Compétences attestées :
Le (la) titulaire est capable de :
- Découvrir un client ou un prospect « haut de gamme»
- Restituer la situation patrimoniale du client ou prospect
- Conseiller sur le plan civil, sur le plan patrimonial
- Utiliser l’offre de produits et services
- Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale
- Formaliser la proposition au client ou au prospect
- Restituer et négocier les préconisations avec le client
- Suivre l’évolution du client et de ses avoirs
- Développer son fonds de commerce et en accroître la rentabilité
RNCP19614BC01 - Etudier la situation globale d’un client patrimonial
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Descriptif : Modalités d’évaluation : |
RNCP19614BC02 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Descriptif : Modalités d’évaluation : |
RNCP19614BC03 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Descriptif : Modalités d’évaluation : |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
Le conseiller en gestion de patrimoine peut exercer son activité dans un établissement bancaire et plus particulièrement dans les réseaux de proximité. Il peut travailler dans une banque spécialisée dans la gestion de fortune.
Il peut être aussi salarié d’un réseau d’assurance ou d’un cabinet de gestion de patrimoine ou être indépendant.
Type d'emplois accessibles :
Selon la nature de l’établissement qui l’emploie, il sera conseiller en gestion de patrimoine, conseiller clientèle privée, conseiller en développement de patrimoine, conseiller en patrimoine financier, conseiller en gestion banque privée, conseiller en gestion de fortune ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Code(s) ROME :
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le Conseiller(ère) en gestion de patrimoine doit être titulaire de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) et de toute autre certification obligatoire en vigueur au moment de l'exercice de l'emploi.
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | Le jury de délivrance est composé de 4 personnes, dont 2 professionnels |
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En contrat d’apprentissage | X | Le jury de délivrance est composé de 4 personnes, dont 2 professionnels |
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Après un parcours de formation continue | X | Le jury de délivrance est composé de 4 personnes, dont 2 professionnels |
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En contrat de professionnalisation | X | Le jury de délivrance est composé de 4 personnes, dont 2 professionnels |
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Par candidature individuelle | X | - | |
Par expérience | X | Le jury de délivrance est composé de 3 personnes, dont 2 professionnels |
Oui | Non | |
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Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
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- | Arrêté du 29 juillet 2014 publié au Journal Officiel du 09 août 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé "Conseiller(ère) en gestion de patrimoine" avec effet au 28 juillet 2008, jusqu'au 09 août 2017. |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
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- | Arrêté du 8 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 21 décembre 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet au 09 août 2017, jusqu'au 21 décembre 2020. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 21-12-2017
Date d'échéance de l'enregistrement | 21-12-2020 |
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Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Site internet : www.cfpb.fr
Adresse courrier : CFPB - 5 Esplanade Charles de Gaulle, TSA 85000, 92739 Nanterre cedex
Centre de formation de la profession bancaire
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
N° de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RNCP35452 | RNCP35452 - Expert en gestion de patrimoine |