L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
32623 : Financement entreprise
41023 : Marché financier
32602 : Gestion risque financier
Date d’échéance
de l’enregistrement
01-06-2025
Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
---|---|---|---|
AUDENCIA | 83474886500013 | - | https://www.audencia.com |
Objectifs et contexte de la certification :
Avec l’évolution récente des marchés financiers, la prise de conscience du respect de l’environnement devient incontestable auprès de tous les acteurs de l’économie. Les experts de la finance se doivent d’incorporer les aspects liés à la finance durable et aux investissements responsables dans leurs réflexions stratégiques et financières. Dans cette perspective une nouvelle compétence vient s’ajouter à celles des financiers : la finance durable. La certification « Manager en Stratégies Financières et Investissements Responsables (MS)» a pour but de certifier des financiers de haut niveau sensibilisés à la responsabilité sociétale des entreprises.
Activités visées :
1. Élaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers
- Réalisation d'études sur les marchés financiers et extraire les données fondamentales destinées à prendre des décisions en adéquation avec la conjoncture
- Optimisation de sa prise de décision en s'appuyant sur des outils mathématiques dédiés à la finance de marché
- Mise en avant des recommandations sur des valeurs boursières grâce à l'analyse d'entreprises cotées
2. Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs
- Élaboration de stratégies de gestion à partir de produits financiers complexes
- Mise en place de stratégies de gestion du risque et de spéculation en utilisant des produits dérivés options
- Construction et gestion d'un portefeuille de titres et d'instruments financiers
3. Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise
- Pilotage d'opérations de fusions-acquisitions
- Évaluation d'une entreprise à partir des états financiers et des outils de l'analyse financière
- Mise en place des opérations d'ingénierie financières
- Divulgation des comptes de l'entreprise selon les normes comptables internationales
4. Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable
- Étude et analyse des particularités du financement dits à impact des acteurs privés, publics et associatifs
- Élaboration d'une analyse financière avec les outils et pratiques de la finance responsable
- Évaluation et construction d'un modèle de gouvernance, en fonction d’un stratégie financière et extra-financière
- Analyse de l'impact de la finance dans les changements climatiques, l’énergie, la transition écologique.
Compétences attestées :
1. Élaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers :
- Mettre en oeuvre les outils d'étude des marchés : suivi de données boursières, finance comportementale, statistiques, analyse graphique, analyse de la presse.
- Identifier les caractéristiques des marchés et anticiper les tendances en utilisant les outils financiers afin de proposer une stratégie d'investissement adaptée à la conjoncture.
- Présenter les résultats de l'étude pour aider la prise de décision.
- Animer en public un point sur les marchés en expliquant les mouvements et orientations des indices boursiers, des matières premières…
- Modéliser des opérations de marché grâce aux outils mathématiques liés à la finance.
- Intégrer les modèles mathématiques financiers à un système d'information pour prendre des décisions d'investissements et analyser le risque de crédit.
- Acquérir les techniques des différents modes de gestion comme un gérant de portefeuille, en recoupant les recommandations des analystes financiers et l'utilisation d'outils dédiés (Bloomberg, analyse graphique, statistiques, veille).
- Travailler sur un portefeuille virtuel afin d'acquérir une expérience des marchés financiers et de leur volatilité
- En implémentant des positions et avec le bon timing, entrer sur les marchés actions et dérivés dans le but de couvrir des portefeuilles.
- Réaliser une étude portant sur les indicateurs macro-économique avant de prendre des décisions sur les marchés.
2. Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs :
- Utiliser des produits financiers complexes dans le but de diversifier un portefeuille pour atteindre un objectif de rentabilité prédéfini.
- Sélectionner le produit financier adapté pour conseiller les entreprises et mettre en place des stratégies d'investissement et de gestion du risque.
- Utiliser les infos des marché sen temps réel dans le but de rechercher des opérations d'arbitrages court terme sur les marchés
- Construire et mettre à jour un tableau de suivi des opérations et calculs de pertes et profits (P&L) en utilisant un portefeuille virtuel.
- Déterminer la valeur d'une option, définir des stratégies de trading, se couvrir et ajuster le risque d’une position en utilisant les formules et outils mathématiques.
- Visualiser des données de marché en temps réel afin de sélectionner les produits dérivés adaptés à une situation complexe.
- Construire un portefeuille de titres et savoir optimiser le rendement en fonction du risque en s'appuyant sur une analyse historique de cotation des titres et en utilisant des outils professionnels.
- Analyser l’implémentation de positions sur les marchés afin de proposer des stratégies de gestion de risque dans les situations complexes de marché.
- Expliquer et définir les risques de marché afin de pouvoir animer une réunion avec des clients.
- Utiliser les informations et données financières des média anglosaxon afin de prendre des décisions de gestion.
3. Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise :
- Réaliser une étude de marché et construire un business plan, un tableau de flux de trésorerie et un plan de trésorerie prévisionnel.
- Analyser et comprendre la création de valeur lors des opérations de fusions-acquisitions pour fournir un ensemble d’outils facilitant la sélection d’une stratégie adaptée prenant en compte les risques financiers.
- Mener une veille sur les media (TV, journaux, web...) pour rechercher des opérations financières en cours afin de comprendre les stratégies de fusion acquisition déployées.
- Expertiser le bilan et le compte de résultat d’une entreprise pour déterminer différents scénarios de risque et estimer la valeur de l'entreprise.
- Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure, analyser les écarts budgétaires et présenter ses résultats.
- Réaliser une analyse des résultats financiers d'une entreprise et des écarts budgétaires.
- Elaborer une présentation des résultats de l'entreprise après en avoir détecté des points positifs et négatifs.
- Identifier les opérations d'ingénierie financière utilisées par les entreprises : augmentation de capital, rachat par effet de levier, emprunt obligataire, offre publique d'achat, émission d'obligation convertible...
- Concevoir une structuration de financements.
- Actualiser la documentation réglementaire.
- Utiliser les normes internationales (dont les normes IFRS/US GAAP) en vue de comprendre la standardisation de la présentation des données comptables
4. Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable :
- Identifier les mécanismes de financement novateurs des entreprises responsables.
- Utiliser des mécanismes de financement dits à impact pour répondre au double objectif de générer un rendement financier conséquent et créer un impact social ou environnemental positif.
- Réaliser une étude des investissements dits ESG pour comprendre les enjeux liés à la responsabilité des entreprises.
- Analyser l'impact sociétal des décisions financières en suivant les reporting environnementaux et sociaux.
- Analyser des fonds d'investissement socialement responsable et les réglementations des entreprises pour comprendre les enjeux de la finance par rapport au changement climatique.
- Analyser les enjeux et les impacts managériaux et réglementaires des organisations en fonction de choix stratégiques orientés sociétal, social ou environnemental.
- Développer un esprit critique de la finance en identifiant la diversité des formes, pratiques et outils de gouvernance.
- Analyser les points de convergence entre la finance, la science, l’économie, la société et l’environnement avec un focus sur le climat.
- Analyser les attentes des investisseurs, des actionnaires en matière de finance responsable dans les différents pays du monde.
Modalités d'évaluation :
1. Élaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers :
- Cas pratiques d’analyse de marchés sur des données statistiques macro-économiques américaines pour élaborer les stratégies d’investissements et d’arbitrages (Travail de groupe).
- Restitution en anglais en oral de groupe, ou rendu écrit : présenter, argumenter les choix d’investissements, expliquer les évènements de marchés.
- Examen écrit en anglais pour contrôler la construction du portefeuille et l'utilisation des outils mathématiques dédiés.
Oral individuel en anglais : présenter et analyser une valeurs boursière.
Rendu écrit : Une évaluation individuelle ou d'exercices d'application sur l'analyse d'entreprises cotées
2. Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs
2 évaluations individuelles
- Études de cas d’arbitrages sur les contrats à termes
Élaboration d’une stratégie de trading adaptée aux conditions actuelles du marché
Utilisation des forwards sur devises pour une couverture de change en entreprise.
Spéculation sur les contrats futures
Rendu écrit : exercices d'application sur l'élaboration de stratégies de gestion
Rendu écrit individuel: Exercices et QCM
- Utilisation de formules mathématiques.
- Elaboration de stratégies sur options.
- Utilisation des options pour couvrir une position.
- Mise en place de stratégies spéculatives sur les options
Travail de groupe: gestion d'un portefeuille virtuel en actions.
Analyse des outils graphiques et statistiques.
Analyse sur les capacités à travailler ensemble.
Oral de groupe : présentation d'un projet de portefeuille virtuel.
Implémenter des opérations sur les marchés d'actions et d'indices, analyser des couvertures sur les contrats futurs et les options, élaborer des stratégies financières de salles de marché avec des plateformes virtuelles.
3. Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise
Travail de groupe :
Études de cas à partir de données réelles sur des opérations en cours ou antérieures.
Élaborer un suivi des marchés des fusions - acquisitions (opérations en cours).
Analyser les stratégies d’ingénierie financière liés aux opérations de fusions-acquisitions.
Identifier des affaires potentielles : par exemple Suez-Véolia
Rendu écrit individuel :
Exercices et cas pratiques sur les opérations de fusion-acquisition
Travail de groupe (présentation orale ou écrite)
Études de cas
Identifier des affaires potentielles
Élaborer des instruments d'évaluation de la fragilité et de la sensibilité de l'entreprise
Soumettre de nouvelles idées et arbitrer entre les idées innovantes
Déterminer le degré de probabilité et la temporalité des risques potentiels et élaborer différents scenario de risques
Rendu écrit individuel
Cas comptable avancé
Travail de groupe
Choix par les groupes d'un opération d'ingénierie financière Analyse d'une opération LBO (leverage buy out) et Introduction en bourse (IPO)
Analyser les évènements de marché notamment liés à la crise des subprimes pour appréhender le marché de la dette.
Élaborer le pricing d'une obligation ordinaire et convertible
Exposé à l’oral d’une opération d’ingénierie financière
Évaluation individuelle ou exercices d'application en anglais sur la mise en place d'opérations d'ingénierie financières.
Travail de groupe : situations comptables complexes et cas pratiques par sous-groupe
Rendu écrit
Cas comptable détaillé
4. Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable
Travail de groupe : simulation d’investissement et de négociation - jeu de rôle.
Oral de groupe :
Études de cas à partir de données réelles
Élaborer un suivi des marchés ISR
Analyser des fonds ESG
Étude de cas pratiques sur la gestion de fonds ISR. (Sicav, actions...)
Évaluation individuelle ou exercices d'application sur l'élaboration d'une analyse financière avec les outils et pratiques de la finance responsable.
Étude de cas et présentation de cas de gouvernance :
Travail en groupe pour désigner une gouvernance.
Animation d’un conseil d’administration suite à un travail de groupe sur le re-design d’une gouvernance entrepreneuriale
Rédaction d’une note de synthèse sur l’analyse de l'impact des investissements sur le climat.
En plus des évaluations décrites ci-dessus et à valider, s’ajoute la thèse professionnelle, élément constitutif de la présente certification et également à valider par les candidat(e)s pour obtenir le titre.
RNCP36488BC01 - Elaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Mettre en oeuvre les outils d'étude des marchés : suivi de données boursières, finance comportementale, statistiques, analyse graphique, analyse de la presse. |
Cas pratiques d’analyse de marchés sur des données statistiques macro-économiques américaines pour élaborer les stratégies d’investissements et d’arbitrages (Travail de groupe). Examen écrit en anglais pour contrôler la construction du portefeuille et l'utilisation des outils mathématiques dédiés. Oral individuel en anglais : présenter et analyser une valeurs boursière. |
RNCP36488BC02 - Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
Utiliser des produits financiers complexes dans le but de diversifier un portefeuille pour atteindre un objectif de rentabilité prédéfini. Déterminer la valeur d'une option, définir des stratégies de trading, se couvrir et ajuster le risque d’une position en utilisant les formules et outils mathématiques. Construire un portefeuille de titres et savoir optimiser le rendement en fonction du risque en s'appuyant sur une analyse historique de cotation des titres et en utilisant des outils professionnels. |
2 évaluations individuelles - Études de cas d’arbitrages sur les contrats à termes |
RNCP36488BC03 - Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
Réaliser une étude de marché et construire un business plan, un tableau de flux de trésorerie et un plan de trésorerie prévisionnel. Expertiser le bilan et le compte de résultat d’une entreprise pour déterminer différents scénarios de risque et estimer la valeur de l'entreprise. Identifier les opérations d'ingénierie financière utilisées par les entreprises : augmentation de capital, rachat par effet de levier, emprunt obligataire, offre publique d'achat, émission d'obligation convertible... Actualiser la documentation réglementaire. |
Travail de groupe : Travail de groupe (présentation orale ou écrite) Travail de groupe Travail de groupe : situations comptables complexes et cas pratiques par sous-groupe |
RNCP36488BC04 - Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
Identifier les mécanismes de financement novateurs des entreprises responsables. Réaliser une étude des investissements dits ESG pour comprendre les enjeux liés à la responsabilité des entreprises. Analyser les enjeux et les impacts managériaux et réglementaires des organisations en fonction de choix stratégiques orientés sociétal, social ou environnemental. Analyser les points de convergence entre la finance, la science, l’économie, la société et l’environnement avec un focus sur le climat. |
Travail de groupe : simulation d’investissement et de négociation - jeu de rôle. Oral de groupe : Étude de cas et présentation de cas de gouvernance : Rédaction d’une note de synthèse sur l’analyse de l'impact des investissements sur le climat. |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
La certification est composée de 4 blocs de compétences.
Pour obtenir la certification, les candidats doivent valider la totalité des blocs constituant la certification, remplir les conditions d’accès fixées par la CGE et rédiger et soutenir oralement une thèse professionnelle, réalisée dans le cadre d'une mission en entreprise de 4 à 6 mois équivalent temps plein, consécutifs ou non.
Obtention de la certification : Chaque bloc est certifié, il donne lieu à une évaluation et une validation. Chaque bloc forme un tout et peut être acquis de façon autonome par les candidats en fonction de ses besoins.
Pour la voie d'accès à la VAE, le bloc de compétences validé sera un élément constitutif du dossier préparé dans ce cadre.
Pour obtenir la certification complète, le candidat doit valider tous les blocs pour obtenir la certification et devra produire ou faire la preuve de la production d'un travail équivalent à la thèse professionnelle.
En cas de validation partielle par le jury de VAE, le candidat peut obtenir les compétences qui lui manquent.
Il devra dans ce cas compléter la certification par l'obtention des blocs manquants par la voie de la formation ou la réalisation d'une action terrain.
Secteurs d’activités :
Toutes les entreprises sont concernées par la finance. L’ensemble des sociétés développent des stratégies financières complexes, des stratégies d’investissement innovantes et intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La finance est l’un des leviers majeurs de notre société pour contribuer au développement de l’entreprise et au développement durable.
Les titulaires du titre sont amenés à exercer leur métier dans des entreprises de taille variable, allant de la PME à la grande entreprise. L’entreprise peut être localisée en France ou à l’étranger. Tous les secteurs d’activités relient la finance et l’entreprise : la gestion d’actifs, le conseil, les fusions-acquisitions, l’analyse financière, la banque d’investissement… ...
Type d'emplois accessibles :
Les intitulés des postes pouvant être occupés sont nombreux, parmi lesquels :
- Gestionnaire d’actifs ISR (Investissement Socialement Responsable)
- Analyste financier
- Conseiller en fusion-acquisition
- Gestionnaire de portefeuille
- Analyste ESG/ISR (Environnementaux Sociaux et de Gouvernance / Investissement Socialement Responsable)
- Analyste M&A (fusions-acquisitions)
- Consulting/Audit Cabinet big four (KPMG, Deloitte, EY, PWC)
- Relations investisseurs ESG (Environnementaux Sociaux et de Gouvernance)
- Investisseur d’impact, capital-investisseur - Analyste M&A (fusions-acquisitions)
- Consultant Finance durable
- Vendeur produits ISR (Investissement Socialement Responsable) ...
Code(s) ROME :
- C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers
- M1201 - Analyse et ingénierie financière
- C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
La certification étant un Mastère Spécialisé® labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles, les candidats doivent être titulaires ou en cours d'obtention d'un diplôme de grade de Master ou équivalent :
- Diplôme d'Ingénieur habilité par la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI)
- Diplôme d'une Ecole de Commerce (Niveau Master) membre de la Conférence des Grandes Ecoles
- Diplôme de Médecine (6ème année), de Pharmacie (5ème année), Vétérinaire, Avocat, Architecture, ...
- Master 2 universitaire (DEA, DESS, ...)
- Titre inscrit au RNCP niveau 7 (anciennement nomenclature niveau I)
- Master 1 universitaire (Maîtrise) justifiant de trois ans d’expérience professionnelle post-diplôme
- Des diplômes étrangers équivalents aux précédents.
Les candidats suivants pourront être admis dans le Mastère Spécialisé® à titre dérogatoire :
- Master 1 (Maîtrise) sans expérience professionnelle
- Licence (L3) et justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle
Taux de dérogation pratiqué : 30%
Toute autre candidature avec un minimum de 10 ans d'expérience professionnelle présentant un cursus original ou un parcours de qualité sera examinée avec attention. Cette candidature pourra faire l’objet d’une Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP).
Taux de VAPP pratiqué (40 % maximum selon le règlement de la CGE) : 10%
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Président du jury : cadre dirigeant d’entreprise nommé sur proposition du responsable de la certification. Deux professionnels en activité dans le domaine concerné. Directeur pédagogique de la certification, enseignant au sein de l'institution Directeur des programmes Mastère Spécialisé® ou son représentant Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : 60% |
03-06-2022 | |
En contrat d’apprentissage | X |
Président du jury : cadre dirigeant d’entreprise nommé sur proposition du responsable de la certification. Deux professionnels en activité dans le domaine concerné. Directeur pédagogique de la certification, enseignant au sein de l'institution Directeur des programmes Mastère Spécialisé® ou son représentant Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : 60% |
03-06-2022 | |
Après un parcours de formation continue | X |
Président du jury : cadre dirigeant d’entreprise nommé sur proposition du responsable de la certification. Deux professionnels en activité dans le domaine concerné. Directeur pédagogique de la certification, enseignant au sein de l'institution Directeur des programmes Mastère Spécialisé® ou son représentant Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : 60% |
03-06-2022 | |
En contrat de professionnalisation | X |
Président du jury : cadre dirigeant d’entreprise nommé sur proposition du responsable de la certification. Deux professionnels en activité dans le domaine concerné. Directeur pédagogique de la certification, enseignant au sein de l'institution Directeur des programmes Mastère Spécialisé® ou son représentant Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : 60% |
03-06-2022 | |
Par candidature individuelle | X | - | - | |
Par expérience | X |
Un dirigeant d’entreprise Deux professionnels du domaine concerné, cadres d’entreprise : l’un représentant l’employeur (50%), l’autre représentant les salariés (50%) Un professeur intervenant au sein du dispositif de certification Le responsable du dispositif de certification |
03-06-2022 |
Oui | Non | |
---|---|---|
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Date de décision | 01-06-2022 |
---|---|
Durée de l'enregistrement en années | 3 |
Date d'échéance de l'enregistrement | 01-06-2025 |
Promotions (année d'obtention) pouvant bénéficier du niveau de qualification octroyé |
2019 2018 2017 2021 2020 |
Statistiques :
Année d'obtention de la certification | Nombre de certifiés | Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae | Taux d'insertion global à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 0 | 90 | 76 | 76 |
2018 | 15 | 0 | 100 | 73 | 67 |
2017 | 29 | 0 | 100 | 60 | 76 |
Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://masteres-specialises.audencia.com/programmes/strategies-financieres-et-investissements-responsables/
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :