Manager en ingénierie de la finance immobilière

Objectifs et contexte de la certification :

Le manager en ingénierie de la finance immobilière intervient directement ou indirectement sur les actifs de sa société ou de ses clients. Son étude minutieuse du marché, sa connaissance du secteur et de ses réglementations lui permettent de prendre des décisions stratégiques informées. Selon les spécificités de l’entreprise qui l’emploie, il peut exercer les métiers suivants.

Activités visées :

Conception et mise en œuvre de montages juridico-financiers pour le financement d’actifs immobiliers

Modélisation financière pour l’exploitation et la valorisation d’un ensemble d’actifs immobiliers

Évaluation de l’état physique réel d’un actif immobilier

Numérisation des données décrivant un actif immobilier

Détermination de la valeur vénale d’un actif immobilier

Établissement périodique du reporting financier et extra financier d’un actif administré pour compte de tiers

Participation à la négociation des nouveaux baux et des avenants aux baux existant

Participation à la planification des travaux neufs et opérations d’entretien

Mise à jour en continu des projections actualisées de cash flows tirés de l’exploitation d’un actif

Management des parties prenantes d’un projet immobilier

Conduite de projets d’ingénierie financière immobilière

Compétences attestées :

Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’un projet immobilier pour élaborer un montage juridico-financier qui garantit son financement

Intégrer des savoirs transdisciplinaires hautement spécialisés pour estimer le coût global d’un nouveau parc immobilier et imaginer des solutions innovantes de financement (crowdfunding, crédit-bail, avances sur recettes, …)

Mobiliser des outils de modélisation financière pour évaluer la rentabilité de chaque catégorie d’actifs immobiliers et orienter les stratégies d’investissement, de restructuration ou de désinvestissement

Concevoir et étayer plusieurs hypothèses de valorisation à moyen et long terme afin de documenter la rentabilité globale d’un patrimoine immobilier en évaluant différents modèles économiques

Accompagner un commanditaire pour mettre en œuvre une stratégie de valorisation immobilière en définissant une politique de revenus et de maitrise des charges ainsi qu’un niveau de bien-être-utilisateurs qui tient compte des spécificités des PSH

Identifier et catégoriser les différents types d’immeubles (industriel, tertiaire, résidentiel, …) à l’intérieur d’un portefeuille d’actifs pour réaliser ou superviser la réalisation d’études techniques, énergétiques ou environnementales appropriées

Elaborer et mettre en place la « data room » numérique de chaque actif immobilier pour documenter sa performance et partager des informations à jour avec les parties prenantes

Exploiter les conclusions d’expertise et les comptes rendus de visite d’audit in situ pour évaluer l’impact de l’état réel et opérationnel des actifs sur la valorisation du portefeuille

Mobiliser des connaissances juridiques et fiscales et des modélisations financières pour déterminer la valeur de cession de tout type d’actifs immobiliers

Intégrer les risques et les incertitudes pour rédiger des conclusions d’évaluation d’un portefeuille d’actifs immobiliers en incluant d’éventuelles réserves ou recommandations d’arbitrage

Organiser les remontées d’informations de gestion en provenance des Property Managers intervenants sur les actifs pour établir un reporting financier et extra financier transparent sur l’ensemble d’un portefeuille immobilier ; en collaboration avec les gestionnaires de parc, contribuer à la négociation des nouveaux baux et des avenants aux baux existants avec les locataires stratégiques pour assurer la pérennité des recettes locatives

Participer à l’élaboration et au financement de programmes de rénovation, de restructuration ou de mise aux normes techniques pour maintenir les actifs immobiliers en exploitation

Sélectionner des technologies porteuses de valeur pour améliorer le bien-être des utilisateurs en préservant la rentabilité des investisseurs

Modéliser et actualiser les prévisions de cash-flow avec les réalisations d’encaissement pour mettre à jour en continu le business plan et la stratégie définie pour chaque catégorie d’actif

Acquérir le vocabulaire professionnel spécifique au secteur immobilier et élargir son champ lexical général pour développer ses capacités managériales en français et en anglais

Développer les relations avec les syndics de co-propriétaires et les représentants d’utilisateurs pour anticiper les risques de conflit et participer à la gestion des contentieux entre bailleurs et locataires

Définir les rôles et les responsabilités de chaque intervenant interne ou externe au projet pour maximiser les chances d’atteindre les objectifs financiers fixés par le business plan en tenant compte des situations de handicap

Coordonner les actions de différents départements internes ainsi que les relations avec les prestataires externes pour suivre l’accomplissement des actions et l’atteinte des objectifs financiers inscrits au business plan de chaque catégorie d’actifs

Développer une attitude analytique réflexive par rapport à ses propres actes de management pour en mesurer les mérites et les limites et en améliorer l’impact et la qualité perçue

Modalités d'évaluation :

Études de cas

Mise en situation

Projet applicatif