Vous êtes sur le point d’effectuer une demande d’enregistrement d’une certification au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ou au RS (Répertoire spécifique). Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure à suivre, consultez notre guide.
Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers
Inactive
RNCP36144 - Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers
- 313w : Vente de produits financiers
Nom légal | SIRET | Nom commercial | Site internet |
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SOGESTE - Groupe ESCCOT | - | - | http://www.groupe-esccot.fr |
Activités visées :
Le chargé(e) clientèle organise et conduit les actions de bout en bout. Il assume la responsabilité des différentes phases, face à son responsable hiérarchique : Directeur ou Responsable de l’agence.
Il assure auprès de l’équipe la coordination et l’animation autour des actions menées, ainsi que le suivi administratif et commercial relatif à ces actions
Il gère l’activité commerciale et le portefeuille clients, et il est chargé d’assurer le suivi et la coordination des actions, avec les membres de l’équipe.
En tant que Chargé de Clientèle, il informe et conseille les particuliers ainsi que les professionnels, en matière de biens et de personnes, sur les différents produits d’assurance et produits financiers et bancaires.
Il met en place des actions de fidélisation et de prospection client, dans le cadre du développement de son entreprise. Il est aussi chargé d’assurer des missions en communication commerciale et ainsi de maîtriser les outils de communication.
Compétences attestées :
Le (la) titulaire est capable de:
- Définir les axes stratégiques à développer pour répondre aux objectifs.
- Déterminer un plan d'actions prévisionnel pour la réalisation d'un projet.
- Recueillir, hiérarchiser et traiter les informations grâce à des analyses performantes
- Proposer une solution adaptée au besoin du client, dans le cadre d'un entretien.
- Etablir un diagnostic de la situation d'un client afin de lui proposer les dispositifs qui répondent à ses besoins,
- Identifier les risques personnels et professionnels liés à la situation d'un client.
- Etablir une cartographie claire du profil client, en identifiant ses risques et ses besoins.
- Optimiser la conduite de projets à travers les outils collaboratifs et numériques.
RNCP30392BC01 - Gestion administrative et commerciale de l'activité
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Descriptif : |
RNCP30392BC02 - Gestion et développement de l'activité commerciale
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Descriptif : |
RNCP30392BC03 - Conseil auprès des particuliers, des professionnels et entreprises
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Descriptif : |
RNCP30392BC04 - Maîtrise technique des produits d'assurance de personnes et produits financiers
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Descriptif : |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
Le conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers exerce son métier dans des agences d'assurance, cabinets de courtage, sociétés d’assurances, organismes financiers, banques, groupes de distribution…
Type d'emplois accessibles :
L'emploi de conseiller commercial en assurances de personnes et produits financiers consiste à vendre des produits de prévoyance, d'assurance, de retraite et de gestion de patrimoine.
- Collaborateur(trice) d'agence
- Chargé(e) d'affaires
- Conseiller(ère) commercial(e)
- Chargé(e) clientèle
Code(s) ROME :
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
- C1103 - Courtage en assurances
- D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
Références juridiques des règlementations d’activité :
Pour exercer cette profession, l'obtention de la carte professionnelle est obligatoire. Les conditions à remplir pour l'obtenir sont précisées dans les articles R 511-2 ; R 511-4 ; R 513-1 ; R 513-2 ; R 513-4 ; R 514-5 ; R 514-6 du code des assurances. Cette carte permet de présenter en toute autonomie des produits d'assurance vie, IARD et capitalisation. Sa validité est liée à l’existence du contrat de travail puisqu'elle est délivrée par l'employeur (art. R514-3).
Ce titre permet l'obtention de la carte professionnelle.
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | 50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
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En contrat d’apprentissage | X | 50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
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Après un parcours de formation continue | X | 50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
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En contrat de professionnalisation | X | 50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
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Par candidature individuelle | X | 50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
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Par expérience | X | 50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
Oui | Non | |
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Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
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- | Arrêté du 11 mars 2004 publié au Journal Official du 13 mars 2004 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
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- | Arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal Officiel du 17 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour deux ans, au niveau II, sous l'intitulé "Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers" avec effet au 17 avril 2018, jusqu'au 17 avril 2020. Arrêté du 18 avril 2013 publié au Journal Officiel du 28 avril 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous l'intitulé "Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers" avec effet au 21 juillet 2012, jusqu'au 28 avril 2018. Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous l'intitulé Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2012. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 17-04-2018
Date d'échéance de l'enregistrement | 23-08-2020 |
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Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Certification(s) antérieure(s) :
N° de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RNCP16649 | Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers |
Nouvelle(s) Certification(s) :
N° de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RNCP36144 | Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers |