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Répertoire national des certifications professionnelles

Responsable de clientèle banque, finance, assurance

Inactive

N° de fiche
RNCP25483
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 6
Code(s) NSF :
  • 313w : Vente de produits financiers
Date d’échéance de l’enregistrement : 03-01-2020
Nom légal Nom commercial Site internet
ICADEMIE - -
INSTITUT FORMATION CONSEIL - -
ECORIS - https://www.ecoris.com/
Activités visées :

Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.
Le responsable de clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et permet de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.

Compétences attestées :

La certification atteste que le titulaire possède les compétences suivantes :
- Développement d'un portefeuille clients d'un organisme bancaire, de la finance ou de l'assurance;
- Présentation technique de produits financiers, bancaires et d'assurances;
- Conseils clients sur des problématiques bancaires, financières et d'assurance;
- Contrôle de dossiers techniques de clients en lien avec des demandes et des situations données.

Modalités d'évaluation :
N° et intitulé du bloc Liste de compétences Modalités d'évaluation
RNCP25483BC01

Gestion d’un portefeuille clients dans le respect de la réglementation

Descriptif : Gérer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire.
Modalités d’évaluation : Le candidat tire au sort une question de réflexion relative à une ou plusieurs des compétences associées au bloc de compétences.

RNCP25483BC02

Maîtrise des dimensions patrimoniale et juridique

Descriptif : Etablir des diagnostics en matière de fiscalité des particuliers et proposer des solutions adaptées.
Modalités d’évaluation : Le candidat tire au sort une question de réflexion relative à une ou plusieurs des compétences associées au bloc de compétences.

RNCP25483BC03

Maîtrise des fondamentaux du fonctionnement de l’entreprise

Descriptif : Maîtriser les dispositions juridiques, comptables et financières d’une entreprise.
Modalités d’évaluation : Le candidat tire au sort une question de réflexion relative à une ou plusieurs des compétences associées au bloc de compétences.

RNCP25483BC04

Conseil et gestion d’un portefeuille de clients professionnels

Descriptif : Gérer les clients professionnels en tant que particuliers par l’analyse de leurs bilans et de leurs situations personnelles et économiques.
Modalités d’évaluation : Le candidat tire au sort une question de réflexion relative à une ou plusieurs des compétences associées au bloc de compétences.

RNCP25483BC05

Mise en œuvre de la relation client

Descriptif : Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d’outils d’aide à la vente.
Modalités d’évaluation : Le candidat tire au sort une question de réflexion relative à une ou plusieurs des compétences associées au bloc de compétences.

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :
Secteurs d’activités :

. Etablissements bancaires ou établissements spécialisés dans le financement et l'épargne proposant généralement aussi des produits d'assurance de biens et de personnes; compagnies d'assurances proposant aussi des produits financiers.
. Les entreprises sont en général des enseignes nationales ou leurs filiales régionales, mais elles peuvent également être des agents généraux d'assurance ou des courtiers indépendants.

Type d'emplois accessibles :

Position hiérarchique : Cadre moyen ou assimilé / Agent de maîtrise
Position fonctionnelle :
•Responsable de clientèle;
•Conseiller financier;
•Responsable d'agence;
•Conseiller commercial;
•Chargé de clientèle haut de gamme;
•Chargé de clientèle profesionnelle;
•Conseiller bancaire;
•Directeur adjoint d'agence.

Code(s) ROME :
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1102 - Conseil clientèle en assurances
  • C1206 - Gestion de clientèle bancaire
  • C1104 - Direction d''exploitation en assurances
  • C1207 - Management en exploitation bancaire
Références juridiques des règlementations d’activité :

La certification répond aux prérogatives d'obtention des cartes professionnelles de démarchage financier et d'assureur niveau II.
La carte de démarchage financier est fournie par l'organisation pour laquelle le professionnel agit : conformément au décret n° 2004-1019 du 28 septembre 2004, tout démarcheur doit justifier de certaines compétences professionnelles, faire preuve d'honorabilité et, surtout, être en mesure de produire une assurance en responsabilité civile professionnelle.
Pour avoir accès à la carte d'assureur niveau II, le professionnel doit avoir suivi un programme minimal de formation conformément à l'annexe à l'arrêté du 26 juin 1985, JO du 03.07.1985, et peut ainsi présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article R 511-2 du Code des Assurances, confirmé plus récemment par le décret du 30 août 2006, Article R512-9.
La certification permet aussi la préparation à la certification AMF, nécessaire depuis l'arrêté du 30 janvier 2009 publié au JO du 6 février 2009.
L'évolution de la certification se fait notamment en fonction des prérogatives de l'ACPR (Autorités de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et des obligations nécessaires à l'enregistrement des titulaires sur le fichier ORIAS.

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Le jury est composé de 8 membres avec voix délibératives dont :
•1 président extérieur à Ecoris;
•5 professionnels;
•2 représentants d'Ecoris.

En contrat d’apprentissage X

Le jury est composé de 8 membres avec voix délibératives dont :
•1 président extérieur à Ecoris;
•5 professionnels;
•2 représentants d'Ecoris.

Après un parcours de formation continue X

Le jury est composé de 8 membres avec voix délibératives dont :
•1 président extérieur à Ecoris;
•5 professionnels;
•2 représentants d'Ecoris.

En contrat de professionnalisation X

Le jury est composé de 8 membres avec voix délibératives dont :
•1 président extérieur à Ecoris;
•5 professionnels;
•2 représentants d'Ecoris.

Par candidature individuelle X -
Par expérience X

Le jury est composé de 8 membres avec voix délibératives dont :
•1 président extérieur à Ecoris;
•5 professionnels;
•2 représentants d'Ecoris.

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 14 juin 2006 publié au Journal Officiel du 23 juin 2006 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, avec effet au 23 juin 2006, jusqu'au 23 juin 2011.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 27 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 4 janvier 2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour un an,  avec effet au 4 janvier 2019, jusqu'au 4 janvier 2020.

Arrêté du 25 février 2016 publié au Journal Officiel du 17 mars 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau II, sous l'intitulé "Responsable de clientèle banque, finance, assurance" avec effet au 31 décembre 2015, jusqu'au 17 mars 2019.

Arrêté du 22 décembre 2014 publié au Journal Officiel du 31 décembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour un an, au niveau II, sous l'intitulé "Chargé de clientèle banque, finance, assurance" avec effet au 25 novembre 2014, jusqu'au 31 décembre 2015. Certification délivrée par ECORIS.

 Arrêté du 17 novembre 2011 publié au Journal Officiel du 25 novembre 2011 portant enregistrement au répertoire national des certifications  professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau II, sous l'intitulé "Chargé de clientèle banque, finance, assurance" avec effet au 23 juin 2011, jusqu'au 25 novembre 2014.

Date du premier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 23-06-2006
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

ecoris@ecoris.com


http://www.ecoris.com

Certifications antérieures :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP4730 RNCP4730 - Chargé de clientèle banque, finance, assurance
Nouvelles Certifications :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP34573 RNCP34573 - Responsable de clientèle banque finance assurance
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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