L'essentiel

Icon de la nomenclature

Nomenclature
du niveau de qualification

Niveau 7

Icon NSF

Code(s) NSF

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Icon formacode

Formacode(s)

41003 : Gestion portefeuille

41077 : Gestion risque banque assurance

Icon date

Date d’échéance
de l’enregistrement

27-03-2026

Niveau 7

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

41003 : Gestion portefeuille

41077 : Gestion risque banque assurance

27-03-2026

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
ESGCV - 75253547600325 75253547600325 ESG - ECOLES DE COMMERCE https://www.esg.fr/

Objectifs et contexte de la certification :

L’expert en finance de marché  analyse les différentes données et évalue les risques afin de déterminer la stratégie d’optimisation des actifs et des investissements. Il traite donc de nombreuses données qui lui permettent d’établir des préconisations. Il peut également être amené à effectuer des transactions. Au sein du front-office de la salle des marchés, son rôle est donc central. Sa réactivité et la rapidité de son analyse représentent de grands atouts décisionnels et ses décisions sur les transactions impactent directement la situation financière de l’institution ou de son client.

La présente certification a pour objectif d'apporter les compétences indispensables à l'exercice du métier d'Expert en finance de marché.

Activités visées :

Mise en place d'une veille économique juridique et sociale, environnementale et financière de l’écosystème financier (marché)

Etude des marchés financiers

Mise en place d’une stratégie de collecte et d’analyse de données (Traitement automatisé des données financières)

Valorisation des instruments financiers

Conseil sur les solutions d’investissements, placements

Etude financière et économique

Mise en place d’une  stratégie d’allocation d’actifs

Identification des potentiels d’investissements (Sélection de titres et obligations)

Optimisation et suivi  des portefeuilles d’actions et obligataires

Développement commercial

Evaluation des risques de marchés

Définition des normes de gestion des risques

Suivi et contrôle des opérations de la salle de marchés

Gestion des activités des opérateurs

Animation d’équipe et développement des compétences

 

Compétences attestées :

Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance

Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d’investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d’identifier les secteurs d’activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l’entreprise actionnaire

Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables

Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions

Evaluer la valeur de marché d’un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l’aide d’algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers

Elaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque

Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements

Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements

Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action

Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire

Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun

Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers

Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise

Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir

Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques

Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation

Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers

Elaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise

Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs

Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques

Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les  mobiliser autour de valeurs communes et de  les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs

Modalités d'évaluation :

Cas pratiques, mises en situation professionnelle, avec rendu de livrables, mémoire

Candidat en situation de handicap : Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.

RNCP37437BC01 - Elaborer des solutions de développement économique

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance

Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d’investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d’identifier les secteurs d’activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l’entreprise actionnaire

Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables

Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions

Evaluer la valeur de marché d’un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l’aide d’algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers

Elaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque

Mises en situation professionnelle / Mémoire

RNCP37437BC02 - Gérer les portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers)

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements

Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements

Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action

Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire

Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun

Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers

Mises en situation professionnelle

RNCP37437BC03 - Piloter et gérer les opérations et risques de marchés

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise

Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir

Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques

Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation

Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers

Mises en situation professionnelle / Cas pratique

RNCP37437BC04 - Manager les opérateurs financiers

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Elaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise

Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs

Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques

Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les  mobiliser autour de valeurs communes et de  les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs

Cas pratiques

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :

Chaque bloc de compétences est capitalisable. La validation de tous les blocs permettent l'obtention de la certification. En cas d'équivalence, que ce soit par VAE et/ou obtention d'un bloc de compétences ou d'une certification équivalente, il convient au candidat de présenter cette équivalence au jury pour validation.

Candidat en situation de handicap : Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation :
- dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat
- si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat
Ces deux critères étant cumulatifs.

Secteurs d’activités :

L'Expert en finance de marché exerce principalement au cœur de grandes entreprises ou au cœur d’institution financière. Il est généralement amené à exercer ses activités dans les secteurs de l'assurance, finance, banque, commerce, industrie au sein d' entreprises d’investissement, opérateurs d’infrastructures de marché et de post-marché, établissements bancaires et financiers, société de bourse, société de conseil, organisations professionnelles, collectivités territoriales, 

Il peut également être amené à exercer son activité dans de petites ou moyenne structures telles que des agences ou des cabinets de conseils, notamment lorsqu’il propose des activités de conseils où lorsqu’il exerce en indépendant.

Type d'emplois accessibles :

Expert en finance de marché

Trader

Analyst financier / Ingénieur financier de marché

Sales

Opérateur de marchés 

Analyst risques financier

Gérant de portefeuille

Consultant financier

Code(s) ROME :

  • C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
  • C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers
  • C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
  • C1301 - Front office marchés financiers
  • M1201 - Analyse et ingénierie financière

Références juridiques des règlementations d’activité :

Le métier d’« Expert en finance de marché » étant un métier de prestataire de service d’investissement, il est encadré par l’AMF (Autorité des marchés financiers). Il est donc nécessaire d’obtenir une certification à l’exercice de métier de prestataire de service d’investissement auprès d’un organisme certifié pour organiser l’examen. Certification non intégrées à ce titre. 

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

En formation initiale : être titulaire d’une certification de niveau 6 , d’un bac +3/4, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…)ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…).

En apprentissage ou contrat de professionnalisation :

Cursus en 3 ans : être titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac +2, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…), ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…).

Cursus en 2 ans : être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac +3, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…).

Cursus en 1 an : être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac +4, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…).

 

En formation professionnelle : être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 24 mois,

ou être  titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5, d’un bac+2, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), et  justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 36 mois.

ou être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 48 mois

Dérogations spécifiques  : si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé

 

28-03-2023
En contrat d’apprentissage X

Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé

 

28-03-2023
Après un parcours de formation continue X

Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé

 

28-03-2023
En contrat de professionnalisation X

Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé

 

28-03-2023
Par candidature individuelle X - -
Par expérience X

Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé

 

28-03-2023
Validité des composantes acquises
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Statistiques :

Statistiques
Année d'obtention de la certification Nombre de certifiés Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae Taux d'insertion global à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %)
2021 168 0 86 69 -
2020 94 0 80 58 77
2019 118 0 91 73 84
2018 72 0 87 77 90

Lien internet vers le descriptif de la certification :

https://www.esgf.com/finance-marche#node-1485

Liste des organismes préparant à la certification :

Certification(s) antérieure(s) :

Certification(s) antérieure(s)
Code de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP19435 Expert(e) en ingénierie financière

Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :