Certification professionnelle

Objectifs et contexte de la certification :

Le métier d’Expert en stratégies financières et investissements responsables (MS) répond à des enjeux majeurs dans un contexte de transformation profonde du secteur financier en général et de l’industrie bancaire en particulier. Les services financiers en tant que leviers essentiels accompagnent le développement durable en jouant un rôle central pour la transition écologique et sociale en promouvant de nouvelles pratiques économiques éthiques et durables.

Les professionnels formés dans ce domaine interviennent dans des cadres variés : banques, assurances, gestion d’actifs, finance d’entreprise et conseil. Ces secteurs sont unifiés par un besoin croissant d’intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans toutes leurs dimensions de conseil en investissement et de définition des stratégies financières des entreprises.

Les certifiés travaillent aussi bien dans des multinationales engagées dans des opérations globales que dans des PME et start-ups innovantes opérant sur des marchés de niche comme la finance verte.

La certification repose sur trois grands axes : la finance de marché, la finance d'entreprise et la finance durable, formant ainsi des financiers de haut niveau, maitrisant les techniques financières tout en étant fortement sensibilisés à la responsabilité sociétale des entreprises. Elle répond à des besoins croissants du marché : analyse intégrée ESG, investissements stratégiques durables, et leadership pour accompagner le changement. Elle offre une approche globale permettant aux certifiés de s’adapter aux exigences actuelles et futures de la finance durable, tout en développant l’expertise professionnelle dans le domaine, accroissant ainsi leur polyvalence et leur employabilité, afin d’accompagner l’évolution des fonctions financières.

Activités visées :

Collecte de données financières et analyse du contexte économique pour aider à la prise de décision.

Utilisation des techniques d'ingénierie financière pour assurer le financement et le développement des entreprises.

Modélisation financière pour évaluer les critères d’investissement et aider à la prise de décision

Mesure du risque d’investissement en général et du risque de crédit en particulier

Évaluation du risque de marché

Construction de stratégies de couvertures simples avec des forwards et des futures pour gérer les risques de marché.

Mise en place de stratégies de gestion en utilisant des produits dérivés complexes

Construction et gestion d'un portefeuille de titres et d'instruments financiers

Pilotage d'opérations de fusions-acquisitions

Evaluation d'une entreprise à partir des états financiers et des outils de l'analyse financière

Elaboration des comptes de l'entreprise selon les normes comptables internationales

Mise en place de mécanismes de financement à impact pour soutenir des entreprises responsables et des projets à fort impact social ou environnemental.

Mise en place et gestion de stratégies d'investissement durable en intégrant les critères ESG pour promouvoir des pratiques d'investissement responsables

Conception et gestion de cadres de gouvernance d'entreprise durables en intégrant les intérêts des parties prenantes et en alignant les pratiques sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) et les réglementations ESG telles que le Green Deal européen.

Analyse de l'impact de la finance dans les changements climatiques, l’énergie, la transition écologique.

Compétences attestées :

Analyser les rendements et les risques des différents actifs financiers afin d'élaborer une stratégie financière par la diversification des investissements

Etablir une prévision économique basée sur l’analyse des conditions de marché afin de proposer une stratégie d'investissement adaptée à la conjoncture.

Construire des financements structurés en déterminant les caractéristiques des instruments financiers utilisés pour répondre aux besoins de financement des entreprises.

Analyser les transactions financières complexes de type LBO pour comprendre leurs modalités de mise en œuvre et leur rôle dans le développement de l’activité de l'entreprise, en utilisant les données des machés financiers

Modéliser les transactions de marché en utilisant les mathématiques financières pour prédire avec précision les tendances du marché.

Construire des modèles financiers en utilisant des techniques avancées d’analyse de données pour prendre des décisions d'investissement et évaluer les risques de marché associés.

Mesurer le risque de crédit au moyen de l’analyse de ratios financiers et des facteurs de risque clés pour évaluer le risque de défaut des entreprises et élaborer des stratégies d’investissement en adéquation.

Analyser les notations de crédit des entreprises pour prendre des décisions d’investissement et/ou de couverture des risques pour les opérations de prêts/emprunts à l’aide d’instruments dérivés.

Calculer la valeur à risque (VaR) et le risque d’un portefeuille de titres, en utilisant des méthodes et outils issus de l’analyse statistique telles que la simulation historique, les simulations de Monte Carlo et les modèles EWMA.

Effectuer des tests rétrospectifs pour valider les modèles d'évaluation des risques afin de mesurer avec précision le risque de marché, en comparant les risques prédits avec les résultats réels du marché.

Évaluer les risques de taux de change et de taux d’intérêt afin de mettre en place des instruments de couverture de ces risques, en évaluant l’impact potentiel des fluctuations de taux sur la valorisation du portefeuille d’actifs. 

Construire des stratégies de couvertures des risques de fluctuation des devises et des taux d’intérêt à l’aide d’instruments dérivés simples.

Appliquer le concept d'arbitrage pour identifier et exploiter les opportunités de profit sur les marchés financiers en identifiant et exploitant les inefficiences du marché.

Mettre en œuvre des stratégies d’investissement à base d’options, afin d’utiliser l’effet de levier pour augmenter le rendement d’un portefeuille de titres ou au contraire le couvrir contre les fluctuations de marché en fonction des objectifs de l’investisseur.

Déterminer les prix des options à l'aide de modèles d'évaluation avancés afin d'élaborer des stratégies de couverture efficaces et de comprendre leur impact sur la gestion des actifs et des risques.

Mesurer le risque des actifs financiers en utilisant des méthodes quantitatives pour optimiser la gestion d’un portefeuille d’actifs.

Évaluer le rapport risque-rendement des investissements en appliquant des outils d'analyse financière pour sélectionner les actifs les plus appropriés pour construire un portefeuille d’actifs.

Construire un portefeuille de titres en appliquant des stratégies de diversification pour atteindre des objectifs d'investissement.

Identifier les projets d'investissement créateurs de valeur pour les actionnaires en utilisant des techniques de modélisation financière et Excel pour faciliter la prise de décision d'investissement.

Analyser les opérations de fusions-acquisitions en appliquant des outils stratégiques et financiers pour sélectionner une stratégie adaptée et optimiser la création de valeur.

Analyser les différentes étapes d'une transaction de fusion-acquisition en étudiant les perspectives du repreneur (buy side) et du cédant (sell side) pour maîtriser les risques auxquels les parties sont confrontées.

Évaluer les risques et les défis des opérations de fusion et d'acquisition, en utilisant des situations réelles pour développer des stratégies de transaction efficaces.

Calculer le coût moyen pondéré du capital (WACC) et ses composantes en analysant les différentes sources de financement pour estimer la valeur de l'entreprise.

Contrôler les performances financières d'une entreprise en analysant les états financiers et les écarts budgétaires pour fournir des informations précises permettant d'évaluer l'entreprise et d'éclairer les décisions stratégiques.

Analyser les résultats financiers et les projections de flux de trésorerie d'une entreprise, en utilisant les états financiers et les outils d'analyse financière pour évaluer les performances et guider les décisions stratégiques

Communiquer sur les résultats de l'entreprise après avoir identifié les points positifs et négatifs, en utilisant la visualisation des données et l'analyse statistique afin de définir des perspectives exploitables et représenter et interpréter systématiquement les données financières tout en s’adaptant au public visé (diversité des profils, diversité culturelle, situation de handicap).

Actualiser la documentation comptable et financière réglementaire en examinant et en révisant systématiquement les politiques et les procédures de l'entreprise afin de se conformer à l'évolution des normes, de garantir l'intégrité opérationnelle et de réduire les risques de non-conformité.

Produire une analyse financière à partir d'états financiers consolidés selon les normes internationales (IFRS/US GAAP) pour accompagner la prise de décision stratégique dans un contexte globalisé.

Mobiliser des sources de financement alternatives pour soutenir et promouvoir des projets durables, en utilisant des mécanismes innovants tels que les obligations à impact social, le crowdfunding, la microfinance et la finance mixte.

Élaborer des stratégies de financement à impact en analysant les besoins des entreprises responsables et en utilisant des outils financiers adaptés pour générer des rendements financiers et un impact positif.

Mesurer les critères ESG des entreprises pour évaluer leur performance extra-financière et déterminer l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par les Nations Unies.

Mettre en œuvre des stratégies d'investissement durable en sélectionnant des titres verts, sociaux ou liés à la durabilité, et en intégrant les risques climatiques et de biodiversité pour optimiser l'impact positif du portefeuille d'investissement.

Identifier l'écoblanchiment en analysant les informations communiquées par les entreprises et en se référant au cadre réglementaire, afin de s'assurer que les investissements reflètent des pratiques durables et responsables.

Appliquer les normes, réglementations et codes durables (comme le SFDR, le CSRD et les PRI) en assurant la conformité et la responsabilité envers les clients et la société, afin de promouvoir une gouvernance d'entreprise responsable.

Mettre en œuvre des mécanismes de gouvernance interne tels que des comités de parties prenantes et des cadres de gouvernance climatique, en alignant la raison d'être de l'entreprise avec les ODD et le Green Deal européen pour renforcer la responsabilité et la durabilité de l'entreprise.

Analyser l'évolution des modèles de gouvernance d'entreprise en étudiant la transition du primat des actionnaires vers le capitalisme des parties prenantes, afin de comprendre les implications managériales et institutionnelles pour une gouvernance plus globale.

Analyser l'impact de la finance sur l'environnement en explorant les mécanismes financiers qui soutiennent les énergies renouvelables, afin de proposer des innovations financières pour faciliter et encourager la transition écologique.

Évaluer les attentes des investisseurs et actionnaires en matière de finance responsable en réalisant des études de marché comparatives et en analysant les tendances actuelles en finance durable, afin de comprendre les exigences en responsabilité sociale et environnementale.

Simuler des scénarios d'investissement durable en utilisant des outils d'analyse financière, afin de développer des stratégies financières répondant aux attentes des investisseurs en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Modalités d'évaluation :

Les modalités d'évaluation se font dans le cadre de mises en situations professionnelles, études de cas, cas pratiques, travaux pratiques, projets et rapports. La thèse professionnelle constitue la modalité d'évaluation globale et transversale