Vous êtes sur le point d’effectuer une demande d’enregistrement d’une certification au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ou au RS (Répertoire spécifique). Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure à suivre, consultez notre guide.
L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Certification
remplacée par
RNCP38029 - Expert en optimisation et transmission du patrimoine
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
41014 : Gestion patrimoine
Date d’échéance
de l’enregistrement
18-12-2023
Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
---|---|---|---|
JURISCAMPUS | 51772736800022 | - | - |
Activités visées :
L’expert en optimisation et transmission du patrimoine (EOTP) est un spécialiste, capable de faire
abstraction de contraintes pratiques pour diriger la mise en oeuvre de stratégies globales de gestion
patrimoniale. Ces stratégies peuvent s’entendre selon plusieurs acceptions : l’EOTP doit pouvoir
piloter une entreprise ou un service d’optimisation et de transmission du patrimoine. Il doit pouvoir
développer et mettre en oeuvre des stratégies de développement économique et d’accroissement
financier pour sa structure et bien sur ses clients, notamment au regard d’un socle juridique
complet. Enfin il doit pouvoir être un meneur d’homme dans le cadre des politiques de ressources
humaines.
Compétences attestées :
Il construit l’ensemble des stratégies documentaires, commerciales ou financières permettant le
développement de la structure ou de son service.
Il doit mettre en oeuvre un plan de développement surl’ensemble des pôles d’activités de l’entreprise ou du service.
Il constitue un business plan, de fiches de postes, de recrutements…
Il fixe les objectifs poursuivis. Il détermine notamment le budget prévisionnel.
D’un point de vue humain et managérial, l’EOTP coordonne la politique relative à la relation client
L’activité d’expert patrimonial requiert de répondre sans cesse aux évolutions et contraintes
juridiques et règlementaires en vigueur pour l’ensemble des domaines couverts par le secteur
d’activité.
Facilitateur et fédérateur au sein de la structure ou du service, l’expert en optimisation et
transmission du patrimoine est un référent pour l’ensemble du personnel. Il établit et communique
les procédures pour superviser le travail du personnel « front-office ». Il créé les documents
modèles, fait appliquer les décisions de gestion, ou encore supervise la mise en place des
argumentaires commerciaux.
L’expert en optimisation et transmission du patrimoine manage l’ensemble des ressources humaines
sous sa responsabilité en fixant pour chacune d’entre elles des objectifs précis, en vue d’assurer le
développement de la structure. D’un point de vue juridique, il s’assure au sein de sa structure de la
protection des salariés par une application du droit du travail.
Son expertise lui permet d’être multi-rôles au sein de la structure, rôles qu’il peut déléguer à des
collaborateurs, qu’il anime et contrôle dans le cadre du pilotage de la stratégie globale.
RNCP21777BC01 - Stratégies et pilotage d’entreprise
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
Descriptif : |
- |
RNCP21777BC02 - Expertise patrimoniale et financière
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
Descriptif : |
- |
RNCP21777BC03 - Gestion des ressources humaines et management
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
Descriptif : |
- |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
Assurance, Finances, Immobilier, Droit
Type d'emplois accessibles :
- -Juriste spécialisé en patrimoine
- -Juriste conseil en patrimoine indépendant
- -Conseiller en Investissements Financiers
- -Courtier en assurances
- -Courtier en financement
- -Agent immobilier
Code(s) ROME :
- K1903 - Défense et conseil juridique
- C1503 - Management de projet immobilier
- C1501 - Gérance immobilière
- C1504 - Transaction immobilière
Références juridiques des règlementations d’activité :
Investissements Financiers : loi du 1er Août 2003 sur la sécurité financière institue le statut de conseiller en investissements financiers
Immobilier : loi Hoguet du 20 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Assurance : Directive 2002/92/CE du 09/12/02 sur l'intermédiation en assurance et Arrêté du 23/06/2008 portant homologation des programmes minimaux de stage de formation des intermédiaires en assurance et des salariés de niveau I et II.
Finances : Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux IOBSP et Arrêté du 4 avril 2012 portant approbation des programmes de formation des IOBSP.
Droit : Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
5 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme |
- | |
En contrat d’apprentissage | X |
5 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme |
- | |
Après un parcours de formation continue | X |
5 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme |
- | |
En contrat de professionnalisation | X |
5 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme |
- | |
Par candidature individuelle | X | - | - | |
Par expérience | X |
5 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme |
- |
Oui | Non | |
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Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
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- |
Arrêté du 9 janvier 2015 publié au Journal Officiel du 30 janvier 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé "Expert en optimisation et transmission du patrimoine" avec effet au 31 décembre 2011, jusqu'au 30 janvier 2018. |
Référence autres (passerelles...) :
Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
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- |
Arrêté du 11 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 18 décembre 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Expert en optimisation et transmission du patrimoine" avec effet au 30 janvier 2018 jusqu'au 18 décembre 2023.
|
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
18-12-2018
Date d'échéance de l'enregistrement | 18-12-2023 |
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Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Liste des organismes préparant à la certification :
Nouvelle(s) Certification(s) :
Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RNCP38029 | Expert en optimisation et transmission du patrimoine |