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Répertoire national des certifications professionnelles

Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale)

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N° de fiche
RNCP30181
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 6
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance de l’enregistrement : 01-01-2024
Nom légal Nom commercial Site internet
Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense - Paris 10 - http://www.u-paris10.fr
Université Paris-Sud - Paris 11 - http://www.u-psud.fr
Université Savoie Mont Blanc - Chambéry - http://www.univ-savoie.fr
Université de Bourgogne - Dijon - http://www.u-bourgogne.fr
Université d'Angers - -
Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse - http://www.univ-avignon.fr
Université de Franche-Comté - Besançon - http://www.univ-fcomte.fr
Université de Bordeaux - http://www.u-bordeaux.fr
Université de Bretagne Occidentale - Brest - http://www.univ-brest.fr
Université de Bretagne Sud - http://www.univ-ubs.fr
Université de Caen Normandie - http://www.unicaen.fr
Université d'Evry-Val-d'Essonne - http://www.univ-evry.fr
Université Grenoble Alpes - -
Université de la Réunion - http://www.univ-reunion.fr
Université du Maine - Le Mans - http://www.univ-lemans.fr
Université du Littoral Côte d'Opale - http://www.univ-littoral.fr
Université Lumière - Lyon 2 - http://www.univ-lyon2.fr
Université Jean Moulin - Lyon 3 - http://www.univ-lyon3.fr
Université Paris-Est Marne-la-Vallée - -
Université de Montpellier - http://www.umontpellier.fr
Université de Nantes - http://www.univ-nantes.fr
Université de Nimes - http://www.unimes.fr
Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne - http://www.u-pec.fr
Université Paris 13 - -
Université Paris Descartes - Paris 5 - http://www.univ-paris5.fr
Université de Pau et des Pays de l'Adour - http://www.univ-pau.fr
Université de Perpignan Via Domitia - http://www.univ-perp.fr
Université de Poitiers - http://www.univ-poitiers.fr
Université de Reims Champagne-Ardenne - http://www.univ-reims.fr
Université de Rennes 1 - http://www.univ-rennes1.fr
Université de Rouen - http://www.univ-rouen.fr
Université Jean Monnet - Saint-Etienne - http://www.univ-st-etienne.fr
Université de Toulon - -
Université Toulouse 1 Capitole - http://www.univ-tlse1.fr
Université Clermont Auvergne - http://www.uca.fr
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - http://www.uvsq.fr
Université de Limoges - http://www.unilim.fr
Université Paul Sabatier - Toulouse 3 - http://www.ups-tlse.fr
Institut national universitaire Champollion - -
Université de Picardie Jules Verne - Amiens - http://www.u-picardie.fr
Université Nice Sophia Antipolis - http://portail.unice.fr
Université d'Orléans - http://www.univ-orleans.fr
Aix-Marseille Université - http://www.univ-amu.fr
Université de Lorraine - http://www.univ-lorraine.fr
Université des Antilles - http://www.univ-antilles.fr
Université de Strasbourg - http://www.unistra.fr
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation - -
UNIVERSITE DE LILLE - -
UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS - -
CY CERGY PARIS UNIVERSITE - -
UNIV POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE - -
Activités visées :

- Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
- Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action
- Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
- Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)
- Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
- Proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
- Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
- Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
- Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
- Identification et maîtrise des risques opérationnels
- Traitement des réclamations
- Exploitation des documents de gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…)
- Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
- Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
- Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
- Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Compétences attestées :

- Répondre à la demande du client et susciter le besoin
- Répondre à la demande du client d’un établissement financier et susciter le besoin
- Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
- Contribuer à l’atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
- Identifier les risques en interprétant l’environnement économique, financier et réglementaire

 

- Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s’adapter et prendre des initiatives
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique

 

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- Développer une argumentation avec esprit critique.
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère

Modalités d'évaluation :
Secteurs d’activités :

- K : Activités financières et d'assurance

Type d'emplois accessibles :

- Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise
- Responsable clientèle bancaire entreprise
- Conseiller en micro-crédit
- Conseiller client

Code(s) ROME :
  • C1203 - Relation clients banque/finance
  • C1206 - Gestion de clientèle bancaire
  • C1102 - Conseil clientèle en assurances
  • C1201 - Accueil et services bancaires
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :

Le parcours de formation répond aux attentes de l'Arrêté du 9 juin 2016 pris pour application de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation qui précise le programme de formation et le nombre d'heures de formations requises pour les personnels des prêteurs et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement dans le cadre de la distribution du crédit immobilier.

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Leur composition comprend :

- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. 
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

En contrat d’apprentissage X

Leur composition comprend :

- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. 
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

Après un parcours de formation continue X

Leur composition comprend :

- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. 
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

En contrat de professionnalisation X

Leur composition comprend :

- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. 
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

Par candidature individuelle X -
Par expérience X

Composition définie par le  Code de l’éducation : article L 613-3 modifié par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

- Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence

- Arrêté du 22 janvier 2014, fixant les modalités d’accréditation d’établissements d’enseignement supérieur

- Arrêté du 22 janvier 2014, fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master

- Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle

- Arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle

- Arrêté du 16 mars 2015 modifiant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle

- Décret VAE – Code de l’éducation : article L 613-3 modifié par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Université de Bordeaux, arrêté du : 26/05/2016 

Université de Bretagne Occidentale - Brest, arrêté du : 25/07/2017 

Université de Bretagne Sud, arrêté du : 21/07/2017 

Université de Caen Normandie, arrêté du : 07/02/2017 

Université Savoie Mont Blanc - Chambéry, arrêté du : 24/06/2016 

Université de Bourgogne - Dijon, arrêté du : 18/04/2017 

Université d'Evry-Val-d'Essonne, arrêté du : 05/06/2015 

Université Grenoble Alpes, arrêté du : 11/07/2016 

Université de La Réunion, arrêté du : 24/07/2015 

Université du Maine, arrêté du : 03/07/2017 

Université de Lille, arrêté du : 17/06/2015 

Université de Limoges, arrêté du : 15/07/2015 

Université du Littoral Cote d'Opale, arrêté du : 19/06/2015 

Université Lumiere - Lyon 2, arrêté du : 23/05/2016 

Université Jean Moulin - Lyon 3, arrêté du : 24/06/2016 

Université Paris-Est Marne-La-Vallée, arrêté du : 15/06/2015 

Université de Montpellier, arrêté du : 27/07/2015 

Université de Nantes, arrêté du : 19/07/2017 

Université de Nimes, arrêté du : 23/06/2015 

Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense - Paris 10, arrêté du : 25/07/2016 

Université Paris-Sud - Paris 11, arrêté du : 15/07/2015 

Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne - Paris 12, arrêté du : 16/07/2015 

Université Paris 13, arrêté du : 05/10/2015 

Université Paris Descartes - Paris 5, arrêté du : 12/10/2015 

Université de Pau et des Pays de l'Adour, arrêté du : 10/06/2016 

Université de Perpignan Via Domitia, arrêté du : 16/11/2017 

Université de Poitiers, arrêté du : 25/07/2016 

Université de Reims Champagne-Ardenne, arrêté du : 22/07/2016 

Université Rennes 1, arrêté du : 29/06/2017 

Université de Rouen, arrêté du : 09/05/2017 

Université Jean Monnet - Saint Etienne, arrêté du : 26/06/2016 

Université de Toulon, arrêté du : 15/07/2015 

Université Toulouse 1  Capitole, arrêté du : 23/05/2016 

Université de Clermont Auvergne, arrêté du : 23/03/2017 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, arrêté du : 03/03/2017 ; 

Université Nice Sophia Antipolis, arrêté du : 28/05/2018 ; 

Université d'Orléans, arrêté du : 22/05/2018 ; 

Aix-Marseille Université, arrêté du : 17/05/2018 ; 

Université de Lorraine, arrêté du : 15/06/2018 ; 

Université des Antilles, arrêté du : 02/10/2017; 

Université de Strasbourg, arrêté du : 28/08/2018; 

Université Paris-II Panthéon-Assas, arrêté du : 03/05/2019

CY Cergy Paris Université, arrêté du : 04/06/2020

Université Polytechnique Hauts de France, arrêté du 07/09/2019


Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

-Décret VAE – Code de l’éducation : article L 613-3modifié par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 -Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience 

Date du premier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Pour plus d'informations se reporter au site web des établissements.


Université d'Angers
Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse
Université de Franche-Comté - Besançon
Université de Bordeaux
Université de Bretagne Occidentale - Brest
Université de Bretagne Sud
Université de Caen Normandie
Université de Cergy-Pontoise
Université Savoie Mont Blanc - Chambéry
Université de Bourgogne - Dijon
Université d'Evry-Val-d'Essonne
Université Grenoble Alpes
Université de La Réunion
Université du Maine
Université de Lille
Université de Limoges
Université du Littoral Cote d'Opale
Université Lumiere - Lyon 2
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université Paris-Est Marne-La-Vallée
Université de Montpellier
Université de Nantes
Université de Nimes
Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense - Paris 10
Université Paris-Sud - Paris 11
Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne - Paris 12
Université Paris 13
Université Paris Descartes - Paris 5
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Université de Perpignan Via Domitia
Université de Poitiers
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Rennes 1
Université de Rouen
Université Jean Monnet - Saint Etienne
Université de Toulon
Université Toulouse 1 Capitole
Université de Clermont Auvergne
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Université Nice Sophia Antipolis
Institut National Universitaire Champollion
Université Paul Sabatier - Toulouse 3
Université d'Orléans
Aix-Marseille Université
Université de Lorraine
Université des Antilles
Université de Strasbourg

Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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