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Répertoire national des certifications professionnelles

Conseiller en gestion de patrimoine

Inactive

N° de fiche
RNCP12397
Certification remplacée par :
RNCP20507 - Conseiller en gestion de patrimoine
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 6
Code(s) NSF :
  • 313n : Etudes économiques et financières
Date d’échéance de l’enregistrement : 21-07-2014
Nom légal SIRET Nom commercial Site internet
JurisCampus - - http://www.juriscampus.fr
Activités visées :
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel pluridiscplinaire qui intervient au carrefour de plusieurs secteurs économiques (bourse, finance, mesures gouvernementales, immobilier...) et dont l'objectif final est d'apporter à son client des solutions concrètes adaptées à une stratégie patrimoniale globale.
Pour prodiguer ces conseils, le conseil en gestion de patrimoine réalise plusieurs étapes indispensables :
- La découverte du client
- La réalisation d’un bilan patrimonial et la rédaction de préconisation
- La délivrance du conseil selon l’objectif poursuivi par le client.
- La mise en œuvre de solutions retenues par le client

Par ailleurs, dans chacun de ces blocs peut être mis en œuvre un volet gestion et encadrement d’une équipe de conseillers selon la taille de la structure de commercialisation considérée.
Compétences attestées :
La certification atteste que le titulaire possède les compétences techniques et professionnelles liées à la gestion du patrimoine sur les points suivants: - Les connaissances juridiques nécessaires à l'établissement de son conseil patrimonial
- La maîtrise des méthodes de communication permettant un conseil adapté (communication, traitement des objections, découverte client...)
- La maîtrise des outils de recherche, d'analyse et de simulation les solutions adaptés au client (traitement des dossiers clients, construction d'argumentaire, contrôle de rentabilité ...)
- Les techniques d'argumentation et de négociation (synthèse, comparaison, analyse des performances sur les solutions...)
- La réalisation de la mise en oeuvre des dossiers validés (suivi bancaire, financier, relations interprofessionnelles avec notaires par ex.)

D'autre part, la certification atteste les aptitudes et les capacités liées à la gestion et au management d'une équipe commerciale.
Secteurs d’activités :
* Gestion de patrimoine * Immobilier
* Banque
* Assurance
* Prestataires de services d’investissements
Type d'emplois accessibles :
* Conseil en gestion de patrimoine indépendant ou salarié * Conseiller en placements et investissements financiers
* Manager d’une équipe commerciale spécialisé en produits de défiscalisation immobilière, assurance-vie, placements….
* Gestionnaire de fortune
Code(s) ROME :
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X -
Après un parcours de formation continue X 40% de professionnels extérieurs à l’organisme
En contrat de professionnalisation X -
Par candidature individuelle X 40% de professionnels extérieurs à l’organisme
Par expérience X 66% de professionnels extérieurs à l’organisme
En contrat d’apprentissage X -
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé Conseiller en gestion de patrimoine avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2014

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 3 décembre 2010 publié publié au Journal Officiel du 22 décembre 2010 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Modification du nom de l'organisme délivrant la certification professionnelle.

Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 22-12-2009
Date d'échéance de l'enregistrement 21-07-2014
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Certification(s) antérieure(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP7433 RNCP7433 - Conseiller en gestion de patrimoine
Nouvelle(s) Certification(s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP20507 RNCP20507 - Conseiller en gestion de patrimoine
Fiche au format antérieur au 01/01/2019
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