Activités visées :
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel pluridiscplinaire qui intervient au carrefour de plusieurs secteurs économiques (bourse, finance, mesures gouvernementales, immobilier...) et dont l'objectif final est d'apporter à son client des solutions concrètes adaptées à une stratégie patrimoniale globale.
Pour prodiguer ces conseils, le conseil en gestion de patrimoine réalise plusieurs étapes indispensables :
- La découverte du client
- La réalisation d’un bilan patrimonial et la rédaction de préconisation
- La délivrance du conseil selon l’objectif poursuivi par le client.
- La mise en œuvre de solutions retenues par le client
Par ailleurs, dans chacun de ces blocs peut être mis en œuvre un volet gestion et encadrement d’une équipe de conseillers selon la taille de la structure de commercialisation considérée.
Compétences attestées :
La certification atteste que le titulaire possède les compétences techniques et professionnelles liées à la gestion du patrimoine sur les points suivants: - Les connaissances juridiques nécessaires à l'établissement de son conseil patrimonial
- La maîtrise des méthodes de communication permettant un conseil adapté (communication, traitement des objections, découverte client...)
- La maîtrise des outils de recherche, d'analyse et de simulation les solutions adaptés au client (traitement des dossiers clients, construction d'argumentaire, contrôle de rentabilité ...)
- Les techniques d'argumentation et de négociation (synthèse, comparaison, analyse des performances sur les solutions...)
- La réalisation de la mise en oeuvre des dossiers validés (suivi bancaire, financier, relations interprofessionnelles avec notaires par ex.)
D'autre part, la certification atteste les aptitudes et les capacités liées à la gestion et au management d'une équipe commerciale.
