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Répertoire national des certifications professionnelles

Conseiller en assurances

Inactive

N° de fiche
RNCP30699
Certification remplacée par :
RNCP35727 - Conseiller en Assurances
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 5
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance de l’enregistrement : 24-05-2021
Nom légal SIRET Nom commercial Site internet
INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE 78420275600150 - -
Activités visées :

Le conseiller en Assurances participe à la réalisation des objectifs commerciaux de l’entreprise dans le cadre de l'excellence client.
Il/Elle analyse les besoins et les objectifs des clients à partir de receuils d'informations et propose les produits et services d'assurance ou d'assistance ou les services associés de l'entreprise.
Selon la taille ou l'organisation de l'entreprise :
- Il/Elle procède a l'acceptation du risque et/ou établit le contrat puis assure les activités de gestion liées à ce contrat.
- Lors de sinsitres, il/elle évalue le montant du dommage après avoir receuilli les inforamtions du client, de l'assuré ou de ses représentants légaux et/ou des prestataires extérieurs puis il/elle propose et met en oeuvre les prestations garanties ou services prévus au contrat.
- Il/Elle conseille les clients ou ses représentant, particuliers ou professionnels dans les conditions de qualité de service à la clientèle et d'organisation fixées par l'entreprise.
A ce titre, il exerce les activités suivantes  :
- Gestion de la relation client (prospect, client, assuré, bénéficiaire de prestations).
- Réalisation d'actions de prospection ou de fidélisation/conseil de la clientèle.
- Négociation dans le cadre de la vente ou la gestion/indemnisation.
- Analyse des besoins de la clientèle, diagnostic et conseil en matière de produits et de services (d'assurances et/ou de banque assurance).
- Organisation de l'activité dans le respect des procèdures.
- Utilisation des outlis notamment digitaux.

Compétences attestées :

Les titulaires de la certification acquièrent des compétences dans trois domaines :
     1- Compétences en relation client et commerciales
Les titulaires de la certification sont capables de :
- conduire des entretiens de conseils et de vente de prestations de service ou de contrats
- négocier et vendre des prestations des services ou des contrats
- organiser la prospection de la clientèle nouvelle et/ou  fidéliser la clientèle
     2- Compétences en techniques d’assurances : environnement du client, produits et services d’assurances.
Les titulaires de la certification sont capables de :
- analyser les besoins de la clientèle
- rechercher et proposer des solutions appropriées aux besoins de la clientèle tout au long de la vie des contrats, de la souscription au dénouement.
     3- Compétences en organisation et outils
Les titulaires de la certification sont capables de :
- respecter les règles et les procédures de l’entreprise et le cadre réglementaire
- organiser leur activité professionnelle dans le respect des objectifs de l’entreprise
- utiliser les outils digitaux

N° et intitulé du bloc Liste de compétences Modalités d'évaluation
RNCP30699BC01

Relation client et compétences commerciales

Descriptif :
Communiquer et gérer la relation client (prospects clients assurés et  leurs représentants)
Prospecter /et ou fidéliser conseiller la clientèle
Négocier dans le cadre de la vente /et ou la gestion des contrats
Modalités d'évaluation :
Evaluation au poste de travail
ou Etudes de cas en simulation et jeux de rôle
Mise en situation mettant en œuvre des techniques de communication de relation client et l’évaluation des compétences commerciales

RNCP30699BC02

Techniques produits d'assurances et environnement du client

Descriptif :
Analyser des besoins de la clientèle et proposer des solutions appropriées aux besoins de la clientèle
ØAnalyse de l’environnement du client, diagnostic et élaboration de la solution technique.
ØIdentification des produits d’assurances adaptés aux besoins du prospect ou du client (prévoyance, épargne, retraite, placements, protection des biens et des responsabilités civiles des particuliers et des professionnels).
ØVérification des conditions d’acception du risque.
ØEtablissement des projets de contrat et fixation de la tarification.
Modalités d'évaluation
Evaluation au poste de travail
Et / ou Etudes de cas en simulation et jeux de rôle
Mise en situation mettant en œuvre des techniques d’assurance, la prise en compte de l’environnement du client et la maîtrise des solutions assurantielle.

RNCP30699BC03

Organisation et outils

Descriptif :
Maîtrise de l’organisation et des outils notamment digitaux
Modalités d'évaluation
Evaluation au poste de travail
ou Etudes de cas en simulation et jeux de rôle
Mise en situation mettant en œuvre des compétences en organisation gestion des risques et utilisation des outils informatiques et digitaux

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :
Secteurs d’activités :

Entreprises du secteur de l'assurance :
-        Sociétés d’assurance
-        Mutuelles
-        Institution de Prévoyance
-        Sociétés d’assistance
-        Société de courtier grossiste
Intermédiaire en assurance : Agent Général Courtier Gestionnaire de patrimoine
Entreprises du secteur de la banque et établissements financiers
Service Assurance d’entreprises commerciales

Type d'emplois accessibles :

- Conseiller en assurances
- Conseiller bancaire
- Commercial
- Technico-commercial
- Chargé(e)s de clientèle :
- Gestionnaire
- Chargé d’indemnisation
- Chargé d’opérations d’assurance
- Chargé de souscription
- Téléconseiller

Code(s) ROME :
  • C1102 - Conseil clientèle en assurances
  • C1103 - Courtage en assurances
  • C1110 - Souscription d''assurances
  • C1107 - Indemnisations en assurances
  • C1106 - Expertise risques en assurances
Références juridiques des règlementations d’activité :

Réglementation(s) d’activités
En application de l’article L 512 5 du Code des assurances, toute personne qui commercialise des produits d’assurances doit disposer d’une capacité professionnelle adaptée à son niveau de responsabilité.
Cette réglementation s’applique :
- aux intermédiaires d’assurances personnes physiques et leurs salariés
- les salariés des organismes d’assurance
•Le niveau I correspond au niveau requis pour les courtiers d’assurance, les agents d’assurance et pour les salariés des organismes d’assurance et des intermédiaires d’assurance qui exercent les fonctions de responsables de l’activité d’intermédiation en assurance; les conditions requises sont posées par l’article R 512 9 du Code des assurances ;
•Le niveau II correspond au niveau requis pour les mandataires d’assurance, les mandataires d’intermédiaire d’assurance et pour les salariés des organismes d’assurance et des intermédiaires d’assurance qui n’exercent pas les fonctions  de responsables de l’activité d’intermédiation en assurance ; les conditions requises sont posées par l’article R 512 10 du Code des assurances ;
L’obtention d’un titre inscrit au RNCP de niveau II de la spécialité 313 permet de remplir la condition de diplôme pour l’intermédiation de niveau I, ci -dessus.

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Le jury est présidé par le Responsable de la certification ou par un membre de la Direction de l'Institut de Formation de la Profession de l'Assurance (IFPASS) et composé :
- du responsable de la certification
- d’un professionnel de l'assurance représentant les salariés
- d’un représentant des employeurs /entreprises.

Après un parcours de formation continue X

Idem

En contrat de professionnalisation X

Idem

Par candidature individuelle X -
Par expérience X

Idem

En contrat d’apprentissage X

Le jury est présidé par le Responsable de la certification ou par un membre de la Direction de l'Institut de Formation de la Profession de l'Assurance (IFPASS) et composé :
- du responsable de la certification
- d’un professionnel de l'assurance représentant les salariés
- d’un représentant des employeurs /entreprises.

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 23 février 2007 publié au Journal Officiel du 03 mars 2007 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, avec effet au 03 mars 2007, jusqu'au 03 mars 2012.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 17 mai 2018 publié au Journal Officiel du 24 mai 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous l'intitulé "Conseiller en assurances" avec effet du 09 décembre 2017, jusqu'au 24 mai 2021.

Arrêté du 27 novembre 2012 publié au Journal Officiel du 9 décembre 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous  l'intitulé "Conseiller en assurance et épargne" avec effet au 03 mars 2012, jusqu'au 09 décembre 2017.

Décret n° 2004-171 du 19 février 2004 modifiant le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles (publié au Journal Officiel du 22 février 2004). La validité du titre est prorogée jusqu’au 31 décembre 2006.

Arrêté du 1er août 2003 publié au Journal Officiel du 20 août 2003 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique.  Observations : Homologation jusqu'au 18 janvier 2005

Arrêté du 27 septembre 2000 publié au Journal Officiel du 03 octobre 2000 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique.
Arrêté du 17 décembre 1996 publié au Journal Officiel du 14 janvier 1997 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique sous l'intitulé 'Conseiller en Assurance et Epargne'.

Arrêté du 27 décembre 1995 publié au Journal Officiel du 14 janvier 1996 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique.  Observations : Prolongation de l'homologation jusqu'à la fin de l'année 1996.

Arrêté du 5 décembre 1994 publié au Journal Officiel du 18 décembre 1994 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique sous l'intitulé 'Conseiller en assurance et en épargne de l'AEA'. Observations : Formation dispensée par la voie de l'apprentissage. Homologation pour un an.

Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 24-05-2018
Date d'échéance de l'enregistrement 24-05-2021
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

njaussaud-obitz@ifpass.fr


http://www.ifpass.fr

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Certification(s) antérieure(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP15761 RNCP15761 - Conseiller en assurance et épargne
Nouvelle(s) Certification(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP35727 RNCP35727 - Conseiller en Assurances
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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