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Répertoire national des certifications professionnelles

CQP Gestionnaire assurances de personnes en courtage d’assurances option production ou option sinistre

Inactive

N° de fiche
RNCP31391
CCN1 : 3110 - Cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances
CCN2 : -
CCN3 : -
Nomenclature du niveau de qualification : Sans niveau – le positionnement dans le cadre de national des certifications professionnelles est non déterminé
Code(s) NSF :
  • 313t : Instruction de dossiers, traitements de flux et de produits financiers
Date d’échéance de l’enregistrement : 07-08-2021
Nom légal Nom commercial Site internet
Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) des entreprises de courtages d'assurances et/ou de réassurances - Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA) - http://www.csca.fr
Activités visées :

Le/la gestionnaire assurances de personnes en courtage d’assurances intervient en autonomie sur son domaine de spécialisation (prévoyance, santé, vie, retraite…) :
Production :  le/la gestionnaire assurances de personnes a pour mission d’assurer pour les clients la production et la gestion administrative des contrats d’assurances de personnes à savoir :
•L’analyse du besoin et l’évaluation du risque
•Le conseil et l’accompagnement des clients dans la modification ou l’établissement de leur contrat en soutien aux chargés de clientèle
•La gestion des demandes clients relatives à leurs contrats d’assurances
•L’émission des primes
OU
Sinistre : le/la gestionnaire assurances de personnes est chargé(e) de conseiller et d’assister le client dans la gestion d’un sinistre en défendant aux mieux ses intérêts et dans le respect du contrat.
Il accompagne donc le client tout au long de l’instruction des dossiers sinistres jusqu’au règlement des prestations ou sinistres afférents en fonction d’une procédure prédéfinie.
Enfin le/la gestionnaire assurances de personnes (production ou sinistre) en courtage d’assurances assure la relation clientèle par téléphone et par courrier relative à la vie des contrats ou l’instruction d’un sinistre, et agit en coordination permanente avec les autres collaborateurs (autres gestionnaires, chargés de clientèle) et contribue à une bonne circulation de l’information.

Compétences attestées :

Capacités attestées
     Blocs communs
BC1 - Exercer son rôle de courtier et assurer la coordination et l’intermédiation clients/organismes assureurs
•C1 - Identifier le rôle de courtier et situer son intervention au regard des différents acteurs intervenant dans le secteur de l’assurance.
•C2- Exercer une obligation d’information et un devoir de conseil relevant de son champ d'activité en s’appuyant sur la réglementation en vigueur.
•C3 - Assurer un relais permanent de communication et d'information entre les organismes assureurs et le client.
BC2 - Assurer le relais d’information et la coordination interne
•C4 - Recourir aux compétences et personnes ressources internes pour proposer des solutions adaptées au client.
•C5 - Transmettre des informations aux personnes des services concernés en utilisant les moyens adaptés.
BC3 - Gérer la relation clientèle
•C6 - Accueillir, informer ou orienter le client à partir de sa connaissance des produits ou du contrat d’assurances et selon la nature de la demande du client en utilisant les canaux de communication adaptés.
•C7 - Gérer les situations conflictuelles ou sensibles dans le respect de la relation client et conformément aux procédures internes.
     Blocs spécifiques au CQP gestionnaire assurances de personnes (ADP) en courtage d’assurances option production ou option sinistre
Pour les blocs de spécialité, le candidat devra choisir soit les 2 blocs de l’option production, soit les 2 blocs de l’option sinistre
     Option production
BC4 - Produire ou mettre en œuvre les contrats d’assurances relevant de son champ d'activité
•C8- Etablir les contrats d’assurances ou avenants dans le respect de la réglementation en vigueur en sollicitant l’appui d’experts.
BC5 - Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial
•C9- Suivre la vie des contrats relevant de son champ d'activité.
     Ou option sinistre
BC6 - Réaliser le suivi et l’instruction des dossiers sinistres
•C10- Réaliser l’instruction du dossier sinistre.
•C11- Accompagner et informer le client dans ses démarches tout au long du sinistre.
BC7 - Effectuer le versement des prestations
•C12- Procéder au règlement des prestations dans le respect des procédures et des protocoles de délégation.
•C13- Suivre et vérifier le règlement par l’organisme assureur en cas de non délégation
     2 Blocs optionnels obligatoires au choix du candidat parmi les blocs de spécialité ci-dessus et suivants
BC8 - Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial
•C14- Mener des actions de fidélisation et de saturation du portefeuille client existant.
•C15- Mener des actions de prospection ou de développement commercial.
•C16- Participer à une démarche d’amélioration continue
BC9 - Rédiger ou proposer une offre commerciale client
•C17- Réaliser un diagnostic du risque client en l’aidant à définir précisément son besoin.
•C18- Etablir le cahier des charges du besoin client ou du/des risque(s) à couvrir et lancer l’appel d’offres auprès des organismes assureurs.
•C19- Réaliser un benchmark des offres (produits, tarifs) proposées par les organismes assureurs afin d’élaborer une offre tarifaire.
•C20- Présenter l’offre commerciale en vue de la signature de la proposition d’assurances.
•C21- Assurer le bon suivi de l’émission du contrat et de sa mise en place.

N° et intitulé du bloc Liste de compétences Modalités d'évaluation
RNCP31391BC01

Rédiger ou proposer une offre commerciale client

Descriptif des compétences :
•C17- Réaliser un diagnostic du risque client en l’aidant à définir précisément son besoin.
•C18- Etablir le cahier des charges du besoin client ou du/des risque(s) à couvrir et lancer l’appel d’offres auprès des organismes assureurs.
•C19- Réaliser un benchmark des offres (produits, tarifs) proposées par les organismes assureurs afin d’élaborer une offre tarifaire.
•C20- Présenter l’offre commerciale en vue de la signature de la proposition d’assurances.
•C21- Assurer le bon suivi de l’émission du contrat et de sa mise en place.
Modalités d’évaluation :
1.   Evaluation par l’organisme de formation
Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale
2.   Evaluation par le référent en entreprise
Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée
3.   Evaluation par la commission d’évaluation
Question de connaissances sur les fondamentaux de l’assurance, la règlementation des produits d’assurances.
+
Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

RNCP31391BC02

Assurer le relais d’information et la coordination interne

Descriptif des compétences :
•C4 - Recourir aux compétences et personnes ressources internes pour proposer des solutions adaptées au client.
•C5 - Transmettre des informations aux personnes des services concernés en utilisant les moyens adaptés.
Modalités d’évaluation :
1.   Evaluation par l’organisme de formation
Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale
2.   Evaluation par le référent en entreprise
Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée
3.   Evaluation par la commission d’évaluation
Question de connaissances sur les fondamentaux de l’assurance, la règlementation des produits d’assurances.
+
Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

RNCP31391BC03

Gérer la relation clientèle

Descriptif des compétences :
•C6 - Accueillir, informer ou orienter le client à partir de sa connaissance des produits ou du contrat d’assurances et selon la nature de la demande du client en utilisant les canaux de communication adaptés.
•C7 - Gérer les situations conflictuelles ou sensibles dans le respect de la relation client et conformément aux procédures internes.
Modalités d’évaluation :
1.   Evaluation par l’organisme de formation
Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale
2.   Evaluation par le référent en entreprise
Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée
3.   Evaluation par la commission d’évaluation
Question de connaissances sur les fondamentaux de l’assurance, la règlementation des produits d’assurances.
+
Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

RNCP31391BC04

Produire ou mettre en œuvre les contrats d’assurances relevant de son champ d'activité

Descriptif des compétences :
•C8- Etablir les contrats d’assurances ou avenants dans le respect de la réglementation en vigueur en sollicitant l’appui d’experts.
Modalités d’évaluation :
1.   Evaluation par l’organisme de formation
Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale
2.   Evaluation par le référent en entreprise
Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée
3.   Evaluation par la commission d’évaluation
Question de connaissances sur les fondamentaux de l’assurance, la règlementation des produits d’assurances.
+
Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

RNCP31391BC05

Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial

Descriptif des compétences :
•C9- Suivre la vie des contrats relevant de son champ d'activité.
Modalités d’évaluation :
1.   Evaluation par l’organisme de formation
Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale
2.   Evaluation par le référent en entreprise
Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée
3.   Evaluation par la commission d’évaluation
Question de connaissances sur les fondamentaux de l’assurance, la règlementation des produits d’assurances.
+
Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

RNCP31391BC06

Réaliser le suivi et l’instruction des dossiers sinistres

Descriptif des compétences :
•C10- Réaliser l’instruction du dossier sinistre.
•C11- Accompagner et informer le client dans ses démarches tout au long du sinistre.
Modalités d’évaluation :
1.   Evaluation par l’organisme de formation
Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale
2.   Evaluation par le référent en entreprise
Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée
3.   Evaluation par la commission d’évaluation
Question de connaissances sur les fondamentaux de l’assurance, la règlementation des produits d’assurances.
+
Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

RNCP31391BC07

Effectuer le versement des prestations

Descriptif des compétences :
•C12- Procéder au règlement des prestations dans le respect des procédures et des protocoles de délégation.
•C13- Suivre et vérifier le règlement par l’organisme assureur en cas de non délégation
Modalités d’évaluation :
1.   Evaluation par l’organisme de formation
Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale
2.   Evaluation par le référent en entreprise
Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée
3.   Evaluation par la commission d’évaluation
Question de connaissances sur les fondamentaux de l’assurance, la règlementation des produits d’assurances.
+
Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

RNCP31391BC08

Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial

Descriptif des compétences :
•C14- Mener des actions de fidélisation et de saturation du portefeuille client existant.
• C15- Mener des actions de prospection ou de développement commercial.
•C16- Participer à une démarche d’amélioration continue
Modalités d’évaluation :
1.   Evaluation par l’organisme de formation
Cas pratique : épreuve écrite + présentation orale
2.   Evaluation par le référent en entreprise
Observation au poste ou mise en situation professionnelle reconstituée
3.   Evaluation par la commission d’évaluation
Question de connaissances sur les fondamentaux de l’assurance, la règlementation des produits d’assurances.
+
Cas pratique à préparer par le candidat dans un temps limité et à présenter oralement

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :
Secteurs d’activités :

Le/la gestionnaire assurances de personnes (production ou sinistre) en courtage d’assurances est amené(e) à travailler aussi bien dans des structures d'intermédiation en assurances de type TPE ou PME (cabinets de courtage ou agences générales d'assurances) que dans des structures plus importantes de courtage d'assurances et même de compagnies d'assurances.

Type d'emplois accessibles :

Les emplois occupés peuvent être : Gestionnaire santé - Gestionnaire santé collective – Gestionnaire protection sociale

Code(s) ROME :
  • C1102 - Conseil clientèle en assurances
Références juridiques des règlementations d’activité :

Le/la gestionnaire assurances de personnes (production ou sinistre) en courtage d’assurances exerçant l’activité d’intermédiation en assurance (art. L 511-1 du code des assurances) doit satisfaire à des conditions d’accès et d’exercice (art L 512-5) fixées par les articles R 512-8 et suivant du code des assurances.
L’arrêté ministériel du 18 février 2008 (art A 512-6 et A 512-7 du code des assurances), publié au JO du 23 février 2008, reconnaît les CQP inscrits au RNCP sous le Code NSF 313 comme permettant de justifier de la capacité professionnelle de niveau I, II et III de l’intermédiation en assurances nécessaire pour exercer en tant qu’intermédiaire d’assurance. 

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X -
En contrat d’apprentissage X -
Après un parcours de formation continue X

Jury constitué :
•5 personnes issues des organisations syndicales
•5 représentants de la CSCA
•2 experts formation pro assurance
•1 représentant de l’organisme de formation

En contrat de professionnalisation X

Jury constitué :
•5 personnes issues des organisations syndicales
•5 représentants de la CSCA
•2 experts formation pro assurance
•1 représentant de l’organisme de formation

Par candidature individuelle X -
Par expérience X

Jury constitué :
•5 personnes issues des organisations syndicales
•5 représentants de la CSCA
•2 experts formation pro assurance
•1 représentant de l’organisme de formation

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 28 janvier 2009 publié au Journal Officiel du 7 février 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour deux ans, sous l'intitulé certificat de qualification professionnelle Gestionnaire assurances de personnes avec effet au 7 février 2009, jusqu'au 7 février 2011.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 30 juillet 2018 publié au Journal Officiel du 07 août 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, sous l'intitulé Certificat de qualification professionnelle « Gestionnaire assurances de personnes en courtage d’assurances option production ou option sinistre » avec effet du 14 avril 2015, jusqu'au 07 août 2021.

Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Officiel du 14 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, sous l'intitulé Certificat de qualification professionnelle Gestionnaire assurances de personnes avec effet au 07 février 2011, jusqu'au 14 avril 2015.

Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 07-08-2018
Date d'échéance de l'enregistrement 07-08-2021
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
  • CSCA - 10 rue Auber – 75009 PARIS
  • AGEFOS PME - 187 quai de Valmy 75010 PARIS

Site Internet de l’autorité délivrant la certification

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Certification(s) antérieure(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP14544 RNCP14544 - CQP Gestionnaire assurances de personnes
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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