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Répertoire national des certifications professionnelles

Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale)

Active

N° de fiche
RNCP30181
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 6
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s) :
  • 41036 : Assurance
  • 41062 : Banque
  • 34076 : Gestion relation client
Date d’échéance de l’enregistrement : 01-01-2024
Nom légal SIRET Nom commercial Site internet
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) 19561718800600 - -
UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS 13002995200012 - -
UNIVERSITE DE POITIERS 19860856400375 - -
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE 13001533200013 - -
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) 13002574500014 - -
UNIVERSITE DE NIMES 13000375900011 - -
UNIVERSITE COTE D'AZUR 13002566100013 - -
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 13002608100013 - -
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) 19511296600799 - -
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN 19692437700282 - -
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 19381912500017 - -
UNIVERSITE DE TOURS 19370800500478 - -
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE 19691775100014 - -
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 11004401300040 - -
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR 19640251500270 - -
UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE 19911975100014 - -
UNIVERSITE PARIS NANTERRE 19921204400010 - -
UNIVERSITE DE LORRAINE 13001550600012 - -
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE 19801344300017 - -
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE 19931238000017 - -
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 13002612300013 - -
UNIVERSITE D'ORLEANS 19450855200016 - -
UNIVERSITE DE RENNES 13003051300019 - -
INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION 19811201300018 - -
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) 19660437500010 - -
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE 19761904200017 - -
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE 19211237300019 - -
AVIGNON UNIVERSITE 19840685200204 - -
UNIVERSITE DE STRASBOURG 13000545700010 - -
UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE 13003061200019 - -
NANTES UNIVERSITE 13002974700016 - -
UNIVERSITE D'ANGERS 19490970100303 - -
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI 19202664900264 - -
UNIVERSITE PARIS CITE 13002573700011 - -
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 19681166500013 - -
UNIVERSITE DE LILLE 13002975400012 - -
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 13002806100013 - -
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE 19421095100423 - -
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 13002597600015 - -
UNIVERSITE PARIS-SACLAY 13002602400054 - https://www.universite-paris-saclay.fr/
UNIVERSITE DE LIMOGES 19870669900321 - -
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE 19781944400013 - -
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 19941111700013 - -
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE 19594403800205 - -
UNIVERSITE DE TOULON 19830766200017 - -
UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE 19251215000363 - -
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC 19730858800015 - -
UNIVERSITE DE BORDEAUX 13001835100010 - -
UNIVERSITE DE LA REUNION 19974478000016 - -
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) 19290346600014 - -
UNIVERSITE DES ANTILLES 19971585500011 - -
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III 19311384200010 - -
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE 19141408500016 - -
UNIVERSITE DU MANS 19720916600010 - -
UNIVERSITE DE MONTPELLIER 13002979600013 - -
Activités visées :

- Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
- Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action
- Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
- Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)
- Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
- Proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
- Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
- Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
- Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
- Identification et maîtrise des risques opérationnels
- Traitement des réclamations
- Exploitation des documents de gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…)
- Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
- Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
- Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
- Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Compétences attestées :

- Répondre à la demande du client et susciter le besoin
- Répondre à la demande du client d’un établissement financier et susciter le besoin
- Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
- Contribuer à l’atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
- Identifier les risques en interprétant l’environnement économique, financier et réglementaire

 

- Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s’adapter et prendre des initiatives
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique

 

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- Développer une argumentation avec esprit critique.
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère

Secteurs d’activités :

- K : Activités financières et d'assurance

Type d'emplois accessibles :

- Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise
- Responsable clientèle bancaire entreprise
- Conseiller en micro-crédit
- Conseiller client

Code(s) ROME :
  • C1201 - Accueil et services bancaires
  • C1102 - Conseil clientèle en assurances
  • C1206 - Gestion de clientèle bancaire
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1203 - Relation clients banque/finance
Références juridiques des règlementations d’activité :

Le parcours de formation répond aux attentes de l'Arrêté du 9 juin 2016 pris pour application de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation qui précise le programme de formation et le nombre d'heures de formations requises pour les personnels des prêteurs et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement dans le cadre de la distribution du crédit immobilier.

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non

Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Leur composition comprend :

- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. 
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

En contrat d’apprentissage X

Leur composition comprend :

- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. 
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

Après un parcours de formation continue X

Leur composition comprend :

- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. 
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

En contrat de professionnalisation X

Leur composition comprend :

- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. 
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

Par candidature individuelle X -
Par expérience X

Composition définie par le  Code de l’éducation : article L 613-3 modifié par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
27/05/2022

Code de l'éducation et notamment les articles L611-1 à L612-1-1, L612-2 à L612-4, D612-2 à R612-32-6, L613-1, D613-1, D613-6 et D613-7
Arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur
Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master modifié
Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle
Arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle modifié

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Université Paris-Saclay, arrêté du : 27/07/2020

-

UNIVERSITÉ DE CORSE - PASCAL PAOLI, arrêté du : 09/07/2021

-

Université Côte d'Azur, arrêté du : 23/03/2018

-

Université Gustave Eiffel, arrêté du : 05/06/2020    

-

Université de Tours, arrêté du : 22/05/2018

-

UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE - MULHOUSE, arrêté du : 02/07/2021

-

Institut polytechnique de Grenoble, arrêté du : 10/05/2021    

-

Université de Paris, arrêté du : 25/02/2020    

-

Université de Haute Alsace - Mulhouse, arrêté du : 22/06/2018    

-

Université de Bordeaux, arrêté du : 26/05/2016 

Université de Bretagne Occidentale - Brest, arrêté du : 25/07/2017 

Université de Bretagne Sud, arrêté du : 21/07/2017 

Université de Caen Normandie, arrêté du : 07/02/2017 

Université Savoie Mont Blanc - Chambéry, arrêté du : 24/06/2016 

Université de Bourgogne - Dijon, arrêté du : 18/04/2017 

Université Grenoble Alpes, arrêté du : 11/07/2016 

Université de La Réunion, arrêté du : 24/07/2015 

Université du Maine, arrêté du : 03/07/2017 

Université de Lille, arrêté du : 17/06/2015 

Université de Limoges, arrêté du : 15/07/2015 

Université du Littoral Cote d'Opale, arrêté du : 19/06/2015 

Université Lumiere - Lyon 2, arrêté du : 23/05/2016 

Université Jean Moulin - Lyon 3, arrêté du : 24/06/2016 

Université de Montpellier, arrêté du : 27/07/2015 

Université de Nantes, arrêté du : 19/07/2017 

Université de Nimes, arrêté du : 23/06/2015 

Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense - Paris 10, arrêté du : 25/07/2016 

Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne - Paris 12, arrêté du : 16/07/2015 

Université Paris 13, arrêté du : 05/10/2015 

Université de Pau et des Pays de l'Adour, arrêté du : 10/06/2016 

Université de Perpignan Via Domitia, arrêté du : 16/11/2017 

Université de Poitiers, arrêté du : 25/07/2016 

Université de Reims Champagne-Ardenne, arrêté du : 22/07/2016 

Université Rennes 1, arrêté du : 29/06/2017 

Université de Rouen, arrêté du : 09/05/2017 

Université Jean Monnet - Saint Etienne, arrêté du : 26/06/2016 

Université de Toulon, arrêté du : 15/07/2015 

Université Toulouse 1  Capitole, arrêté du : 23/05/2016 

Université de Clermont Auvergne, arrêté du : 23/03/2017 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, arrêté du : 03/03/2017 

Université d'Orléans, arrêté du : 22/05/2018

Aix-Marseille Université, arrêté du : 17/05/2018

Université de Lorraine, arrêté du : 15/06/2018

Université des Antilles, arrêté du : 02/10/2017

Université de Strasbourg, arrêté du : 28/08/2018

Université Paris-II Panthéon-Assas, arrêté du : 03/05/2019

CY Cergy Paris Université, arrêté du : 04/06/2020

Université Polytechnique Hauts de France, arrêté du 07/09/2019  

-

Université d'Evry-Val-d'Essonne, arrêté du : 16/07/2020 (ancien arrêté du 05/06/2015)    

Date d'échéance de l'enregistrement 01-01-2024
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Pour plus d'informations se reporter aux sites web des établissements.


Liste partielle des organismes préparant à la certification :
Nom légal Rôle
DIFCAM Habilitation pour former
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE Habilitation pour former et organiser l’évaluation
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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