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Répertoire national des certifications professionnelles

Conseiller en gestion de patrimoine

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N° de fiche
RNCP19614
Certification remplacée par :
RNCP35452 - Expert en gestion de patrimoine
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 7
Code(s) NSF :
  • 313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Date d’échéance de l’enregistrement : 21-12-2020
certificateur(s)
Résumé de la certification
blocs de compétences
secteur d'activité et type d'emploi
voie d'accès
liens avec d’autres certifications professionnelles…
Base légale
Pour plus d'informations
Nom légal SIRET Nom commercial Site internet
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE 88087198300016 - -
Activités visées :

Après un diagnostic approfondi, le conseiller en gestion de patrimoine conseille à ses clients (particuliers, professionnels, dirigeants) des solutions d'investissement pertinentes avec leur situation et leurs objectifs. il les accompagne sur le long terme dans la gestion de leur patrimoine.
- Etudier la situation patrimoniale d’un client
- Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client 
- Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients  patrimoniaux

Compétences attestées :

Le (la) titulaire est capable de :
- Découvrir un client ou un prospect « haut de gamme»
- Restituer la situation patrimoniale du client ou prospect
- Conseiller sur le plan civil, sur le plan patrimonial
- Utiliser l’offre de produits et services
- Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale
- Formaliser la proposition au client ou au prospect
- Restituer et négocier les préconisations avec le client
- Suivre l’évolution du client et de ses avoirs
- Développer son fonds de commerce et en accroître la rentabilité

RNCP19614BC01 - Etudier la situation globale d’un client patrimonial

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Descriptif :
- Préparer l’entretien de découverte : Rechercher des informations sur le client ou prospect, déterminer les informations à recueillir lors de l’entretien
- Découvrir un client ou un prospect : Créer un climat de confiance, amorcer l’entretien, questionner le client ou le prospect pour recueillir les informations nécessaires au conseil, écouter les réponses du client ou prospect et reformuler les informations recueillies, recueillir des informations auprès de tiers à la demande du client ou du prospect pour compléter le dossier
- Exploiter les informations recueillies : Rassembler les informations recueillies, déterminer les axes de travail, interpréter les documents recueillis ou issus du système d’information, évaluer les composantes du patrimoine,
- Restituer la situation patrimoniale du client ou prospect : Rédiger un rapport patrimonial, présenter les constats liés à la phase d’exploration de la situation et des projets du client ou prospect.

Modalités d’évaluation :
Epreuve écrite : Etude d’un dossier client et rédaction d’un rapport patrimonial
RNCP19614BC02 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Descriptif :
- Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales : Conseiller sur le plan civil, conseiller sur le plan patrimonial
- Utiliser l’offre de produits et services : Sélectionner dans l’offre les produits et services adaptés aux objectifs du client, choisir les leviers de financement adaptés
- Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale : Assurer la protection sociale du chef d’entreprise, accompagner le client dans la cession ou la transmission de son entreprise
- Travailler en synergie avec des experts internes et externes : Choisir le bon interlocuteur selon le projet du client et la politique de la banque, transmettre les informations utiles à l’expert contacté, établir le contact entre le client et l’expert
- Formaliser la proposition au client ou au prospect : Consolider les préconisations, évaluer les impacts de chacune des préconisations, établir le calendrier de réalisation, agir dans ses conseils de placement en conformité avec la règlementation et la déontologie

Modalités d’évaluation :
Epreuve écrite : Elaboration d’une stratégie patrimoniale et constitution d’un dossier de préconisations 
RNCP19614BC03 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Descriptif :
- Restituer et négocier les préconisations avec le client : Conclure et formaliser la vente, mettre en œuvre la solution, suivre la solution dans le temps
- Suivre l’évolution du client et de ses avoirs : maintenir la relation de confiance, construire le patrimoine, suivre et gérer les risques associés à la vie des comptes du client
- Développer son fonds de commerce et en accroître la rentabilité : analyser son portefeuille clients, conquérir de nouveaux clients, développer la rentabilité, travailler en synergie avec les autres marchés ou les clients directement, apporter son expertise aux chargés de clientèle,
- Reporter sur son activité : rédiger un rapport d’activité, répondre aux obligations règlementaires en matière de reporting, reporter aux apporteurs d’affaires ou autres entités.

Modalités d’évaluation :
- Epreuve écrite : Elaboration d’un argumentaire de présentation du projet patrimonial au client, présentation des modalités de mise en œuvre du projet, réponses aux questionnements et objections du client, analyse de la rentabilité du projet, rédaction d’un compte-rendu  
Contrôle continu : travaux collaboratifs sur la base d’un cas
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :

Le conseiller en gestion de patrimoine peut exercer son activité dans un établissement bancaire et plus particulièrement dans les réseaux de proximité. Il peut travailler dans une banque spécialisée dans la gestion de fortune.
Il peut être aussi salarié d’un réseau d’assurance ou d’un cabinet de gestion de patrimoine ou être indépendant.

Type d'emplois accessibles :

Selon la nature de l’établissement qui l’emploie, il sera conseiller en gestion de patrimoine, conseiller clientèle privée, conseiller en développement de patrimoine, conseiller en patrimoine financier, conseiller en gestion banque privée, conseiller en gestion de fortune ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Code(s) ROME :
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :

Le Conseiller(ère) en gestion de patrimoine doit être titulaire de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) et de toute autre certification obligatoire en vigueur au moment de l'exercice de l'emploi.

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non

Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Le jury de délivrance est composé de 4 personnes, dont 2 professionnels
En contrat d’apprentissage X

Le jury de délivrance est composé de 4 personnes, dont 2 professionnels
Après un parcours de formation continue X

Le jury de délivrance est composé de 4 personnes, dont 2 professionnels
En contrat de professionnalisation X

Le jury de délivrance est composé de 4 personnes, dont 2 professionnels
Par candidature individuelle X -
Par expérience X

Le jury de délivrance est composé de 3 personnes, dont 2 professionnels
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Aucune correspondance

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 29 juillet 2014 publié au Journal Officiel du 09 août 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé "Conseiller(ère) en gestion de patrimoine" avec effet au 28 juillet 2008, jusqu'au 09 août 2017.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 8 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 21 décembre 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet au 09 août 2017, jusqu'au 21 décembre 2020.
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 21-12-2017
Date d'échéance de l'enregistrement 21-12-2020
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Site internet : www.cfpb.fr
Adresse courrier : CFPB - 5 Esplanade Charles de Gaulle, TSA 85000, 92739 Nanterre cedex


Centre de formation de la profession bancaire

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Nouvelle(s) Certification(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP35452 RNCP35452 - Expert en gestion de patrimoine
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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